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F5210

Cotizaciones Venta Mostrador

Captura, entrega, seguimiento y conversión de cotizaciones a venta de mostrador.

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Cotizaciones Venta Mostrador

Consulta de cotizaciones con acciones de entrega, seguimiento, copia y conversión.

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  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al menú principal sin conservar la consulta.

  2. 2 acción
    Nuevo

    Abre el encabezado de una cotización nueva.

  3. 3 acción
    Detalle

    Abre las partidas e importes de la cotización seleccionada.

  4. 4 acción
    Editar

    Corrige el encabezado de la cotización.

    Requiere: La cotización debe estar en estado Cotización.

  5. 5 acción
    Eliminar

    Borra definitivamente la cotización, sus partidas y seguimiento.

    Requiere: Estado Cotización y confirmación del usuario.

  6. 6 acción
    Imprimir

    Registra el contacto cuando corresponde, elige formato y genera el PDF.

    Requiere: Estado Cotización o Venta.

  7. 7 acción
    Clientes

    Abre el catálogo de clientes de mostrador y conserva el regreso a esta pantalla.

  8. 8 acción
    Calcular Rec

    Calcula la recompensa aplicable a la cotización.

    Requiere: Estado Cotización y cliente participante en recompensas.

  9. 9 acción
    Costo Envío

    Abre la captura del costo de envío de la cotización; capturar cero retira un costo existente.

    Requiere: La función está habilitada en F529000, la cotización sigue en Cotización, tiene partidas, alcanza el monto mínimo configurado y no usa recompensas.

  10. 10 acción
    Convertir a OV

    Abre los datos finales para crear una venta de mostrador ligada.

    Requiere: Estado Cotización y tipo de venta activo.

  11. 11 acción
    Correo

    Envía la cotización al cliente como PDF adjunto.

    Requiere: Estado Cotización.

  12. 12 acción
    Seguimiento

    Abre el historial de contactos y el registro de eventos de la cotización.

  13. 13 acción
    Copiar

    Crea una cotización nueva con las partidas de la seleccionada y el cliente elegido.

    Requiere: El tipo de venta original sigue activo.

  14. 14 acción
    Nivel de Precios

    Solicita otro nivel y deja la cotización pendiente de aprobación en F5221.

    Requiere: Estado Cotización.

  15. 15 filtro
    ID Almacén

    Acota las cotizaciones al almacén; propone el del usuario.

    Requiere: Obligatorio para buscar.

  16. 16 filtro
    No. Venta

    Localiza una cotización por su folio, exacto o parcial.

  17. 17 filtro
    Vendedor

    Filtra por el identificador del vendedor.

  18. 18 filtro
    Cliente

    Filtra por el identificador o nombre del cliente.

  19. 19 filtro
    Fecha Creación De

    Inicio del rango de creación.

  20. 20 filtro
    Fecha Creación A

    Fin del rango de creación.

  21. 21 filtro
    Estatus

    Filtra por Cotización, Venta o Rechazada.

  22. 22 filtro
    Estatus Venta

    Acota el resultado al estado comercial seleccionado.

  23. 23 botón
    Buscar

    Ejecuta la consulta con los filtros capturados.

  24. 24 columna
    No. Venta

    Folio de la cotización.

  25. 25 columna
    Fecha Creación

    Fecha de creación.

  26. 26 columna
    Hora

    Hora de creación.

  27. 27 columna
    ID Cliente

    Identificador del cliente.

  28. 28 columna
    Nombre

    Nombre del cliente.

  29. 29 columna
    Vendedor

    Identificador del vendedor.

  30. 30 columna
    Estatus

    Estado actual de la cotización.

  31. 31 columna
    Tipo Venta

    Clave y descripción del tipo de venta.

  32. 32 columna
    Subtotal

    Importe antes de descuentos e impuestos.

  33. 33 columna
    Descuento

    Descuento total.

  34. 34 columna
    Impuesto

    Impuestos de la cotización.

  35. 35 columna
    Costo Envío

    Importe de envío agregado a la cotización; sólo aparece cuando la función está habilitada en F529000.

  36. 36 columna
    Total

    Importe total cotizado.

