Objetivo
Registrar una venta de mostrador completa: capturarla con su cliente y artículos, confirmarla para apartar el inventario, cobrarla en caja y entregar al cliente su factura (o remisión).
Participan dos perfiles: el vendedor captura y confirma en F5220 Venta Mostrador; el cajero cobra y emite el documento en F5230 Caja Venta Mostrador. En muchos negocios es la misma persona con ambos permisos.
Antes de comenzar
Verifica que puedes abrir F5220 y F5230 desde el menú y que el tenant cumple las precondiciones del encabezado (almacén parametrizado, tipos de venta, series, cliente, precios y formas de pago). Si algo falta, corresponde a un implementador configurarlo, no al operador.
Procedimiento
Parte 1 — El vendedor captura y confirma la venta
Abre Venta Mostrador F5220
Abre F5220 Venta Mostrador desde el menú.
Crea la venta F5220
Pulsa Nuevo para iniciar la captura.
Captura el encabezado F5220
Captura almacén, cliente, vendedor y tipo de venta; elige Factura o Remisión y revisa moneda y término.
Agrega las partidas F5220
Agrega cada artículo con su cantidad; revisa precio, descuento e impuestos. Captura lote o serie si el artículo lo controla.
Agrega el costo de envío, si aplica Si F529000 habilita la función y la venta cumple el monto mínimo, vuelve al listado, selecciona la venta registrada y pulsa **Costo Envío**. Captura `${costo_envio}` y guarda. El sistema distribuye ese importe entre las partidas y recalcula impuestos y total. Omite este paso cuando no se cobra envío. El costo de envío no puede coexistir con recompensas. Si corriges las partidas y la venta queda debajo del mínimo configurado, el sistema retira el costo. #### 6. Confirma la venta F5220
Revisa cliente, partidas y total; después pulsa Confirmar.
La venta queda con folio y su inventario asignado. Si el crédito disponible no alcanza, no queda confirmada: pasa primero por F5221 Aprobaciones — ver variantes.
Parte 2 — El cajero cobra y emite el documento
Abre la Caja y localiza la venta F5230
Abre F5230 Caja Venta Mostrador y localiza la venta confirmada por folio o cliente; selecciónala.
Cobra la venta F5230
Pulsa Cobrar; en el Detalle de Pagos captura forma de pago e importe y guarda.
Captura forma de pago, importe y referencia; guarda el pago.
F5230aMuestra la nota de venta F5220
Genera la nota de la venta cobrada y muéstrala antes de continuar con la emisión del documento.
La nota se genera desde la venta confirmada y cobrada. No es un CFDI ni implica que la venta ya esté facturada.
Emite la factura F5230
Con la venta cobrada y aún seleccionada, pulsa Timbrar y completa la emisión de la factura o remisión elegida.
Ojo: el botón Timbrar es el mismo para facturar y remisionar; abre la rama que elegiste explícitamente en el encabezado. Si elegiste Remisión, en lugar de la ventana de facturación verás la confirmación de remisión — ver variantes.
Variantes
Costo de envío
La acción Costo Envío sólo aparece si un implementador la habilitó en F529000 Configuración Venta Mostrador. Se usa antes de confirmar, sobre una venta registrada con partidas y con un total igual o mayor al mínimo configurado. El importe aumenta proporcionalmente las partidas y su impuesto; capturar cero retira un costo existente.
No combines costo de envío con recompensas: F5220 bloquea ambas direcciones del conflicto. Si la venta deja de alcanzar el mínimo después de cambiar partidas, el costo se retira y debe revisarse el total antes de confirmar.
Con cotización previa
Si el cliente pidió precio antes, la venta empieza en F5210 Cotizaciones: se captura igual que una venta, se imprime o envía, y cuando el cliente acepta se pulsa Convertir. Eso crea la venta real ligada a la cotización; el proceso continúa en el paso Confirma la venta sobre esa venta, sin recapturar nada.
Pago con tarjeta
Si la forma de pago tiene control de terminal, el Detalle de Pagos muestra el campo Terminal bancaria y es obligatorio elegir una terminal activa. El cobro queda ligado a esa terminal y el corte de caja lo agrupa por terminal.
Remisión en vez de factura
Si en el encabezado elegiste Remisión, Timbrar pide confirmar una remisión irreversible desde la caja. La venta queda remisionada y puede facturarse después — una o varias remisiones juntas — en F5250 Facturación de Remisiones.
