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F1010

ABC Clientes

Alta, baja y cambio del catálogo de clientes, con sus datos fiscales, comerciales y de crédito.

Esta página se está revisando por un cambio reciente en AdvantaCloud; algunos pasos pueden diferir.

ABC Clientes

Lista los clientes existentes, permite buscarlos y ofrece las acciones de alta, edición, consulta y carga masiva.

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  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al menú anterior sin conservar los filtros.

  2. 2 acción
    Nuevo

    Abre la página para registrar un cliente.

  3. 3 acción
    Cargar

    Abre la importación masiva de clientes.

  4. 4 filtro
    ID Cliente

    Filtra por una parte del identificador del cliente.

  5. 5 filtro
    Nombre

    Filtra por una parte del nombre del cliente.

  6. 6 filtro
    Razón Social

    Filtra por una parte de la razón social.

  7. 7 filtro
    Nombre Corto

    Filtra por una parte del nombre corto.

  8. 8 filtro
    R.F.C

    Filtra por una parte del R.F.C del cliente.

  9. 9 filtro
    Actividad Cliente

    Limita los resultados a una o varias actividades de cliente.

  10. 10 filtro
    Tipo Cliente

    Limita los resultados a uno o varios tipos de cliente.

  11. 11 filtro
    Clase de Cliente

    Limita los resultados a una o varias clases de cliente.

  12. 12 filtro
    Zona de Ventas

    Limita los resultados a una o varias zonas de venta.

  13. 13 filtro
    Código Anterior

    Filtra por una parte del código anterior del cliente.

  14. 14 filtro
    Vendedor

    Limita los resultados al vendedor asignado.

  15. 15 filtro
    Email

    Filtra por una parte del correo del cliente.

  16. 16 botón
    Buscar

    Ejecuta la consulta con los filtros capturados.

  17. 17 columna
    ID Cliente

    Identificador del cliente.

  18. 18 columna
    Nombre

    Nombre del cliente.

  19. 19 columna
    Código Anterior

    Identificador que tenía el cliente en un sistema anterior.

  20. 20 columna
    R.F.C

    Registro fiscal del cliente.

  21. 21 columna
    Tipo Cliente

    Tipo asignado al cliente.

  22. 22 columna
    Actividad

    Actividad asignada al cliente.

  23. 23 columna
    Clase Cliente

    Clase asignada al cliente.

  24. 24 columna
    Zona Ventas

    Zona de venta asignada al cliente.

  25. 25 columna
    Moral/Física

    Indica si el cliente es persona moral o física.

  26. 26 columna
    Estatus

    Estado actual del cliente.

  27. 27 columna
    Nombre Vendedor

    Nombre del vendedor asignado.

  28. 28 columna
    Email

    Correo principal del cliente.

  29. 29 campo
    Mostrar

    Cambia la cantidad de clientes presentados por página.

  30. 30 acción
    Paginación

    Navega entre las páginas del resultado.

Nuevo

Formulario de alta de un cliente, organizado en las pestañas Datos generales y Comercial; se abre con Nuevo desde el índice.

Captura de F1010, vista nuevo 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al catálogo sin registrar el cliente.

  2. 2 acción
    Guardar

    Valida las dos pestañas y registra el cliente.

    Requiere: Todos los datos obligatorios con formato válido.

  3. 3 acción
    Datos Generales

    Muestra la pestaña con identidad, domicilio y clasificación del cliente.

  4. 4 acción
    Datos Comerciales

    Muestra la pestaña con precios, crédito, facturación y responsables comerciales.

  5. 5 campo
    R.F.C

    Captura el registro fiscal del cliente.

    Requiere: Obligatorio, con formato válido y, si la configuración lo exige, no repetido salvo los RFC genéricos.

  6. 6 campo
    Nombre

    Captura el nombre principal del cliente.

    Requiere: Obligatorio.

  7. 7 campo
    Razón Social

    Captura la razón social para documentos fiscales; si queda vacía se completa con Nombre.

