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F5230

Caja Venta Mostrador

Cobro de ventas de contado y emisión de factura o remisión.

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Caja Venta Mostrador

Consulta de ventas confirmadas con acciones de cobro, emisión, reembolso y comprobantes.

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  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al menú principal sin conservar la consulta.

  2. 2 acción
    Cobrar

    Abre F5230a para registrar uno o varios pagos de la venta seleccionada.

    Requiere: Venta confirmada de contado, con saldo abierto y sin estado incompatible de cobro o factura.

  3. 3 acción
    Timbrar

    Inicia la emisión de la factura o remisión elegida en la venta.

    Requiere: Venta en estado válido para documentar; la rama de factura exige sus datos fiscales.

  4. 4 acción
    Reembolso

    Devuelve el monto pendiente de reembolsar de la venta seleccionada y genera sus comprobantes.

    Requiere: La venta debe estar en estado de reembolso pendiente.

  5. 5 acción
    Edo. Cuenta

    Genera el estado de cuenta PDF de los pagos de la venta seleccionada.

  6. 6 acción
    Comprobantes

    Abre el detalle de pagos directos y aplicaciones relacionados con la venta.

  7. 7 filtro
    ID Almacén

    Acota las ventas al almacén seleccionado; propone el almacén del usuario.

    Requiere: Obligatorio para buscar.

  8. 8 filtro
    No. Venta

    Localiza una venta por su folio, exacto o parcial.

  9. 9 filtro
    Vendedor

    Filtra por el identificador del vendedor.

  10. 10 filtro
    Cliente

    Filtra por el identificador o nombre del cliente.

  11. 11 filtro
    Fecha Creación De

    Inicio del rango de creación de la venta.

  12. 12 filtro
    Fecha Creación A

    Fin del rango de creación de la venta.

  13. 13 filtro
    Estatus Venta

    Filtra por el estado comercial de la venta.

  14. 14 filtro
    Referencia

    Localiza ventas por la referencia capturada en el encabezado.

  15. 15 filtro
    Tipo Venta

    Acota la consulta a uno o varios tipos de venta.

  16. 16 botón
    Buscar

    Ejecuta la consulta con los filtros capturados.

  17. 17 columna
    No. Venta

    Folio de la venta de mostrador.

  18. 18 columna
    Fecha Creación

    Fecha de creación de la venta.

  19. 19 columna
    ID Cliente

    Identificador del cliente.

  20. 20 columna
    Nombre

    Nombre del cliente.

  21. 21 columna
    Vendedor

    Identificador del vendedor responsable.

  22. 22 columna
    Estatus Venta

    Estado comercial actual de la venta.

  23. 23 columna
    Estatus Cobro

    Indica si la venta está sin cobro, parcialmente cobrada, cobrada o en reembolso.

  24. 24 columna
    Estatus Factura

    Indica si aún no se emite documento o si quedó facturada o remisionada.

  25. 25 columna
    Estatus Embarque

    Estado de entrega o embarque de las partidas.

  26. 26 columna
    Total

    Importe total de la venta.

  27. 27 columna
    Monto Abierto

    Saldo que falta cobrar.

  28. 28 columna
    Tipo Venta

    Clave y descripción del tipo de venta.

  29. 29 columna
    Término de Crédito

    Condición de pago aplicada a la venta.

  30. 30 columna
    Factura

    Folio de la factura principal emitida, cuando existe.

  31. 31 columna
    Remisión /Factura

    Documento elegido para cerrar la venta.

  32. 32 columna
    Monto Recompensa Ganado

    Recompensa que genera la venta.

  33. 33 columna
    Monto Recompensa Aplicado

    Saldo de recompensa usado para pagar la venta.

  34. 34 columna
    PDF

    Presenta el vínculo para abrir el PDF de la factura o remisión emitida en ese renglón.

    Requiere: La venta ya tiene documento emitido.

  35. 35 columna
    XML

    Presenta el vínculo para descargar el XML timbrado de la factura de ese renglón.

    Requiere: La factura cuenta con XML timbrado.

  36. 36 campo
    Mostrar

    Cambia cuántas ventas se muestran por página.

  37. 37 acción
    Paginación

    Navega entre las páginas del resultado.

  38. 38 acción
    Egresos

    Abre Nuevo egreso de caja para registrar una salida de efectivo de la caja: Almacén, Código de Razón, Total y Descripción. No requiere venta seleccionada.

    Requiere: Un almacén permitido al usuario, un Código de Razón de F5230 con cuenta contable configurada y un total mayor a cero.

Cobrar

F5230a captura uno o varios pagos de la venta y muestra el saldo, el cambio y los pagos registrados.

Captura de F5230, vista detalle_pagos 1 2 4 5 6 7 12
  1. 1 dato
    Monto Abierto

    Saldo de la venta que todavía falta cobrar.

  2. 2 campo
    Forma de Pago

    Define cómo se recibe el importe; solo muestra formas de pago activas, en el orden configurado en Q9041.

    Requiere: Obligatoria.