  37. 37 columna
    Monto Recompensa

    Recompensa calculada para la operación.

  38. 38 columna
    Remisión /Factura

    Documento elegido para la futura venta.

  39. 39 columna
    No. Seguim

    Cantidad de eventos de seguimiento registrados.

  40. 40 columna
    Prox Evento

    Fecha del próximo contacto planeado.

  41. 41 columna
    Clasificador Venta

    Clasificador comercial de la cotización.

  42. 42 columna
    Nivel de Precios

    Nivel usado para calcular los precios.

  43. 43 campo
    Mostrar

    Cambia cuántas cotizaciones se muestran por página.

  44. 44 acción
    Paginación

    Navega entre las páginas del resultado.

Nuevo / Editar

Captura o edición del encabezado y de la elección Factura o Remisión.

Captura de F5210, vista captura 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
  1. 1 campo
    Almacén

    Define el almacén desde el que se cotiza y surtirá la venta futura.

    Requiere: Obligatorio, permitido al usuario y parametrizado para venta mostrador.

  2. 2 campo
    Tipo Venta

    Define precios, impuestos y término comercial.

    Requiere: Obligatorio y activo.

  3. 3 campo
    ID Cliente

    Identifica al cliente y carga sus condiciones.

    Requiere: Obligatorio; no ofrece el cliente global del mostrador.

  4. 4 campo
    Vendedor

    Registra al vendedor responsable.

    Requiere: Obligatorio.

  5. 5 campo
    Término de Crédito

    Muestra o selecciona la condición tomada del tipo de venta o cliente.

    Requiere: Obligatorio.

  6. 6 campo
    Clasificador Venta

    Clasifica comercialmente la operación.

  7. 7 campo
    Remisión /Factura

    Define el documento que heredará la venta convertida; puede corregirse mientras siga como cotización.

    Requiere: Crédito exige Factura.

  8. 8 campo
    Referencia

    Registra un folio o dato externo del cliente.

  9. 9 campo
    Vía Embarque

    Define el medio o responsable previsto para la entrega.

    Requiere: Obligatoria.

  10. 10 botón
    Guardar

    Crea la cotización con folio y abre sus partidas, o guarda la edición.

  11. 11 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin guardar.

Detalle

Captura y consulta de partidas, inventario, relacionados e importes de la cotización.

Captura de F5210, vista detalle 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al listado de cotizaciones.

  2. 2 dato
    ID Cliente

    Identificador y nombre del cliente cotizado.

  3. 3 campo
    Estructura Precios

    Elige la estructura con la que se obtiene el precio.

    Requiere: Obligatoria.

  4. 4 campo
    ID Artículo

    Selecciona el artículo y carga precio, inventario y relacionados.

    Requiere: Obligatorio.

  5. 5 campo
    Precio con IVA

    Cuando F529000 activa VM con IVA incluido, reemplaza a Precio de Venta y muestra el precio unitario con IVA; el sistema calcula el precio sin IVA al guardar.

    Requiere: Mayor a cero; solo es editable si la estructura de precios permite modificar el precio.

  6. 6 campo
    Precio de Venta

    Muestra el precio calculado para el cliente y nivel; no aparece cuando la venta con IVA incluido está activa.

    Requiere: Mayor a cero y dentro del margen permitido.

  7. 7 campo
    Cantidad Ordenada

    Captura las unidades cotizadas y su unidad de medida.

    Requiere: Mayor a cero.

  8. 8 campo
    Grupo

    Agrupa partidas relacionadas dentro de la cotización.

  9. 9 campo
    Descuento de Vendedor

    Aplica una regla de descuento y puede solicitar comentario.

  10. 10 campo
    ID Instalador

    Asigna un instalador disponible para el artículo y almacén.

  11. 11 botón
    Guardar

    Agrega la partida o guarda cambios y recalcula los importes.

  12. 12 botón
    Limpiar

    Descarta la captura de partida en curso.

  13. 13 dato
    Inventario

    Muestra existencias de referencia sin apartarlas.

  14. 14 campo
    Artículos Relacionados

    Permite agregar productos vinculados con su cantidad propuesta.