  8. 8 campo
    Nombre Corto

    Captura el nombre abreviado usado para identificar al cliente.

    Requiere: Obligatorio y distinto de «Público en General».

  9. 9 campo
    Moral/Física

    Indica si el cliente es persona moral o física.

  10. 10 campo
    Código Anterior

    Conserva el identificador del cliente en un sistema anterior.

  11. 11 campo
    Calle

    Captura la calle del domicilio fiscal.

    Requiere: Obligatoria.

  12. 12 campo
    Número Exterior

    Captura el número exterior del domicilio fiscal.

    Requiere: Obligatorio.

  13. 13 campo
    Número Interior

    Captura el número interior del domicilio fiscal, cuando existe.

  14. 14 campo
    Colonia

    Captura la colonia del domicilio fiscal.

    Requiere: Obligatoria y con al menos cuatro caracteres.

  15. 15 campo
    Referencia

    Captura indicaciones para ubicar el domicilio.

  16. 16 campo
    Delegacion/Municipo

    Captura la delegación o municipio del domicilio fiscal.

    Requiere: Obligatorio y con al menos tres caracteres.

  17. 17 campo
    Código Postal

    Captura el código postal del domicilio fiscal.

    Requiere: Obligatorio, numérico y de cinco dígitos.

  18. 18 campo
    Pais

    Selecciona el país del domicilio fiscal.

    Requiere: Obligatorio.

  19. 19 campo
    Estado

    Selecciona el estado correspondiente al país.

    Requiere: Obligatorio.

  20. 20 campo
    Ciudad

    Captura la ciudad del domicilio fiscal.

  21. 21 campo
    Teléfono

    Captura el teléfono general del cliente.

  22. 22 campo
    Actividad Cliente

    Selecciona la actividad económica del cliente.

    Requiere: Obligatoria.

  23. 23 campo
    Tipo Cliente

    Selecciona el tipo que clasifica al cliente.

    Requiere: Obligatorio.

  24. 24 campo
    Clase de Cliente

    Selecciona la clase comercial del cliente.

    Requiere: Obligatoria.

  25. 25 campo
    Zona de Ventas

    Selecciona la zona comercial del cliente.

    Requiere: Obligatoria.

  26. 26 campo
    Grupo de Venta

    Selecciona el grupo de venta del cliente, cuando aplica.

  27. 27 campo
    CURP

    Captura la CURP del cliente cuando es persona física.

    Requiere: Si se captura, debe tener formato válido.

  28. 28 campo
    Solo Edición F1010

    Indica que el registro solo puede modificarse desde esta Clave Advanta.

  29. 29 campo
    Venta Plus

    Marca al cliente para la condición comercial Venta Plus.

  30. 30 campo
    Comentario

    Captura observaciones generales del cliente.

  31. 31 campo
    Vendedor

    Asigna el vendedor responsable del cliente.

  32. 32 campo
    ID Cobrador

    Asigna el cobrador responsable del cliente.

  33. 33 campo
    Estructura de Precios

    Selecciona la estructura principal de precios del cliente.

    Requiere: Obligatoria.

  34. 34 campo
    Estructura Precios Auxiliar

    Selecciona una estructura auxiliar de precios.

    Requiere: Debe ser distinta de la estructura principal cuando se captura.

  35. 35 campo
    Nivel de Precios

    Captura el nivel dentro de la estructura de precios; en el alta se propone 0.

    Requiere: Obligatorio.

  36. 36 campo
    Forma de Pago

    Selecciona la forma de pago habitual del cliente.

    Requiere: Obligatoria.

  37. 37 campo
    Clase ABC

    Captura la clasificación ABC comercial del cliente.

  38. 38 campo
    Estatus

    Define si el cliente queda Activo o Inactivo.

  39. 39 campo
    Término de Crédito

    Selecciona el término de crédito de venta del cliente.