  3. 3 campo
    Terminal Bancaria

    Identifica la terminal que procesó un pago con tarjeta; solo lista las terminales activas de la empresa del almacén de la venta o sin empresa asignada.

    Requiere: Obligatoria únicamente cuando la forma de pago controla tarjeta; la terminal debe estar activa.

  4. 4 campo
    Monto

    Importe entregado para este pago; si excede el saldo, la diferencia se muestra como cambio.

    Requiere: Mayor a cero.

  5. 5 campo
    Documento

    Referencia del efectivo, voucher o comprobante recibido.

  6. 6 dato
    Cambio

    Diferencia a devolver cuando el importe entregado supera el saldo.

  7. 7 botón
    Agregar

    Registra el pago y actualiza el saldo, el cambio y la lista de cobros.

  8. 8 columna
    Montos

    Importe de cada pago registrado.

  9. 9 columna
    Forma de Pago

    Forma de pago utilizada en cada cobro.

  10. 10 columna
    Documento

    Referencia registrada con cada pago.

  11. 11 acción
    Eliminar

    Elimina ese pago y devuelve su importe al saldo abierto.

    Requiere: El pago no está en un corte y la venta no quedó cerrada por un documento que impida retirarlo.

  12. 12 botón
    Cerrar

    Cierra el modal y regresa a la caja.

Timbrar factura

Captura los datos necesarios para previsualizar o emitir la factura de la venta.

Captura de F5230, vista facturacion 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
  1. 1 campo
    Formato

    Elige entre Vista Previa del documento o Timbrar para emitirlo.

  2. 2 campo
    Forma Pago

    Muestra la forma fiscal derivada de la condición de pago y de los cobros de la venta.

  3. 3 campo
    Método de Pago

    Muestra si la factura se paga en una sola exhibición o en parcialidades.

  4. 4 campo
    Complemento/Adenda

    Selecciona la addenda fiscal del cliente y solicita sus campos configurados.

  5. 5 campo
    Datos de Addenda

    Captura los valores obligatorios de la addenda seleccionada.

  6. 6 campo
    Uso CFDi

    Define el uso fiscal que el cliente dará al comprobante.

  7. 7 campo
    A

    Correo al que se enviará el comprobante; permite elegir uno registrado del cliente.

  8. 8 campo
    Formato

    Elige el formato de representación impresa de la factura.

  9. 9 campo
    Leyenda

    Elige el mensaje configurado que acompañará el envío.

  10. 10 botón
    Facturar

    Valida los datos, emite la factura y, cuando está activo, solicita el timbrado fiscal.

  11. 11 botón
    Cerrar

    Cierra el modal sin emitir la factura.

Timbrar XML

Recibe el XML de una factura timbrada fuera de Advanta cuando el tipo de venta usa timbrado externo.

Captura de F5230, vista carga_xml 1 3 4
  1. 1 campo
    XML

    Selecciona el XML timbrado externamente y toma su contenido fiscal.

    Requiere: Archivo XML válido correspondiente a la venta.

  2. 2 dato
    UUID

    Muestra el folio fiscal leído del XML seleccionado.

  3. 3 botón
    Guardar

    Registra la factura externa y actualiza el estado fiscal de la venta.

  4. 4 botón
    Cerrar

    Cierra el modal sin registrar el XML.

Timbrar remisión

Confirma la emisión irreversible de la remisión elegida en el encabezado de la venta.

Captura de F5230, vista confirmacion_remision 1 2 3
  1. 1 campo
    Leyenda adicional

    Selecciona una plantilla manual para agregarla a la remisión.

    Requiere: Puede elegirse continuar sin leyenda adicional.

  2. 2 botón
    Aceptar

    Valida la leyenda elegida y abre la confirmación final para emitir la remisión.

  3. 3 botón
    Cerrar

    Cierra la selección de leyenda sin emitir la remisión.

Comprobantes

Consulta los pagos directos y aplicaciones de la venta y permite reimprimir comprobantes disponibles.

Captura de F5230, vista comprobantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  1. 1 columna
    Tipo Evento

    Tipo de cobro o aplicación registrada.

  2. 2 columna
    Fecha Pago

    Fecha y hora del movimiento.

  3. 3 columna
    Monto

    Importe del pago o aplicación.

  4. 4 columna
    Forma de Pago

    Forma en que se recibió el importe.

  5. 5 columna
    Documento

    Factura o referencia ligada al movimiento.

  6. 6 columna
    No. de Corte

    Folio del corte que incluyó el pago directo, cuando aplica.

  7. 7 acción
    PDF

    Reimprime el comprobante del pago directo de ese renglón.

    Requiere: El movimiento cuenta con comprobante de caja.

  8. 8 dato
    Monto Venta

    Importe total de la venta.

  9. 9 dato
    Monto Abierto

    Saldo pendiente de cobro.

  10. 10 dato
    Monto

    Suma de los pagos directos registrados.

  11. 11 botón
    Cerrar

    Cierra el modal y regresa a la caja.