advantaayuda advantaayuda
F5220

Venta Mostrador

Captura, confirma y administra ventas de mostrador antes de cobrarlas.

Esta página se está revisando por un cambio reciente en AdvantaCloud; algunos pasos pueden diferir.

Venta Mostrador

Consulta de ventas con acciones de captura, confirmación, entrega y recompensas.

Captura de F5220, vista index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al menú principal sin conservar la consulta.

  2. 2 acción
    Nuevo

    Abre el encabezado de una venta nueva.

  3. 3 acción
    Detalle

    Abre las partidas e importes de la venta seleccionada.

  4. 4 acción
    Editar

    Abre el encabezado para corregir datos de entrega y venta.

    Requiere: Venta Capturada o pendiente de confirmación.

  5. 5 acción
    Eliminar

    Borra definitivamente la venta y sus partidas.

    Requiere: Venta Capturada, sin cobro ni documento emitido.

  6. 6 acción
    Imprimir

    Abre la selección de formato y genera el documento de la venta.

  7. 7 acción
    Clientes

    Abre el catálogo de clientes de mostrador y conserva el regreso a esta pantalla.

  8. 8 acción
    Correo

    Envía al destinatario el documento de la venta como archivo adjunto.

  9. 9 acción
    Confirmar

    Confirma una venta capturada y asigna inventario; sobre una confirmada sin efectos la regresa a Capturada.

    Requiere: Tipo de venta activo, total positivo y condiciones comerciales e inventario válidos.

  10. 10 acción
    Aplicar Recompensa

    Abre la captura del saldo de recompensa que pagará parte de la venta.

    Requiere: El cliente tiene tarjeta y saldo de recompensa.

  11. 11 acción
    Calcular Rec

    Calcula la recompensa que generará la venta.

    Requiere: Venta Capturada y cliente con tarjeta de recompensa.

  12. 12 acción
    Nivel de Precios

    Solicita otro nivel y deja la venta pendiente de aprobación en F5221.

    Requiere: Venta Capturada.

  13. 13 acción
    Costo Envío

    Abre la captura del costo de envío o permite retirarlo con importe cero.

    Requiere: La función está habilitada en F529000, la venta sigue Registrada, tiene partidas, alcanza el monto mínimo y no usa recompensas.

  14. 14 acción
    Cancelación

    Cancela una venta capturada o rechazada por crédito.

    Requiere: Estado Capturada o Rechazada; una venta ya confirmada se atiende en el proceso de cancelación correspondiente.

  15. 15 filtro
    ID Almacén

    Acota la consulta al almacén; propone el del usuario.

    Requiere: Obligatorio para buscar.

  16. 16 filtro
    No. Venta

    Localiza una venta por su folio, exacto o parcial.

  17. 17 filtro
    Vendedor

    Filtra por el identificador del vendedor.

  18. 18 filtro
    Cliente

    Filtra por el identificador o nombre del cliente.

  19. 19 filtro
    Fecha Creación De

    Inicio del rango de creación.

  20. 20 filtro
    Fecha Creación A

    Fin del rango de creación.

  21. 21 filtro
    Estatus Venta

    Filtra por Capturada, Confirmada o Facturada.

  22. 22 filtro
    Tipo Venta

    Acota la consulta a uno o varios tipos de venta.

  23. 23 botón
    Buscar

    Ejecuta la consulta con los filtros capturados.

  24. 24 columna
    No. Venta

    Folio de la venta.

  25. 25 columna
    Fecha Creación

    Fecha de creación de la venta.

  26. 26 columna
    Hora

    Hora de creación de la venta.

  27. 27 columna
    ID Cliente

    Identificador del cliente.

  28. 28 columna
    Nombre

    Nombre del cliente.

  29. 29 columna
    Vendedor

    Identificador del vendedor.

  30. 30 columna
    Referencia

    Referencia capturada en el encabezado.

  31. 31 columna
    Estatus Venta

    Estado comercial de la venta.

  32. 32 columna
    Estatus Cobro

    Avance del cobro de la venta.

  33. 33 columna
    Estatus Factura

    Avance de la factura o remisión.

  34. 34 columna
    Estatus Embarque

    Avance de la entrega o embarque.

  35. 35 columna
    Tipo Venta

    Clave y descripción del tipo de venta.

  36. 36 columna
    Subtotal

    Importe antes de descuentos e impuestos.

  37. 37 columna
    Descuento

    Descuento total de la venta.

  38. 38 columna
    Impuesto

    Impuestos de la venta.

  39. 39 columna
    Costo Envío

    Importe de envío agregado a la venta; sólo aparece cuando la función está habilitada.

  40. 40 columna
    Total

    Importe total de la venta.

  41. 41 columna
    Monto Recompensa

    Saldo de recompensa aplicado como pago.

  42. 42 columna
    Recompensa Ganada

    Recompensa que generará la operación.

  43. 43 columna
    Remisión /Factura

    Documento elegido para cerrar la venta.

  44. 44 columna
    Clasificador Venta

    Clasificador comercial de la operación.