    Requiere: Obligatorio.

  40. 40 campo
    Estatus Crédito

    Registra la etapa de aprobación del crédito del cliente.

  41. 41 campo
    Límite de Crédito

    Captura el importe máximo de crédito autorizado.

  42. 42 campo
    Moneda Crédito

    Selecciona la moneda en la que se controla el crédito.

    Requiere: Obligatoria.

  43. 43 campo
    Moneda Documento

    Selecciona la moneda habitual de los documentos del cliente.

    Requiere: Obligatoria.

  44. 44 campo
    Factor

    Marca que el cliente opera bajo la condición Factor.

  45. 45 campo
    IMMEX

    Marca que el cliente participa en operación IMMEX.

  46. 46 campo
    Complemento/Adenda

    Selecciona los complementos o adendas fiscales requeridos por el cliente.

  47. 47 campo
    Datos FE

    Captura el primer dato libre de facturación electrónica.

  48. 48 campo
    Datos FE

    Captura el segundo dato libre de facturación electrónica.

  49. 49 campo
    Tax ID

    Captura el identificador fiscal extranjero del cliente.

  50. 50 campo
    Ubicación

    Captura una referencia de ubicación comercial.

  51. 51 campo
    Enviar Correo Cumpleaños

    Indica que el cliente recibirá correo de cumpleaños.

  52. 52 campo
    Vía de Embarque

    Selecciona la vía de embarque habitual.

  53. 53 campo
    Uso CFDi

    Selecciona el uso de CFDI habitual del cliente.

  54. 54 campo
    Días Revisión

    Captura el día o fecha habitual de revisión de documentos.

  55. 55 campo
    Días Pago

    Captura el día o fecha habitual de pago.

  56. 56 campo
    No. Proveedor

    Captura el número con el que el cliente identifica a la empresa como proveedor.

  57. 57 campo
    Email

    Captura el correo principal del cliente.

    Requiere: Obligatorio, con formato válido y no repetido cuando se captura.

  58. 58 campo
    Número Recompensa

    Captura el identificador del programa de recompensas.

    Requiere: Si se captura, requiere Cumpleaños y Email y no puede repetirse.

  59. 59 campo
    Cumpleaños

    Captura la fecha de cumpleaños asociada al programa de recompensas.

  60. 60 campo
    Clasificador Venta

    Selecciona el clasificador de venta del cliente.

  61. 61 campo
    Tipo Régimen

    Selecciona el régimen fiscal del cliente.

Consulta y mantenimiento del cliente

Vista de consulta del cliente con sus datos generales, comerciales, fiscales, de contacto, bancarios, su ubicación y sus lugares de entrega.

Captura de F1010, vista detalle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 74 75 89 90 97 98
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al catálogo de clientes.

  2. 2 acción
    Editar

    Abre la página de edición del cliente consultado.

  3. 3 acción
    Consultar

    Abre el histórico de cambios del cliente.

  4. 4 acción
    Eliminar

    Solicita confirmación y elimina el cliente.

    Requiere: Que sus movimientos y dependencias permitan la eliminación.

  5. 5 acción
    Datos Generales

    Muestra identidad, domicilio y clasificación del cliente.

  6. 6 acción
    Datos Comerciales

    Muestra precios, crédito, facturación y responsables comerciales.

  7. 7 acción
    Contactos

    Muestra los contactos registrados para el cliente.

  8. 8 acción
    Lugar de Entrega

    Muestra los lugares de entrega registrados para el cliente.

  9. 9 acción
    Bancos

    Muestra las cuentas bancarias registradas para el cliente.

  10. 10 acción
    Dato Adicional

    Muestra una pestaña por estructura de datos adicionales asignada al tipo de cliente.

  11. 11 acción
    Complemento/Adenda

    Muestra una pestaña por complemento o adenda fiscal asignado al cliente.

  12. 12 dato
    R.F.C

    Registro fiscal del cliente.

