ABC Clientes
Alta, baja y cambio del catálogo de clientes, con sus datos fiscales, comerciales y de crédito.
Vista: index
Lista los clientes existentes, permite buscarlos y ofrece las acciones de alta, edición, consulta y carga masiva.
Regresa al menú anterior sin conservar los filtros.
Abre la página para registrar un cliente.
Abre la importación masiva de clientes.
Filtra por una parte del identificador del cliente.
Filtra por una parte del nombre del cliente.
Filtra por una parte de la razón social.
Filtra por una parte del nombre corto.
Filtra por una parte del R.F.C del cliente.
Limita los resultados a una o varias actividades de cliente.
Limita los resultados a uno o varios tipos de cliente.
Limita los resultados a una o varias clases de cliente.
Limita los resultados a una o varias zonas de venta.
Filtra por una parte del código anterior del cliente.
Limita los resultados al vendedor asignado.
Filtra por una parte del correo del cliente.
Identificador del cliente.
Nombre del cliente.
Identificador que tenía el cliente en un sistema anterior.
Registro fiscal del cliente.
Tipo asignado al cliente.
Actividad asignada al cliente.
Clase asignada al cliente.
Zona de venta asignada al cliente.
Indica si el cliente es persona moral o física.
Estado actual del cliente.
Nombre del vendedor asignado.
Correo principal del cliente.
Cambia la cantidad de clientes presentados por página.
Navega entre las páginas del resultado.
Vista: nuevo
Formulario de alta de un cliente, organizado en las pestañas Datos generales y Comercial; se abre con Nuevo desde el índice.
Regresa al catálogo sin registrar el cliente.
Valida las dos pestañas y registra el cliente.
Requiere: Todos los datos obligatorios con formato válido.
Muestra la pestaña con identidad, domicilio y clasificación del cliente.
Muestra la pestaña con precios, crédito, facturación y responsables comerciales.
Captura el registro fiscal del cliente.
Requiere: Obligatorio, con formato válido y, si la configuración lo exige, no repetido salvo los RFC genéricos.
Captura el nombre principal del cliente.
Requiere: Obligatorio.
Captura la razón social para documentos fiscales; si queda vacía se completa con Nombre.
Captura el nombre abreviado usado para identificar al cliente.
Requiere: Obligatorio y distinto de «Público en General».
Indica si el cliente es persona moral o física.
Conserva el identificador del cliente en un sistema anterior.
Captura la calle del domicilio fiscal.
Requiere: Obligatoria.
Captura el número exterior del domicilio fiscal.
Requiere: Obligatorio.
Captura el número interior del domicilio fiscal, cuando existe.
Captura la colonia del domicilio fiscal.
Requiere: Obligatoria y con al menos cuatro caracteres.
Captura indicaciones para ubicar el domicilio.
Captura la delegación o municipio del domicilio fiscal.
Requiere: Obligatorio y con al menos tres caracteres.
Captura el código postal del domicilio fiscal.
Requiere: Obligatorio, numérico y de cinco dígitos.
Selecciona el país del domicilio fiscal.
Requiere: Obligatorio.
Selecciona el estado correspondiente al país.
Requiere: Obligatorio.
Captura la ciudad del domicilio fiscal.
Captura el teléfono general del cliente.
Selecciona la actividad económica del cliente.
Requiere: Obligatoria.
Selecciona el tipo que clasifica al cliente.
Requiere: Obligatorio.
Selecciona la clase comercial del cliente.
Requiere: Obligatoria.
Selecciona la zona comercial del cliente.
Requiere: Obligatoria.
Selecciona el grupo de venta del cliente, cuando aplica.
Captura la CURP del cliente cuando es persona física.
Requiere: Si se captura, debe tener formato válido.
Indica que el registro solo puede modificarse desde esta Clave Advanta.
Marca al cliente para la condición comercial Venta Plus.
Captura observaciones generales del cliente.
Asigna el vendedor responsable del cliente.
Asigna el cobrador responsable del cliente.
Selecciona la estructura principal de precios del cliente.
Requiere: Obligatoria.
Selecciona una estructura auxiliar de precios.
Requiere: Debe ser distinta de la estructura principal cuando se captura.
Captura el nivel dentro de la estructura de precios.
