Objetivo
Crear las dos fichas maestras con las que el negocio le vende a un cliente y le compra a un proveedor: el cliente en F1010 ABC Clientes y el proveedor en C0510 ABC Proveedores. Ambas fichas comparten la misma lógica: datos generales y fiscales, más las condiciones comerciales y de crédito que rigen la relación.
Son dos altas independientes que se documentan juntas porque siguen el mismo patrón. La captura inicial suele hacerla un implementador; el operativo de ventas y de compras las consulta y actualiza a diario.
Antes de comenzar
Verifica que puedes abrir F1010 y C0510 desde el menú y que existen los catálogos que cada ficha necesita: para el cliente, su actividad, tipo, clase y zona, y las estructuras de precios, formas de pago y términos de venta; para el proveedor, su tipo y actividad, los términos de compra y las monedas de factura.
Procedimiento
Parte 1 — Dar de alta el cliente
Abre ABC Clientes F1010
Abre F1010 ABC Clientes desde el menú.
Empecemos por el cliente, en la pantalla de ABC Clientes.
Inicia un cliente nuevo F1010
Pulsa Nuevo para abrir el formulario de alta del cliente.
Pulsa Nuevo. Se abre el formulario del cliente, con sus pestañas Datos Generales y Datos Comerciales.
Captura los datos generales y fiscales F1010 · Nuevo
En Datos Generales captura R.F.C., nombre, tipo de persona, domicilio y la clasificación del cliente (actividad, tipo, clase y zona).
En Datos Generales va la identidad fiscal del cliente. El R.F.C. debe ser válido y, si el tenant lo verifica, único. Completa el domicilio y la clasificación comercial.
Captura las condiciones comerciales y de crédito F1010 · Nuevo
En la pestaña Datos Comerciales elige la estructura y el nivel de precios, la forma de pago y el término de crédito; captura el límite de crédito, sus monedas y el email; deja el estatus en Activo.
En Datos Comerciales defines cómo se le vende y se le cobra al cliente. Elige la estructura y el nivel de precios, la forma de pago, el término de crédito y su límite con las monedas correspondientes. Captura el correo para enviarle sus documentos y déjalo Activo.
Guarda el cliente F1010 · Nuevo
Revisa los datos y pulsa Guardar para crear el cliente.
Revisa todo y pulsa Guardar. El cliente queda creado y activo, listo para cotizarle y venderle.
Parte 2 — Dar de alta el proveedor
Abre ABC Proveedores C0510
Abre C0510 ABC Proveedores desde el menú.
Ahora el proveedor, en la pantalla de ABC Proveedores.
Inicia un proveedor nuevo C0510
Pulsa Nuevo para abrir el formulario de alta del proveedor.
Pulsa Nuevo. Se abre el formulario del proveedor, con sus pestañas Datos Generales, Datos Comerciales y Datos API.
Captura los datos generales y fiscales C0510
En Datos Generales captura R.F.C., nombre, tipo de persona, domicilio y la clasificación del proveedor (tipo y actividad).
En Datos Generales va la identidad fiscal del proveedor. El R.F.C. debe ser válido y, salvo los genéricos, único. Elige su tipo y su actividad.
Captura las condiciones comerciales C0510
En la pestaña Datos Comerciales elige el término de crédito de compra, la moneda de factura y el tipo de DIOT; deja el estatus en Activo.
En Datos Comerciales defines cómo se le paga al proveedor. Elige su término de crédito de compra, la moneda en que factura y su tipo de DIOT para la declaración informativa. Déjalo Activo.
Guarda el proveedor C0510
Revisa los datos y pulsa Guardar para crear el proveedor.
Revisa todo y pulsa Guardar. El proveedor queda creado y activo, listo para comprarle y pagarle.
Variantes
RFC genérico y Público en General
Para ventas al público sin R.F.C. propio se usan los R.F.C. genéricos (XAXX010101000 para nacionales, XEXX010101000 para extranjeros), que quedan exentos de la verificación de unicidad. El Nombre Corto no puede ser «Público en General»: ese cliente global se administra por separado, no como un cliente más del catálogo.
Cliente con crédito
Cuando al cliente se le autoriza una línea de crédito, en la pestaña Datos Comerciales se captura su Límite de Crédito con su Moneda de Crédito y su Moneda de Documento. El cliente lleva además un Estatus de Crédito (de No Aplica a Aprobado o Rechazado) que acompaña la gestión y autorización de ese límite.
Proveedor con datos bancarios
Para pagarle al proveedor por transferencia, en la pestaña Datos Comerciales se capturan su banco, su número de cuenta y su CLABE, y —si aplica— su cuenta de anticipos. Estos datos alimentan después la selección y el pago a proveedores.
Carga masiva
Tanto F1010 como C0510 ofrecen acciones de carga en su índice para dar de alta muchos registros de una vez a partir de un archivo; C0510 además tiene una carga para actualizar fechas. Cada carga reporta los registros que tomó y los que quedaron con error.
Verificación final
Al terminar debes tener el cliente en el listado de F1010 y el proveedor en el de C0510, ambos Activos. Abre cada uno en consulta para confirmar que sus datos fiscales y sus condiciones comerciales quedaron como los capturaste.