  15. 15 columna
    #

    Número de partida.

  16. 16 columna
    ID Artículo

    Clave del artículo.

  17. 17 columna
    Grupo

    Grupo asignado.

  18. 18 columna
    Paq.

    Artículo paquete del que depende la partida.

  19. 19 columna
    Descripción

    Descripción del artículo.

  20. 20 columna
    Cantidad

    Cantidad cotizada.

  21. 21 columna
    UM

    Unidad de medida.

  22. 22 columna
    Precio

    Precio unitario.

  23. 23 columna
    E.Prec

    Estructura usada para el precio.

  24. 24 columna
    Subtotal

    Importe antes de descuento e impuestos.

  25. 25 columna
    Descuento

    Descuento de la partida.

  26. 26 columna
    Impuesto

    Impuestos de la partida. Con IVA incluido se titula Otros impuestos / retenciones y solo aparece si alguna partida tiene impuestos distintos del IVA.

  27. 27 columna
    Costo Envío

    Parte del costo de envío distribuida en la partida; aparece cuando la función está habilitada en F529000 (con IVA incluido se titula Envío incluido en el precio).

  28. 28 columna
    Peso

    Peso total de la partida.

  29. 29 columna
    Insta.

    Instalador asignado.

  30. 30 columna
    Total

    Total de la partida.

  31. 31 acción
    Información

    Abre los datos adicionales del artículo de ese renglón.

  32. 32 acción
    Inventario

    Consulta existencias detalladas del artículo sin reservarlas.

  33. 33 acción
    Eliminar

    Elimina la partida y sus relacionadas y recalcula la cotización.

    Requiere: Estado Cotización.

Imprimir

Solicita formato y, salvo que F529000 configure omitirlo, registra seguimiento al imprimir una cotización vigente; una convertida solo pide formato.

Captura de F5210, vista impresion 1 2 3 4 5 6
  1. 1 campo
    Tipo Evento

    Clasifica el contacto como cliente en tienda, llamada, visita, comida, rechazo o reimpresión.

    Requiere: Obligatorio mientras el estado sea Cotización y F529000 no omita el seguimiento.

  2. 2 campo
    Descripción

    Registra lo ocurrido en el contacto.

  3. 3 campo
    Fecha Próximo Evento

    Agenda el siguiente contacto con el cliente.

  4. 4 campo
    Formato

    Elige el formato de impresión configurado para F5210.

    Requiere: Obligatorio.

  5. 5 botón
    Guardar

    Registra el seguimiento cuando está habilitado y genera el PDF.

  6. 6 botón
    Cerrar

    Cierra el modal sin imprimir.

Correo

Captura destinatarios, asunto y mensaje para enviar la cotización.

Captura de F5210, vista correo 1 2 3 4 5
  1. 1 campo
    A

    Captura uno o varios destinatarios y valida su formato de correo.

    Requiere: Al menos un correo válido.

  2. 2 campo
    Asunto

    Define el asunto del mensaje.

  3. 3 campo
    Cuerpo

    Captura el texto que acompaña la cotización.

  4. 4 botón
    Guardar

    Genera la cotización y la envía como PDF adjunto.

  5. 5 botón
    Cerrar

    Cierra el modal sin enviar.

Seguimiento

Historial de contactos con el cliente, alta de eventos y consulta de sus contactos.

Captura de F5210, vista seguimiento 1 2 3 4 5 6 7 19 20 21 22 23 24
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al listado de cotizaciones.

  2. 2 acción
    Nuevo

    Lleva al formulario de un evento nuevo en la misma página.

  3. 3 acción
    Contactos Cliente

    Lleva a la tabla de contactos del cliente.

  4. 4 dato
    No. Venta

    Folio de la cotización.

  5. 5 dato
    ID Cliente

    Identificador y nombre del cliente.

  6. 6 dato
    Teléfono

    Teléfono principal del cliente.

  7. 7 dato
    Email

    Correo principal del cliente.

  8. 8 campo
    Tipo evento

    Clasifica el contacto; Rechazo cierra la cotización como rechazada.

    Requiere: Estado Cotización.