Venta a crédito
La caja solo cobra contado: si el término del cliente es crédito, el cobro se rechaza y se dirige a F5231 Cobros a Cliente. La factura se emite en caja y genera la cuenta por cobrar; el cobro se registra y aplica después en F5231.
Requiere aprobación
F5221 atiende dos casos distintos en este proceso: una venta rechazada automáticamente al validar el crédito y una solicitud de cambio de nivel de precios. Revisa la variante correspondiente porque la autorización no devuelve ambos documentos al mismo punto del flujo.
El cliente rebasa el límite de crédito
Al pulsar Confirmar, F5220 revisa el crédito cuando la condición comercial es a crédito. Si el tipo de venta tiene un límite propio, compara contra éste. Si no, usa el límite del cliente y considera sus compromisos abiertos; también rechaza la operación cuando el cliente tiene saldo vencido. Si no hay crédito suficiente, aparece el aviso Límite de crédito alcanzado y el sistema pone la venta automáticamente como Rechazada. No queda confirmada ni puede pasar a caja; aparece en F5221 Aprobaciones para su autorización.
El vendedor no debe volver a capturarla. Debe avisar al responsable autorizado y esperar la resolución en F5221. Cuando ahí se pulsa Aprobar, el sistema registra quién autorizó y confirma la venta; el vendedor puede continuar en el paso Abre la Caja y localiza la venta. El usuario no encontrará en F5221 un botón para rechazar esta autorización de crédito: la venta ya llegó Rechazada desde F5220.
Solicitar un cambio de nivel de precios
Si otro nivel de precios puede asegurar la operación, selecciona el documento y pulsa Nivel de Precios. En F5220 solo se puede solicitar mientras la venta siga capturada; en F5210, mientras siga como cotización. Captura el nivel deseado y guarda. El documento queda pendiente y aparece en F5221; mientras espera no se puede confirmar ni convertir.
En F5221, un responsable cuyo nivel de autorización cubra lo solicitado abre Nivel de Precios y elige Aprobar o Rechazar. El nivel también debe existir para el almacén. Si se aprueba, la venta vuelve a Capturada en F5220, o la cotización vuelve a Cotización en F5210, conservando el nivel solicitado. Si se rechaza, el sistema quita la solicitud y devuelve el documento al mismo punto. Después, el vendedor retoma la venta: en F5220 revisa sus condiciones y pulsa Confirmar; en F5210 continúa la cotización y la convierte cuando el cliente acepta.
Editar la venta antes de confirmar
Usa Editar mientras la venta siga capturada, antes de confirmar. También se admite cuando el sistema la mantiene pendiente de confirmación. En ese momento puedes corregir el encabezado y las condiciones comerciales; las partidas se trabajan desde el detalle de la venta.
Cuando la venta ya quedó Confirmada, F5220 no abre su edición. Ya no se cambian desde ahí el cliente, tipo de venta, moneda, término, vendedor, almacén ni las partidas. Si todavía no tiene cobros ni documento emitido, al pulsar Confirmar de nuevo F5220 permite regresarla a Capturada; solo después puede editarse. Si ya tiene pagos, esa reversión también se bloquea.
Cancelación temprana
En F5220, Cancelar procede mientras la venta siga Capturada o cuando quedó Rechazada automáticamente por la validación de crédito. Confirma el aviso y el documento queda Cancelado. El botón no procede sobre una venta Confirmada; si apenas se confirmó y aún no tiene cobros ni documento emitido, primero regrésala a Capturada como se explica en la variante anterior.
Si la venta ya avanzó —por ejemplo, está cobrada, facturada o embarcada—, no la canceles desde F5220. Esa operación corresponde a F5261 Cancelación de Venta, un proceso con sus propias validaciones y efectos que se documentará por separado; no se desarrolla aquí. (Existe también F5260, una cancelación anterior desde Caja que ya no se usa.)
Cobro parcial
El Detalle de Pagos admite varios pagos: mientras quede saldo la venta está en
PCobro y no puede facturarse como cobrada; al cubrir el saldo pasa a Cobrado.
Verificación final
Al terminar debes tener: la venta cobrada (sin saldo), su factura o remisión con folio, y el pago registrado listo para el corte de caja. En la misma caja puedes imprimir Comprobantes o el Edo. Cuenta del cliente.