  13. 13 dato
    Nombre

    Nombre principal del cliente.

  14. 14 dato
    Razón Social

    Razón social utilizada en documentos fiscales.

  15. 15 dato
    Nombre Corto

    Nombre abreviado del cliente.

  16. 16 dato
    Moral/Física

    Indica si el cliente es persona moral o física.

  17. 17 dato
    Código Anterior

    Identificador histórico del cliente.

  18. 18 dato
    Calle

    Calle del domicilio fiscal.

  19. 19 dato
    Número Exterior

    Número exterior del domicilio fiscal.

  20. 20 dato
    Número Interior

    Número interior del domicilio fiscal.

  21. 21 dato
    Colonia

    Colonia del domicilio fiscal.

  22. 22 dato
    Referencia

    Indicaciones para ubicar el domicilio.

  23. 23 dato
    Delegacion/Municipo

    Delegación o municipio del domicilio fiscal.

  24. 24 dato
    Código Postal

    Código postal del domicilio fiscal.

  25. 25 dato
    Pais

    País del domicilio fiscal.

  26. 26 dato
    Estado

    Estado del domicilio fiscal.

  27. 27 dato
    Ciudad

    Ciudad del domicilio fiscal.

  28. 28 dato
    Teléfono

    Teléfono general del cliente.

  29. 29 dato
    Actividad Cliente

    Actividad económica asignada.

  30. 30 dato
    Tipo Cliente

    Tipo asignado al cliente.

  31. 31 dato
    Clase de Cliente

    Clase comercial asignada.

  32. 32 dato
    Zona de Ventas

    Zona comercial asignada.

  33. 33 dato
    Grupo de Venta

    Grupo de venta asignado.

  34. 34 dato
    CURP

    CURP registrada para el cliente.

  35. 35 dato
    Solo Edición F1010

    Indica si el cliente solo puede modificarse desde esta Clave Advanta.

  36. 36 dato
    Venta Plus

    Indica si el cliente tiene la condición Venta Plus.

  37. 37 dato
    Comentario

    Observaciones generales del cliente.

  38. 38 dato
    Vendedor

    Vendedor responsable del cliente.

  39. 39 dato
    ID Cobrador

    Cobrador responsable del cliente.

  40. 40 dato
    Estructura de Precios

    Estructura principal de precios asignada.

  41. 41 dato
    Estructura Precios Auxiliar

    Estructura auxiliar de precios asignada.

  42. 42 dato
    Nivel de Precios

    Nivel de precios asignado.

  43. 43 dato
    Forma de Pago

    Forma de pago habitual.

  44. 44 dato
    Clase ABC

    Clasificación ABC comercial.

  45. 45 dato
    Estatus

    Indica si el cliente está Activo o Inactivo.

  46. 46 dato
    Término de Crédito

    Término de crédito de venta asignado.

  47. 47 dato
    Estatus Crédito

    Etapa actual de aprobación del crédito.

  48. 48 dato
    Límite de Crédito

    Importe máximo de crédito autorizado.

  49. 49 dato
    Moneda Crédito

    Moneda en la que se controla el crédito.

  50. 50 dato
    Moneda Documento

    Moneda habitual de los documentos del cliente.

  51. 51 dato
    Factor

    Indica si el cliente tiene la condición Factor.

  52. 52 dato
    IMMEX

    Indica si el cliente participa en operación IMMEX.

  53. 53 dato
    Complemento/Adenda

    Complementos o adendas asignados al cliente.

  54. 54 dato
    Datos FE

    Primer dato libre de facturación electrónica.

  55. 55 dato
    Datos FE

    Segundo dato libre de facturación electrónica.

  56. 56 dato
    Tax ID

    Identificador fiscal extranjero.

  57. 57 dato
    Ubicación

    Referencia de ubicación comercial.

  58. 58 dato
    Enviar Correo Cumpleaños

    Indica si se envía correo de cumpleaños.