Requiere: Obligatorio.
Selecciona la forma de pago habitual del cliente.
Requiere: Obligatoria.
Captura la clasificación ABC comercial del cliente.
Define si el cliente queda Activo o Inactivo.
Selecciona el término de crédito de venta del cliente.
Requiere: Obligatorio.
Registra la etapa de aprobación del crédito del cliente.
Captura el importe máximo de crédito autorizado.
Selecciona la moneda en la que se controla el crédito.
Requiere: Obligatoria.
Selecciona la moneda habitual de los documentos del cliente.
Requiere: Obligatoria.
Marca que el cliente opera bajo la condición Factor.
Marca que el cliente participa en operación IMMEX.
Selecciona los complementos o adendas fiscales requeridos por el cliente.
Captura el primer dato libre de facturación electrónica.
Captura el segundo dato libre de facturación electrónica.
Captura el identificador fiscal extranjero del cliente.
Captura una referencia de ubicación comercial.
Indica que el cliente recibirá correo de cumpleaños.
Selecciona la vía de embarque habitual.
Selecciona el uso de CFDI habitual del cliente.
Captura el día o fecha habitual de revisión de documentos.
Captura el día o fecha habitual de pago.
Captura el número con el que el cliente identifica a la empresa como proveedor.
Captura el correo principal del cliente.
Requiere: Obligatorio, con formato válido y no repetido cuando se captura.
Captura el identificador del programa de recompensas.
Requiere: Si se captura, requiere Cumpleaños y Email y no puede repetirse.
Captura la fecha de cumpleaños asociada al programa de recompensas.
Selecciona el clasificador de venta del cliente.
Selecciona el régimen fiscal del cliente.
Vista: detalle
Vista de consulta del cliente con sus datos generales, comerciales, fiscales, de contacto, bancarios, su ubicación y sus lugares de entrega.
Regresa al catálogo de clientes.
Abre la página de edición del cliente consultado.
Abre el histórico de cambios del cliente.
Solicita confirmación y elimina el cliente.
Requiere: Que sus movimientos y dependencias permitan la eliminación.
Muestra identidad, domicilio y clasificación del cliente.
Muestra precios, crédito, facturación y responsables comerciales.
Muestra los contactos registrados para el cliente.
Muestra los lugares de entrega registrados para el cliente.
Muestra las cuentas bancarias registradas para el cliente.
Muestra una pestaña por estructura de datos adicionales asignada al tipo de cliente.
Muestra una pestaña por complemento o adenda fiscal asignado al cliente.
Registro fiscal del cliente.
Nombre principal del cliente.
Razón social utilizada en documentos fiscales.
Nombre abreviado del cliente.
Indica si el cliente es persona moral o física.
Identificador histórico del cliente.
Calle del domicilio fiscal.
Número exterior del domicilio fiscal.
Número interior del domicilio fiscal.
Colonia del domicilio fiscal.
Indicaciones para ubicar el domicilio.
Delegación o municipio del domicilio fiscal.
Código postal del domicilio fiscal.
País del domicilio fiscal.
Estado del domicilio fiscal.
Ciudad del domicilio fiscal.
Teléfono general del cliente.
Actividad económica asignada.
Tipo asignado al cliente.
Clase comercial asignada.
Zona comercial asignada.
Grupo de venta asignado.
CURP registrada para el cliente.
Indica si el cliente solo puede modificarse desde esta Clave Advanta.
Indica si el cliente tiene la condición Venta Plus.
Observaciones generales del cliente.
Vendedor responsable del cliente.
Cobrador responsable del cliente.
Estructura principal de precios asignada.
Estructura auxiliar de precios asignada.
Nivel de precios asignado.
Forma de pago habitual.
Clasificación ABC comercial.
Indica si el cliente está Activo o Inactivo.
Término de crédito de venta asignado.
Etapa actual de aprobación del crédito.
Importe máximo de crédito autorizado.
Moneda en la que se controla el crédito.
Moneda habitual de los documentos del cliente.
Indica si el cliente tiene la condición Factor.
Indica si el cliente participa en operación IMMEX.
Complementos o adendas asignados al cliente.
Primer dato libre de facturación electrónica.
Segundo dato libre de facturación electrónica.