  9. 9 campo
    Descripcion

    Explica el resultado del contacto.

    Requiere: Obligatoria y con al menos diez caracteres.

  10. 10 campo
    Fecha Proximo Evento

    Programa el siguiente contacto.

    Requiere: Obligatoria.

  11. 11 botón
    Guardar

    Agrega el evento al historial y actualiza el próximo seguimiento.

  12. 12 columna
    #

    Número consecutivo del evento.

  13. 13 columna
    Tipo Evento

    Tipo de contacto registrado.

  14. 14 columna
    Fecha Evento

    Fecha de registro del evento.

  15. 15 columna
    ID Usuario

    Usuario que registró el evento.

  16. 16 columna
    Nombre

    Nombre del usuario que registró el evento.

  17. 17 columna
    Descripción

    Detalle del contacto.

  18. 18 columna
    Fecha Próximo Evento

    Fecha de seguimiento acordada.

  19. 19 columna
    Contacto

    Nombre de cada contacto registrado del cliente.

  20. 20 columna
    ID Puesto

    Puesto del contacto.

  21. 21 columna
    Teléfono

    Teléfono del contacto.

  22. 22 columna
    Celular

    Teléfono celular del contacto.

  23. 23 columna
    Email

    Correo del contacto.

  24. 24 columna
    Comentario

    Notas del contacto.

Convertir a OV

Captura seguimiento, datos de entrega y lotes antes de crear la venta.

Captura de F5210, vista conversion 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
  1. 1 campo
    Seguimiento

    Registra el evento que explica la aceptación y conversión.

  2. 2 campo
    Vía Embarque

    Define el medio o responsable de entrega de la venta creada.

    Requiere: Obligatoria.

  3. 3 campo
    Clasificador Embarque

    Clasifica la entrega de la venta.

  4. 4 campo
    Lugar de Entrega

    Selecciona una dirección registrada del cliente.

  5. 5 campo
    Fecha Entrega

    Define la fecha comprometida.

    Requiere: Obligatoria y no anterior a hoy cuando hay clasificador.

  6. 6 campo
    Tags

    Asigna etiquetas a la venta creada.

  7. 7 campo
    Observaciones

    Registra indicaciones de entrega.

  8. 8 campo
    Comentario

    Registra notas internas.

  9. 9 campo
    Lote

    Elige el lote disponible para cada artículo que controla lote.

  10. 10 botón
    Guardar

    Cierra la cotización como Venta y crea una venta Capturada en F5220 con las mismas partidas.

  11. 11 botón
    Cerrar

    Cierra el modal sin convertir la cotización.

Copiar

Elige el cliente de una nueva cotización que copiará las partidas.

Captura de F5210, vista copia 1 2 3
  1. 1 campo
    ID Cliente

    Define el cliente de la nueva cotización; puede ser el mismo u otro.

    Requiere: Obligatorio.

  2. 2 botón
    Guardar

    Crea una cotización nueva con las partidas de la original.

  3. 3 botón
    Cerrar

    Cierra el modal sin copiar la cotización.

Nivel de Precios

Solicita otro nivel de precios y deja la cotización pendiente de aprobación.

Captura de F5210, vista nivel_precios 1 2 3
  1. 1 campo
    Nivel de Precios

    Captura el nivel solicitado para recalcular las partidas.

    Requiere: Obligatorio.

  2. 2 botón
    Guardar

    Envía la solicitud y deja la cotización pendiente de aprobación.

  3. 3 botón
    Cerrar

    Cierra el modal sin solicitar el nivel.

Calcular Rec

Calcula la recompensa aplicable a la cotización.

Captura de F5210, vista calcular_recompensa 1 2 3 4 5
  1. 1 dato
    Número Recompensa

    Identifica la tarjeta de recompensa del cliente.

  2. 2 dato
    Saldo Recompensa

    Muestra el saldo disponible del cliente.

  3. 3 dato
    Monto Recompensa Ganado

    Monto calculado para la cotización.

  4. 4 botón
    Guardar

    Conserva el cálculo en la cotización.

  5. 5 botón
    Cerrar

    Cierra el modal sin conservar el cálculo.