Embarcar y facturar una orden de venta por especificación

Objetivo

Cerrar el ciclo del producto a la medida: embarcar la mercancía de una orden por especificación confirmada —lo que la descarga del inventario— y facturar sus embarques emitiendo la factura con folio y su CFDI timbrado. Al terminar, la mercancía salió del almacén y el cliente tiene su factura.

Participan dos perfiles: el embarcador surte en F2540 Embarque OV Especificación y verifica en F2541 Consultar Embarque; el facturista emite y timbra en F2550 Facturación de Embarques.

Antes de comenzar

Necesitas una orden por especificación Confirmada, con su línea 1 pendiente y existencia identificada con la referencia de cada orden–línea (ver Generar y confirmar una orden de venta por especificación) y que el tenant tenga sus series de embarque y factura, un periodo contable abierto, los datos fiscales del cliente y, si aplica, el timbrado CFDI activo.

Alcance validado en d32f19b93: F2550 filtra los embarques por xvods.nlinea = 1. Si necesitas facturar este flujo, embarca primero la línea 1 que nació de la especificación; un embarque compuesto solo por líneas adicionales no aparece en Facturación de Embarques.

Procedimiento

Parte 1 — El embarcador genera el embarque

Cuando quedan partidas sin embarcar, la orden mantiene su pendiente para otro embarque — ver variantes.

Parte 2 — El facturista emite y timbra la factura

La vista previa no emite ni timbra: es el punto seguro para revisar receptor, partidas e importes. Nada cambia hasta que confirmas la emisión.

Limitación validada en d32f19b93: Xvfm::CreateFromXversOe no copia metdpg ni usocfd al objeto temporal. Aunque el formulario conserve PUE y G03, el PDF de prueba muestra Pago diferido o en parcialidades y Uso CFDI: No identificado. No uses la pre-factura para aprobar esos dos campos hasta corregir la app.

Ojo: emitir es irreversible. Si el timbrado falla, la factura queda pendiente de timbrado y se reintenta sin generar un segundo folio — ver variantes.

Variantes

Embarque parcial

En F2540 puedes embarcar solo una parte de las partidas o de las cantidades. La orden queda con su pendiente y el resto se surte en otro embarque. Cada embarque se factura por separado o se agrupan varios en una factura.

Facturar varios embarques

F2550 permite seleccionar varios embarques de una misma orden y facturarlos en una sola factura. Todos deben corresponder a la línea 1 de la misma orden y ninguno estar ya facturado.

Facturar sin timbrado electrónico

Si el tenant no tiene timbrado activo, F2550 emite la factura con folio pero no envía CFDI al PAC. La factura queda emitida; no obtiene folio fiscal (UUID) ni XML timbrado.

Ajustar una línea de embarque

Antes de facturar, una línea de embarque se corrige en F2542 Ajuste de Embarque Especificación. Una vez facturada, el ajuste ya no procede.

Cancelar un embarque

Un embarque generado se puede revertir con la cancelación de la línea de embarque, que devuelve las partidas a pendientes de embarcar y reintegra el inventario. Es distinta de la cancelación de la factura.

Cancelar la factura

Una factura de embarque emitida se cancela en F2560 Cancelación de Facturas de Embarque capturando su motivo. Con timbrado activo, la cancelación se tramita ante el SAT.

Reintentar el timbrado

Si el envío al PAC falla, la factura queda pendiente de timbrado: conserva su folio y permite reintentar el timbrado, sin emitir una segunda factura ni consumir otro folio.

Verificación final

Al terminar debes tener: la mercancía embarcada (inventario descargado) con su comprobante, y la factura de los embarques emitida con folio y —con timbrado activo— timbrada con su UUID.