CRM
Bitácora del historial de interacciones con un cliente y del próximo contacto previsto.
Vista: index
Presenta los datos del cliente, permite filtrar su bitácora y lista cada seguimiento.
Regresa a la administración de relaciones con clientes.
Requiere: La bitácora se abrió desde un cliente.
Abre la captura de un seguimiento para el cliente mostrado.
Requiere: Permiso para registrar seguimientos.
Limita la bitácora a uno o varios tipos de evento.
Requiere: Seleccionar al menos un tipo para acotar el resultado.
Limita la bitácora al origen seleccionado.
Requiere: Seleccionar un origen para acotar el resultado.
Busca seguimientos cuyo documento contiene el texto capturado.
Requiere: Capturar una parte del documento buscado.
Muestra el identificador y el nombre del cliente abierto.
Requiere: Un cliente válido en el contexto de la pantalla.
Muestra el teléfono del cliente.
Requiere: El cliente puede tener un teléfono registrado.
Muestra el correo del cliente.
Requiere: El cliente puede tener un correo registrado.
Identifica el tipo de cada seguimiento.
Requiere: Un seguimiento en el resultado.
Indica el proceso que originó el seguimiento.
Requiere: Un seguimiento en el resultado.
Muestra el documento relacionado cuando existe.
Requiere: El seguimiento puede tener un documento relacionado.
Muestra la fecha y hora en que ocurrió el evento.
Requiere: Un seguimiento en el resultado.
Identifica al usuario asociado con el seguimiento.
Requiere: Un seguimiento en el resultado.
Muestra la nota registrada para la interacción.
Requiere: El seguimiento puede tener una nota.
Muestra el estado de la entrada de seguimiento.
Requiere: Un seguimiento en el resultado.
Muestra la fecha prevista para el siguiente contacto.
Requiere: La entrada puede tener una próxima fecha.
Cambia cuántos seguimientos aparecen por página.
Requiere: Un resultado con seguimientos.
Recorre las páginas de la bitácora.
Requiere: Más de una página de resultados.
Vista: nuevo
Captura un seguimiento manual para el cliente abierto.
Selecciona la clase de interacción que se registrará.
Requiere: Elegir un valor de la lista disponible.
Captura la nota de la interacción.
Requiere: Es opcional.
Define cuándo debe realizarse el próximo contacto.
Requiere: Es opcional.