  59. 59 dato
    Vía de Embarque

    Vía de embarque habitual.

  60. 60 dato
    Uso CFDi

    Uso de CFDI habitual.

  61. 61 dato
    Días Revisión

    Día o fecha habitual de revisión de documentos.

  62. 62 dato
    Días Pago

    Día o fecha habitual de pago.

  63. 63 dato
    No. Proveedor

    Número con el que el cliente identifica a la empresa como proveedor.

  64. 64 dato
    Email

    Correo principal del cliente.

  65. 65 dato
    Número Recompensa

    Identificador del programa de recompensas.

  66. 66 dato
    Cumpleaños

    Fecha de cumpleaños registrada.

  67. 67 dato
    Clasificador Venta

    Clasificador de venta asignado.

  68. 68 dato
    Tipo Régimen

    Régimen fiscal asignado.

  69. 69 dato
    Fecha Estatus Crédito

    Fecha del último cambio de estatus de crédito.

  70. 70 dato
    ID Usuario

    Usuario que realizó la última edición.

  71. 71 dato
    Dato Adicional

    Muestra cada valor configurado en las estructuras adicionales del tipo de cliente.

  72. 72 dato
    Complemento/Adenda

    Muestra cada valor fiscal configurado para los complementos o adendas del cliente.

  73. 73 acción
    Nuevo

    Abre el alta de un contacto para el cliente.

  74. 74 acción
    Editar

    Abre el contacto seleccionado para modificarlo.

    Requiere: Un contacto seleccionado.

  75. 75 acción
    Eliminar

    Elimina el contacto seleccionado después de solicitar confirmación.

    Requiere: Un contacto seleccionado y sin dependencias que lo impidan.

  76. 76 columna
    Contacto

    Nombre del contacto.

  77. 77 columna
    ID Puesto

    Puesto del contacto.

  78. 78 columna
    Celular

    Teléfono celular del contacto.

  79. 79 columna
    Teléfono

    Teléfono del contacto.

  80. 80 columna
    Extensión

    Extensión telefónica del contacto.

  81. 81 columna
    Email

    Correo del contacto.

  82. 82 columna
    Mail Cotización

    Indica si recibe cotizaciones por correo.

  83. 83 columna
    Mail Orden Venta

    Indica si recibe órdenes de venta por correo.

  84. 84 columna
    Mail Factura

    Indica si recibe facturas por correo.

  85. 85 columna
    Principal

    Indica si es el contacto principal.

  86. 86 campo
    Mostrar

    Cambia la cantidad de contactos presentados por página.

  87. 87 acción
    Paginación

    Navega entre las páginas de contactos.

  88. 88 acción
    Nuevo

    Abre el alta de un lugar de entrega para el cliente.

  89. 89 acción
    Editar

    Abre el lugar de entrega seleccionado para modificarlo.

    Requiere: Un lugar de entrega seleccionado.

  90. 90 acción
    Eliminar

    Elimina el lugar de entrega seleccionado después de solicitar confirmación.

    Requiere: Un lugar seleccionado y sin dependencias que lo impidan.

  91. 91 columna
    Lugar de Entrega

    Clave del lugar de entrega.

  92. 92 columna
    Descripción

    Descripción del lugar de entrega.

  93. 93 columna
    Zona Ventas

    Zona de venta asignada al lugar de entrega.

  94. 94 campo
    Mostrar

    Cambia la cantidad de lugares presentados por página.

  95. 95 acción
    Paginación

    Navega entre las páginas de lugares de entrega.

  96. 96 acción
    Nuevo

    Abre el alta de una cuenta bancaria del cliente.

  97. 97 acción
    Editar

    Abre la cuenta bancaria seleccionada para modificarla.

    Requiere: Una cuenta bancaria seleccionada.

  98. 98 acción
    Eliminar

    Elimina la cuenta bancaria seleccionada después de solicitar confirmación.

    Requiere: Una cuenta seleccionada y sin dependencias que lo impidan.