  45. 45 columna
    Tags

    Etiquetas de la venta.

  46. 46 columna
    Clasificador Embarque

    Clasificador usado para organizar la entrega.

  47. 47 columna
    Fecha Entrega

    Fecha comprometida de entrega.

  48. 48 columna
    Nivel de Precios

    Nivel aplicado a los artículos.

  49. 49 campo
    Mostrar

    Cambia cuántas ventas se muestran por página.

  50. 50 acción
    Paginación

    Navega entre las páginas del resultado.

Nuevo / Editar

Captura o edición del encabezado y de las condiciones de entrega de la venta.

Captura de F5220, vista captura 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  1. 1 campo
    Almacén

    Define el almacén que vende y surtirá; propone uno permitido al usuario.

    Requiere: Obligatorio, activo y parametrizado para venta mostrador.

  2. 2 campo
    Tipo Venta

    Define término, precios e impuestos de la operación.

    Requiere: Obligatorio y activo.

  3. 3 campo
    ID Cliente

    Identifica al comprador y carga sus condiciones comerciales.

    Requiere: Obligatorio.

  4. 4 campo
    Vendedor

    Registra al vendedor responsable.

  5. 5 campo
    Término de Crédito

    Muestra o selecciona la condición de pago aplicable.

  6. 6 campo
    Clasificador Venta

    Clasifica comercialmente la venta.

  7. 7 campo
    Remisión /Factura

    Define el documento que emitirá F5230; no se corrige después de crear la venta.

    Requiere: Obligatorio; elige Factura o Remisión. Una venta a crédito exige Factura.

  8. 8 campo
    Referencia

    Registra un folio o dato externo para localizar la venta; se puede corregir también al editar.

  9. 9 campo
    Observaciones

    Registra indicaciones visibles de la operación.

  10. 10 campo
    Comentario

    Registra notas internas de la venta.

  11. 11 campo
    Lugar de Entrega

    Selecciona una dirección registrada del cliente.

  12. 12 campo
    Vía Embarque

    Define el medio o responsable de entrega.

    Requiere: Obligatoria.

  13. 13 campo
    Clasificador Embarque

    Clasifica la entrega para seguimiento.

  14. 14 campo
    Fecha Entrega

    Fecha comprometida al cliente.

    Requiere: Obligatoria y no anterior a hoy cuando hay Clasificador Embarque.

  15. 15 campo
    Tags

    Asigna una o varias etiquetas de venta.

  16. 16 botón
    Guardar

    Crea la venta y abre sus partidas, o guarda los cambios del encabezado.

  17. 17 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin guardar.

Detalle

Captura y consulta de partidas, inventario, relacionados e importes de la venta.

Captura de F5220, vista detalle 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 32
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al listado de ventas.

  2. 2 dato
    ID Cliente

    Identificador y nombre del cliente de la venta.

  3. 3 campo
    Estructura Precios

    Elige la estructura con la que se obtiene el precio del artículo.

    Requiere: Obligatoria.

  4. 4 campo
    ID Artículo

    Selecciona el artículo de la partida y carga precio, inventario y relacionados.

    Requiere: Obligatorio.

  5. 5 campo
    Precio con IVA

    Cuando F529000 activa VM con IVA incluido, reemplaza a Precio de Venta y muestra el precio unitario con IVA; el sistema calcula el precio sin IVA al guardar.

    Requiere: Mayor a cero; solo es editable si la estructura de precios permite modificar el precio.

  6. 6 campo
    Precio de Venta

    Muestra el precio calculado para cliente, estructura y nivel; no aparece cuando la venta con IVA incluido está activa.

    Requiere: Mayor a cero y dentro del margen permitido.

  7. 7 campo
    Cantidad Ordenada

    Captura las unidades vendidas y su unidad de medida.

    Requiere: Mayor a cero.

  8. 8 campo
    Grupo

    Agrupa visualmente partidas relacionadas de la venta.

  9. 9 campo
    Descuento de Vendedor

    Aplica una regla de descuento y puede solicitar comentario.

  10. 10 campo
    Vía Embarque

    Define el medio de entrega específico de la partida.

  11. 11 campo
    ID Instalador

    Asigna un instalador disponible para el artículo y almacén.

  12. 12 botón
    Guardar

    Agrega la partida o guarda sus cambios y recalcula totales.

  13. 13 botón
    Limpiar

    Descarta la captura de partida y deja el formulario listo para otra.

  14. 14 dato
    Inventario

    Muestra existencias disponibles para el artículo y permite elegir lote o estado cuando corresponde.

  15. 15 campo
    Artículos Relacionados

    Permite agregar productos vinculados con la cantidad propuesta.

  16. 16 columna
    #

    Número de la partida.

  17. 17 columna
    ID Artículo

    Clave del artículo.

  18. 18 columna
    Grupo

    Grupo asignado a la partida.

  19. 19 columna
    Paq.

    Artículo paquete del que depende la partida, cuando aplica.

  20. 20 columna
    Descripción

    Descripción del artículo.

