Objetivo
Registrar una interacción con un cliente y dejar su relación al día: ubicar al cliente en F1510 Administración Relación Clientes, revisar su bitácora en F151010 Seguimientos CRM y agregar un nuevo seguimiento, opcionalmente con la fecha del próximo contacto.
La bitácora combina dos fuentes: las entradas automáticas que el ciclo de venta deja (alta del cliente, venta confirmada, embarque, factura, cobranza, devolución) y las entradas manuales que captura el vendedor. Este proceso cubre la captura manual; las automáticas se explican en las variantes.
Antes de comenzar
Verifica que puedes abrir F1510 desde el menú. La familia F15 Seguimiento Ventas no viene en el seed de referencia: si no la ves, corresponde a un implementador habilitarla en el tenant. También necesitas clientes ya dados de alta; darlos de alta es otro proceso (mantenimiento de clientes), no éste.
Procedimiento
Abre Administración Relación Clientes F1510
Abre F1510 Administración Relación Clientes desde el menú.
Empecemos en Administración Relación Clientes, el directorio desde el que damos seguimiento a los clientes.
Localiza al cliente F1510
Filtra o busca al cliente por su ID, nombre, vendedor o zona y selecciónalo en la lista.
Busca a tu cliente. Puedes filtrar por nombre, vendedor o zona hasta ubicarlo en la lista.
Abre la bitácora del cliente F1510
Pulsa Seguimiento para abrir la bitácora del cliente seleccionado.
Pulsa Seguimiento. Se abre la bitácora del cliente, con su historial de interacciones y los movimientos que dejó el ciclo de venta.
Inicia un nuevo seguimiento F151010
Pulsa Nuevo para abrir el formulario de seguimiento.
Para registrar una interacción, pulsa Nuevo.
Captura y guarda el seguimiento F151010 · Nuevo
Elige el tipo de seguimiento, escribe la nota y, si quieres agendar el siguiente contacto, captura la fecha del próximo evento; luego guarda.
Elige el tipo —visita, llamada, reunión— y escribe la nota de lo que trataste. Si quieres agendar el próximo contacto, captura la fecha del próximo evento. Al guardar, la entrada queda en la bitácora del cliente.
Variantes
Seguimiento automático
No todas las entradas se teclean. El propio ciclo de venta escribe seguimientos en la bitácora: al dar de alta al cliente, al confirmar una venta, al embarcar, al facturar, al cobrar y al registrar una devolución. El texto de esas entradas sale del catálogo Tipo Seguimiento (F159010) según su código (VC, VE, VF, V$, VD). Por eso verás movimientos que nadie capturó: son la huella del ciclo de venta sobre la relación con el cliente. No hay que hacer nada para generarlas; conviene leerlas antes de contactar al cliente.
Agendar el próximo contacto
La fecha del próximo evento es opcional, pero es la que convierte la bitácora en una herramienta de seguimiento: al capturarla, dejas programado cuándo volver a contactar al cliente. La bitácora se ordena por esa fecha, de modo que los próximos contactos quedan a la vista.
Verificación final
Al terminar debes tener una nueva entrada en la bitácora del cliente con su tipo y su nota, y —si la capturaste— la fecha del próximo contacto. El historial completo, automático y manual, queda disponible para la siguiente interacción.