Objetivo
Dar precio y condiciones a un cliente sin comprometer inventario: capturar la cotización con sus partidas en F5210 Cotizaciones de Venta Mostrador, entregarla impresa o por correo y, cuando el cliente acepta, generar la venta de mostrador que continúa su ciclo —confirmar, cobrar, documentar— en F5220 Venta Mostrador.
Antes de comenzar
Verifica que puedes abrir F5210 desde el menú y que el tenant cumple las precondiciones del encabezado (almacén parametrizado, tipos de venta activos, serie de cotizaciones, cliente y precios vigentes). Si algo falta, corresponde a un implementador configurarlo, no al operador.
Ten presente desde el inicio la elección Factura/Remisión: se captura en el encabezado de la cotización, la hereda la venta generada y ya no se cambia al editar.
Procedimiento
Abre Cotizaciones de Venta Mostrador F5210
Abre F5210 Cotizaciones de Venta Mostrador desde el menú.
Crea la cotización F5210
Pulsa Nuevo para iniciar la captura.
Captura el encabezado F5210
Captura almacén, tipo de venta, cliente y vendedor; revisa Clasificador Venta, captura Referencia si aplica, elige Factura o Remisión y guarda.
La cotización nace con folio de la serie de cotizaciones del almacén y queda en estado Cotización. No compromete inventario.
Agrega las partidas F5210
Agrega cada artículo con su cantidad; revisa precio, descuento e impuestos en cada partida.
Imprime la cotización para el cliente F5210
Regresa al listado, selecciona la cotización y pulsa Imprimir; en Nuevo Seguimiento de Cotización captura Tipo Evento y Fecha Próximo Evento, elige Formato y guarda para generar el documento.
También puedes enviarla por Correo en lugar de imprimirla — ver variantes.
Convierte la cotización cuando el cliente acepta F5210
Selecciona la cotización y pulsa Convertir a OV.
Confirma la conversión F5210
Captura Seguimiento y revisa los datos que apliquen: Vía Embarque, Clasificador Embarque, Lugar de Entrega, Fecha Entrega, Tags, Observaciones y Comentario; elige el lote de los artículos que lo controlan y pulsa Guardar.
La cotización queda Convertida —F5210 muestra el estatus Venta— y ya no se edita. La venta queda Capturada —F5220 muestra Regis—, ligada a la cotización, con las mismas partidas y la misma elección Factura/Remisión: no se recaptura nada. Ahí se revisa, se confirma y se cobra como en el proceso de venta de contado.
Variantes
Enviar la cotización por correo
Si el cliente prefiere recibirla por correo, selecciona la cotización y pulsa Correo: captura destinatario, asunto y mensaje, y el sistema adjunta la cotización. Solo procede mientras la cotización siga como Cotización.
Seguimiento del cliente
Cuando el cliente no decide de inmediato, documenta cada contacto con Seguimiento: cliente en tienda, llamada, visita, comida o reimpresión, con descripción y fecha. Imprimir la cotización también deja su propio evento. El historial completo se consulta en la misma pantalla y sirve para saber quién tocó al cliente y cuándo.
Rechazo del cliente
Si el cliente decide no comprar, regístralo en Seguimiento con un evento de tipo Rechazo. La cotización se cierra como Rechazada: conserva su historial pero ya no puede editarse ni convertirse. Si el cliente regresa después, usa Copiar para partir de una cotización nueva.
Re-cotizar con Copiar
Copiar duplica la cotización seleccionada como una cotización nueva en estado Cotización: pide el cliente, que puede ser el mismo o uno distinto, y copia las partidas. Es el camino para re-cotizar algo ya vencido en el tiempo, rechazado o para ofrecer lo mismo a otro cliente. Exige que el tipo de venta siga activo.
Solicitar un cambio de nivel de precios
Si otro nivel de precios puede asegurar la operación, selecciona la cotización y pulsa Nivel de Precios; solo procede mientras siga como Cotización. Captura el nivel deseado y guarda: la cotización queda Pendiente de aprobación y aparece en F5221 Aprobaciones; mientras espera no puede convertirse. Si el responsable aprueba, la cotización vuelve a Cotización conservando el nivel solicitado; si rechaza, vuelve al mismo punto sin el cambio. En ambos casos el vendedor la retoma y la convierte cuando el cliente acepta.
Eliminar una cotización
Eliminar borra definitivamente una cotización que siga como Cotización, con sus partidas y su historial de seguimiento; pide confirmación antes. No hay papelera: si la cotización debe conservarse como evidencia del contacto, regístrale un rechazo en lugar de borrarla.
Crédito solo con factura
Si el término aplicable —el del tipo de venta o, en su defecto, el del cliente— es de crédito y en el encabezado eliges Remisión, el sistema rechaza el guardado con el aviso Crédito con remisión no permitido. Elige Factura o usa un tipo de venta de contado.
Verificación final
Al terminar debes tener: la cotización Convertida —estatus Venta en F5210— con su historial de seguimiento, el documento entregado al cliente y una venta Capturada —estatus Regis— en F5220 ligada a la cotización. El estatus de ambas se puede revisar sin modificarlas en F5211 Consultar Ventas Mostrador. La venta continúa en Vender en mostrador y cobrar de contado a partir del paso de confirmación.