Cotizaciones Venta Mostrador
Captura, entrega, seguimiento y conversión de cotizaciones a venta de mostrador.
Vista: index
Consulta de cotizaciones con acciones de entrega, seguimiento, copia y conversión.
Regresa al menú principal sin conservar la consulta.
Abre el encabezado de una cotización nueva.
Abre las partidas e importes de la cotización seleccionada.
Corrige el encabezado de la cotización.
Requiere: La cotización debe estar en estado Cotización.
Borra definitivamente la cotización, sus partidas y seguimiento.
Requiere: Estado Cotización y confirmación del usuario.
Registra el contacto cuando corresponde, elige formato y genera el PDF.
Requiere: Estado Cotización o Venta.
Abre el catálogo de clientes de mostrador y conserva el regreso a esta pantalla.
Calcula la recompensa aplicable a la cotización.
Requiere: Estado Cotización y cliente participante en recompensas.
Abre los datos finales para crear una venta de mostrador ligada.
Requiere: Estado Cotización y tipo de venta activo.
Envía la cotización al cliente como PDF adjunto.
Requiere: Estado Cotización.
Abre el historial de contactos y el registro de eventos de la cotización.
Crea una cotización nueva con las partidas de la seleccionada y el cliente elegido.
Requiere: El tipo de venta original sigue activo.
Solicita otro nivel y deja la cotización pendiente de aprobación en F5221.
Requiere: Estado Cotización.
Acota las cotizaciones al almacén; propone el del usuario.
Requiere: Obligatorio para buscar.
Localiza una cotización por su folio, exacto o parcial.
Filtra por el identificador del vendedor.
Filtra por el identificador o nombre del cliente.
Inicio del rango de creación.
Fin del rango de creación.
Filtra por Cotización, Venta o Rechazada.
Acota el resultado al estado comercial seleccionado.
Folio de la cotización.
Fecha de creación.
Hora de creación.
Identificador del cliente.
Nombre del cliente.
Identificador del vendedor.
Estado actual de la cotización.
Clave y descripción del tipo de venta.
Importe antes de descuentos e impuestos.
Descuento total.
Impuestos de la cotización.
Importe total cotizado.
Recompensa calculada para la operación.
Documento elegido para la futura venta.
Cantidad de eventos de seguimiento registrados.
Fecha del próximo contacto planeado.
Clasificador comercial de la cotización.
Nivel usado para calcular los precios.
Cambia cuántas cotizaciones se muestran por página.
Navega entre las páginas del resultado.
Vista: captura
Captura o edición del encabezado y de la elección Factura o Remisión.
Define el almacén desde el que se cotiza y surtirá la venta futura.
Requiere: Obligatorio, permitido al usuario y parametrizado para venta mostrador.
Define precios, impuestos y término comercial.
Requiere: Obligatorio y activo.
Identifica al cliente y carga sus condiciones.
Requiere: Obligatorio; no ofrece el cliente global del mostrador.
Registra al vendedor responsable.
Requiere: Obligatorio.
Muestra o selecciona la condición tomada del tipo de venta o cliente.
Requiere: Obligatorio.
Clasifica comercialmente la operación.
Define el documento que heredará la venta convertida; puede corregirse mientras siga como cotización.
Requiere: Crédito exige Factura.
Registra un folio o dato externo del cliente.
Define el medio o responsable previsto para la entrega.
Requiere: Obligatoria.
Vista: detalle
Captura y consulta de partidas, inventario, relacionados e importes de la cotización.
Regresa al listado de cotizaciones.
Identificador y nombre del cliente cotizado.
Elige la estructura con la que se obtiene el precio.
Requiere: Obligatoria.
Selecciona el artículo y carga precio, inventario y relacionados.
Requiere: Obligatorio.
Muestra el precio calculado para el cliente y nivel.
Requiere: Mayor a cero y dentro del margen permitido.
Captura las unidades cotizadas y su unidad de medida.
Requiere: Mayor a cero.
Agrupa partidas relacionadas dentro de la cotización.
Aplica una regla de descuento y puede solicitar comentario.
Asigna un instalador disponible para el artículo y almacén.
Muestra existencias de referencia sin apartarlas.
Permite agregar productos vinculados con su cantidad propuesta.
Número de partida.
Clave del artículo.
Grupo asignado.
Artículo paquete del que depende la partida.
Descripción del artículo.
Cantidad cotizada.
Unidad de medida.
Precio unitario.
Estructura usada para el precio.
Importe antes de descuento e impuestos.
Descuento de la partida.
Impuestos de la partida.
Peso total de la partida.
Instalador asignado.
Total de la partida.
Abre los datos adicionales del artículo de ese renglón.
Consulta existencias detalladas del artículo sin reservarlas.
Elimina la partida y sus relacionadas y recalcula la cotización.
Requiere: Estado Cotización.
Vista: impresion
Registra seguimiento y formato al imprimir una cotización vigente; una convertida solo pide formato.
Clasifica el contacto como cliente en tienda, llamada, visita, comida, rechazo o reimpresión.
Requiere: Obligatorio mientras el estado sea Cotización.
Registra lo ocurrido en el contacto.
Agenda el siguiente contacto con el cliente.
Elige el formato de impresión configurado para F5210.
Requiere: Obligatorio.
Vista: correo
Captura destinatarios, asunto y mensaje para enviar la cotización.
Vista: seguimiento
Historial de contactos con el cliente, alta de eventos y consulta de sus contactos.
Regresa al listado de cotizaciones.
Lleva al formulario de un evento nuevo en la misma página.
Lleva a la tabla de contactos del cliente.
Folio de la cotización.
Identificador y nombre del cliente.
Teléfono principal del cliente.
Correo principal del cliente.
Clasifica el contacto; Rechazo cierra la cotización como rechazada.
Requiere: Estado Cotización.
Explica el resultado del contacto.
Requiere: Obligatoria y con al menos diez caracteres.
Programa el siguiente contacto.
Requiere: Obligatoria.
Número consecutivo del evento.
Tipo de contacto registrado.
Fecha de registro del evento.
Usuario que registró el evento.
Nombre del usuario que registró el evento.
Detalle del contacto.
Fecha de seguimiento acordada.
Nombre de cada contacto registrado del cliente.
Puesto del contacto.
Teléfono del contacto.
Teléfono celular del contacto.
Correo del contacto.
Notas del contacto.
Vista: conversion
Captura seguimiento, datos de entrega y lotes antes de crear la venta.
Registra el evento que explica la aceptación y conversión.
Define el medio o responsable de entrega de la venta creada.
Requiere: Obligatoria.
Clasifica la entrega de la venta.
Selecciona una dirección registrada del cliente.
Define la fecha comprometida.
Requiere: Obligatoria y no anterior a hoy cuando hay clasificador.
Asigna etiquetas a la venta creada.
Registra indicaciones de entrega.
Registra notas internas.
Elige el lote disponible para cada artículo que controla lote.
Vista: copia
Elige el cliente de una nueva cotización que copiará las partidas.
Vista: nivel_precios
Solicita otro nivel de precios y deja la cotización pendiente de aprobación.
Vista: calcular_recompensa
Calcula la recompensa aplicable a la cotización.