Identificador fiscal extranjero.
Referencia de ubicación comercial.
Indica si se envía correo de cumpleaños.
Vía de embarque habitual.
Uso de CFDI habitual.
Día o fecha habitual de revisión de documentos.
Día o fecha habitual de pago.
Número con el que el cliente identifica a la empresa como proveedor.
Correo principal del cliente.
Identificador del programa de recompensas.
Fecha de cumpleaños registrada.
Clasificador de venta asignado.
Régimen fiscal asignado.
Fecha del último cambio de estatus de crédito.
Usuario que realizó la última edición.
Muestra cada valor configurado en las estructuras adicionales del tipo de cliente.
Muestra cada valor fiscal configurado para los complementos o adendas del cliente.
Abre el alta de un contacto para el cliente.
Abre el contacto seleccionado para modificarlo.
Requiere: Un contacto seleccionado.
Elimina el contacto seleccionado después de solicitar confirmación.
Requiere: Un contacto seleccionado y sin dependencias que lo impidan.
Nombre del contacto.
Puesto del contacto.
Teléfono celular del contacto.
Teléfono del contacto.
Extensión telefónica del contacto.
Correo del contacto.
Indica si recibe cotizaciones por correo.
Indica si recibe órdenes de venta por correo.
Indica si recibe facturas por correo.
Indica si es el contacto principal.
Cambia la cantidad de contactos presentados por página.
Navega entre las páginas de contactos.
Abre el alta de un lugar de entrega para el cliente.
Abre el lugar de entrega seleccionado para modificarlo.
Requiere: Un lugar de entrega seleccionado.
Elimina el lugar de entrega seleccionado después de solicitar confirmación.
Requiere: Un lugar seleccionado y sin dependencias que lo impidan.
Clave del lugar de entrega.
Descripción del lugar de entrega.
Zona de venta asignada al lugar de entrega.
Cambia la cantidad de lugares presentados por página.
Navega entre las páginas de lugares de entrega.
Abre el alta de una cuenta bancaria del cliente.
Abre la cuenta bancaria seleccionada para modificarla.
Requiere: Una cuenta bancaria seleccionada.
Elimina la cuenta bancaria seleccionada después de solicitar confirmación.
Requiere: Una cuenta seleccionada y sin dependencias que lo impidan.
Banco de la cuenta del cliente.
Descripción del banco.
Número de cuenta bancaria del cliente.
Registro fiscal del banco.
Cambia la cantidad de cuentas presentadas por página.
Navega entre las páginas de cuentas bancarias.
Vista: editar
Formulario de edición del cliente, con las mismas pestañas que el alta; se abre con Editar desde el índice o el detalle.
Regresa al detalle del cliente sin guardar cambios.
Valida todas las pestañas y guarda los cambios del cliente.
Requiere: Todos los datos obligatorios con formato válido.
Muestra identidad, domicilio y clasificación del cliente.
Muestra precios, crédito, facturación y responsables comerciales.
Modifica el registro fiscal del cliente.
Requiere: Formato válido y, si la configuración lo exige, no repetido salvo los RFC genéricos.
Modifica el nombre principal del cliente.
Requiere: Obligatorio.
Modifica la razón social usada en documentos fiscales.
Modifica el nombre abreviado del cliente.
Requiere: Obligatorio y distinto de «Público en General».
Cambia la clasificación entre persona moral y física.
Modifica el identificador histórico del cliente.
Modifica la calle del domicilio fiscal.
Requiere: Obligatoria.
Modifica el número exterior.
Requiere: Obligatorio.
Modifica el número interior.
Modifica la colonia.
Requiere: Obligatoria y con al menos cuatro caracteres.
Modifica las indicaciones para ubicar el domicilio.
Modifica la delegación o municipio.
Requiere: Obligatorio y con al menos tres caracteres.
Modifica el código postal.
Requiere: Obligatorio, numérico y de cinco dígitos.
Cambia el país del domicilio fiscal.
Requiere: Obligatorio.
Cambia el estado del domicilio fiscal.
Requiere: Obligatorio.
Modifica la ciudad.
Modifica el teléfono general.
Cambia la actividad económica del cliente.
Requiere: Obligatoria.
Cambia el tipo del cliente.
Requiere: Obligatorio.