  21. 21 columna
    Cantidad

    Cantidad vendida.

  22. 22 columna
    UM

    Unidad de medida.

  23. 23 columna
    Precio

    Precio unitario.

  24. 24 columna
    Subtotal

    Importe antes de descuento e impuestos.

  25. 25 columna
    Descuento

    Descuento de la partida.

  26. 26 columna
    Impuesto

    Impuestos de la partida. Con IVA incluido se titula Otros impuestos / retenciones y solo aparece si alguna partida tiene impuestos distintos del IVA.

  27. 27 columna
    Costo Envío

    Parte del costo de envío distribuida en la partida; aparece cuando la función está habilitada en F529000 (con IVA incluido se titula Envío incluido en el precio).

  28. 28 columna
    Peso

    Peso total de la partida.

  29. 29 columna
    Lote/Serie

    Lote elegido para surtir.

  30. 30 columna
    Requ.

    Tipo y origen del requerimiento de abastecimiento.

  31. 31 columna
    Insta.

    Instalador asignado.

  32. 32 columna
    Total

    Total de la partida.

  33. 33 acción
    Información

    Abre los datos adicionales del artículo de ese renglón.

  34. 34 acción
    Requerimiento

    Abre las opciones para surtir la partida.

    Requiere: La venta está Capturada, Rechazada o pendiente de confirmación.

  35. 35 acción
    Eliminar

    Elimina la partida y sus relacionadas y recalcula la venta.

    Requiere: El detalle sigue editable.

Imprimir

Selección del formato para generar el documento de la venta.

Captura de F5220, vista impresion 2 3
  1. 1 campo
    Formato

    Elige el formato de impresión configurado para F5220.

    Requiere: Obligatorio.

  2. 2 botón
    Guardar

    Genera el PDF de la venta seleccionada.

  3. 3 botón
    Cerrar

    Cierra el modal sin generar documento.

Correo

Captura del destinatario, asunto y mensaje para enviar la venta.

Captura de F5220, vista correo 1 2 3 4 5
  1. 1 campo
    A

    Captura el correo destinatario.

    Requiere: Obligatorio.

  2. 2 campo
    Asunto

    Define el asunto del mensaje.

  3. 3 campo
    Cuerpo

    Captura el texto que acompaña el documento.

  4. 4 botón
    Guardar

    Envía el documento de la venta como adjunto.

  5. 5 botón
    Cerrar

    Cierra el modal sin enviar.

Recompensa

Captura el saldo de recompensa que se aplicará a la venta.

Captura de F5220, vista aplicar_recompensa 1 2 3 4
  1. 1 dato
    Saldo Recompensa

    Saldo disponible en la tarjeta del cliente.

  2. 2 campo
    Monto Recompensa Aplicado

    Importe del saldo que pagará parte de la venta.

  3. 3 botón
    Guardar

    Aplica el importe y recalcula la venta y el saldo del cliente.

  4. 4 botón
    Cerrar

    Cierra el modal sin aplicar recompensa.

Calcular Rec

Calcula y muestra la recompensa que generará la venta.

Captura de F5220, vista calcular_recompensa 1 2 3
  1. 1 dato
    Monto Recompensa Ganado

    Monto calculado que se acreditará cuando se cumplan las condiciones de la venta.

  2. 2 botón
    Guardar

    Conserva el cálculo en la venta.

  3. 3 botón
    Cerrar

    Cierra el modal sin conservar el cálculo.

Nivel de Precios

Solicita otro nivel de precios y envía la venta a aprobación.

Captura de F5220, vista nivel_precios 1 2 3
  1. 1 campo
    Nivel de Precios

    Captura el nivel solicitado para recalcular las partidas.

    Requiere: Obligatorio.

  2. 2 botón
    Guardar

    Envía la solicitud y deja la venta pendiente de aprobación.

  3. 3 botón
    Cerrar

    Cierra el modal sin solicitar el nivel.

Requerimiento

Selecciona cómo se surtirá una partida que requiere abastecimiento.

Captura de F5220, vista requerimiento 2 3
  1. 1 campo
    Opción de Requerimiento

    Elige una existencia, distribución, orden de compra o producción disponible para surtir la partida.

    Requiere: Una opción válida para la cantidad requerida.

  2. 2 botón
    Guardar

    Registra el origen elegido para surtir la partida.

  3. 3 botón
    Cerrar

    Cierra el modal sin cambiar el requerimiento.

Costo Envío

Captura o retiro del costo de envío de una venta todavía registrada.

Captura de F5220, vista costo_envio 1 2 3
  1. 1 campo
    Costo Envío

    Define el importe total de envío que se distribuirá entre las partidas.

    Requiere: Un importe no negativo; la venta debe alcanzar el mínimo configurado y no puede tener recompensas aplicadas o ganadas.

  2. 2 botón
    Guardar

    Aplica o retira el costo y recalcula los importes de la venta.

  3. 3 botón
    Cerrar

    Cierra la captura sin cambiar el costo actual.