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F151010

CRM

Bitácora del historial de interacciones con un cliente y del próximo contacto previsto.

CRM

Presenta los datos del cliente, permite filtrar su bitácora y lista cada seguimiento.

Captura de F151010, vista index 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa a la administración de relaciones con clientes.

    Requiere: La bitácora se abrió desde un cliente.

  2. 2 acción
    Nuevo

    Abre la captura de un seguimiento para el cliente mostrado.

    Requiere: Permiso para registrar seguimientos.

  3. 3 filtro
    Tipo Evento

    Limita la bitácora a uno o varios tipos de evento.

    Requiere: Seleccionar al menos un tipo para acotar el resultado.

  4. 4 filtro
    Origen

    Limita la bitácora al origen seleccionado.

    Requiere: Seleccionar un origen para acotar el resultado.

  5. 5 filtro
    Documento

    Busca seguimientos cuyo documento contiene el texto capturado.

    Requiere: Capturar una parte del documento buscado.

  6. 6 botón
    Buscar

    Aplica los filtros a la bitácora.

    Requiere: Ningún requisito adicional.

  7. 7 dato
    ID Cliente

    Muestra el identificador y el nombre del cliente abierto.

    Requiere: Un cliente válido en el contexto de la pantalla.

  8. 8 dato
    Teléfono

    Muestra el teléfono del cliente.

    Requiere: El cliente puede tener un teléfono registrado.

  9. 9 dato
    Email

    Muestra el correo del cliente.

    Requiere: El cliente puede tener un correo registrado.

  10. 10 columna
    Tipo Evento

    Identifica el tipo de cada seguimiento.

    Requiere: Un seguimiento en el resultado.

  11. 11 columna
    Origen

    Indica el proceso que originó el seguimiento.

    Requiere: Un seguimiento en el resultado.

  12. 12 columna
    Documento

    Muestra el documento relacionado cuando existe.

    Requiere: El seguimiento puede tener un documento relacionado.

  13. 13 columna
    Fecha

    Muestra la fecha y hora en que ocurrió el evento.

    Requiere: Un seguimiento en el resultado.

  14. 14 columna
    ID Usuario

    Identifica al usuario asociado con el seguimiento.

    Requiere: Un seguimiento en el resultado.

  15. 15 columna
    Seguimiento

    Muestra la nota registrada para la interacción.

    Requiere: El seguimiento puede tener una nota.

  16. 16 columna
    Estatus

    Muestra el estado de la entrada de seguimiento.

    Requiere: Un seguimiento en el resultado.

  17. 17 columna
    Fecha Próximo Evento

    Muestra la fecha prevista para el siguiente contacto.

    Requiere: La entrada puede tener una próxima fecha.

  18. 18 campo
    Mostrar

    Cambia cuántos seguimientos aparecen por página.

    Requiere: Un resultado con seguimientos.

  19. 19 acción
    Paginación

    Recorre las páginas de la bitácora.

    Requiere: Más de una página de resultados.

Nuevo

Captura un seguimiento manual para el cliente abierto.

Captura de F151010, vista nuevo 1 2 3 4 5
  1. 1 campo
    Tipo Evento

    Selecciona la clase de interacción que se registrará.

    Requiere: Elegir un valor de la lista disponible.

  2. 2 campo
    Seguimiento

    Captura la nota de la interacción.

    Requiere: Es opcional.

  3. 3 campo
    Fecha Próximo Evento

    Define cuándo debe realizarse el próximo contacto.

    Requiere: Es opcional.

  4. 4 botón
    Guardar

    Registra el seguimiento en la bitácora del cliente.

    Requiere: Un Tipo Evento seleccionado.

  5. 5 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin registrar cambios.

    Requiere: Ningún requisito adicional.