Cambia la clase comercial.
Requiere: Obligatoria.
Cambia la zona comercial.
Requiere: Obligatoria.
Cambia el grupo de venta.
Modifica la CURP del cliente.
Requiere: Si se captura, debe tener formato válido.
Indica que el registro solo puede modificarse desde esta Clave Advanta.
Activa o desactiva la condición Venta Plus.
Modifica las observaciones generales.
Cambia el vendedor responsable.
Cambia el cobrador responsable.
Cambia la estructura principal de precios.
Requiere: Obligatoria.
Cambia la estructura auxiliar de precios.
Requiere: Debe ser distinta de la principal cuando se captura.
Modifica el nivel de precios.
Requiere: Obligatorio.
Cambia la forma de pago habitual.
Requiere: Obligatoria.
Modifica la clasificación ABC.
Cambia el cliente entre Activo e Inactivo.
Cambia el término de crédito de venta.
Requiere: Obligatorio.
Actualiza la etapa de aprobación del crédito.
Modifica el importe máximo de crédito autorizado.
Cambia la moneda de control del crédito.
Requiere: Obligatoria.
Cambia la moneda habitual de los documentos.
Requiere: Obligatoria.
Activa o desactiva la condición Factor.
Activa o desactiva la condición IMMEX.
Cambia los complementos o adendas asignados.
Modifica el primer dato libre de facturación electrónica.
Modifica el segundo dato libre de facturación electrónica.
Modifica el identificador fiscal extranjero.
Modifica la referencia de ubicación comercial.
Activa o desactiva el correo de cumpleaños.
Cambia la vía de embarque habitual.
Cambia el uso de CFDI habitual.
Modifica el día o fecha habitual de revisión.
Modifica el día o fecha habitual de pago.
Modifica el número asignado por el cliente a la empresa como proveedor.
Modifica el correo principal.
Requiere: Obligatorio, con formato válido y no repetido cuando se captura.
Modifica el identificador del programa de recompensas.
Requiere: Si se captura, requiere Cumpleaños y Email y no puede repetirse.
Modifica la fecha de cumpleaños.
Cambia el clasificador de venta.
Cambia el régimen fiscal.
Captura los campos configurados en cada estructura de datos adicionales asignada al tipo de cliente.
Captura los campos fiscales configurados para cada complemento o adenda asignado al cliente.
Vista: contacto
Captura o edición de un contacto del cliente desde la pestaña Contactos del detalle.
Captura el nombre del contacto.
Requiere: Obligatorio.
Selecciona el puesto del contacto.
Requiere: Obligatorio.
Asocia el contacto con uno de los lugares de entrega del cliente.
Captura el correo del contacto.
Captura el teléfono celular del contacto.
Captura el teléfono del contacto.
Captura la extensión telefónica.
Marca al contacto como principal para el cliente.
Indica que el contacto recibirá cotizaciones por correo.
Indica que el contacto recibirá órdenes de venta por correo.
Indica que el contacto recibirá facturas por correo.
Captura observaciones sobre el contacto.
Vista: lugar_entrega
Captura o edición de un lugar de entrega del cliente desde la pestaña Lugar de Entrega del detalle.
Captura la clave del lugar de entrega.
Requiere: Obligatoria, sin espacios y de hasta veinte caracteres.
Captura la descripción del lugar de entrega.
Requiere: Obligatoria.
Captura la calle del lugar de entrega.
Requiere: Obligatoria.
Captura el número exterior.
Requiere: Obligatorio.
Captura el número interior, cuando existe.
Captura la colonia.
Requiere: Obligatoria.
Captura la delegación o municipio.
Requiere: Obligatorio.
Captura el código postal.
Requiere: Obligatorio.
Selecciona el país del lugar de entrega.
Requiere: Obligatorio.
Selecciona el estado correspondiente al país.
Requiere: Obligatorio.
Captura la ciudad.
Requiere: Obligatoria.
Asigna una zona comercial al lugar de entrega.
Asocia un proveedor al lugar de entrega, cuando aplica.
Captura una referencia externa del lugar.
Captura indicaciones complementarias de ubicación.
Vista: banco
Captura o edición de una cuenta bancaria del cliente desde la pestaña Bancos del detalle.