  99. 99 columna
    Banco

    Banco de la cuenta del cliente.

  100. 100 columna
    Descripción

    Descripción del banco.

  101. 101 columna
    Cuenta Banco

    Número de cuenta bancaria del cliente.

  102. 102 columna
    R.F.C

    Registro fiscal del banco.

  103. 103 campo
    Mostrar

    Cambia la cantidad de cuentas presentadas por página.

  104. 104 acción
    Paginación

    Navega entre las páginas de cuentas bancarias.

Editar

Formulario de edición del cliente, con las mismas pestañas que el alta; se abre con Editar desde el índice o el detalle.

Captura de F1010, vista editar 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al detalle del cliente sin guardar cambios.

  2. 2 acción
    Guardar

    Valida todas las pestañas y guarda los cambios del cliente.

    Requiere: Todos los datos obligatorios con formato válido.

  3. 3 acción
    Datos Generales

    Muestra identidad, domicilio y clasificación del cliente.

  4. 4 acción
    Datos Comerciales

    Muestra precios, crédito, facturación y responsables comerciales.

  5. 5 campo
    R.F.C

    Modifica el registro fiscal del cliente.

    Requiere: Formato válido y, si la configuración lo exige, no repetido salvo los RFC genéricos.

  6. 6 campo
    Nombre

    Modifica el nombre principal del cliente.

    Requiere: Obligatorio.

  7. 7 campo
    Razón Social

    Modifica la razón social usada en documentos fiscales.

  8. 8 campo
    Nombre Corto

    Modifica el nombre abreviado del cliente.

    Requiere: Obligatorio y distinto de «Público en General».

  9. 9 campo
    Moral/Física

    Cambia la clasificación entre persona moral y física.

  10. 10 campo
    Código Anterior

    Modifica el identificador histórico del cliente.

  11. 11 campo
    Calle

    Modifica la calle del domicilio fiscal.

    Requiere: Obligatoria.

  12. 12 campo
    Número Exterior

    Modifica el número exterior.

    Requiere: Obligatorio.

  13. 13 campo
    Número Interior

    Modifica el número interior.

  14. 14 campo
    Colonia

    Modifica la colonia.

    Requiere: Obligatoria y con al menos cuatro caracteres.

  15. 15 campo
    Referencia

    Modifica las indicaciones para ubicar el domicilio.

  16. 16 campo
    Delegacion/Municipo

    Modifica la delegación o municipio.

    Requiere: Obligatorio y con al menos tres caracteres.

  17. 17 campo
    Código Postal

    Modifica el código postal.

    Requiere: Obligatorio, numérico y de cinco dígitos.

  18. 18 campo
    Pais

    Cambia el país del domicilio fiscal.

    Requiere: Obligatorio.

  19. 19 campo
    Estado

    Cambia el estado del domicilio fiscal.

    Requiere: Obligatorio.

  20. 20 campo
    Ciudad

    Modifica la ciudad.

  21. 21 campo
    Teléfono

    Modifica el teléfono general.

  22. 22 campo
    Actividad Cliente

    Cambia la actividad económica del cliente.

    Requiere: Obligatoria.

  23. 23 campo
    Tipo Cliente

    Cambia el tipo del cliente.

    Requiere: Obligatorio.

  24. 24 campo
    Clase de Cliente

    Cambia la clase comercial.

    Requiere: Obligatoria.

  25. 25 campo
    Zona de Ventas

    Cambia la zona comercial.

    Requiere: Obligatoria.

  26. 26 campo
    Grupo de Venta

    Cambia el grupo de venta.

  27. 27 campo
    CURP

    Modifica la CURP del cliente.

    Requiere: Si se captura, debe tener formato válido.

  28. 28 campo
    Solo Edición F1010

    Indica que el registro solo puede modificarse desde esta Clave Advanta.

  29. 29 campo
    Venta Plus

    Activa o desactiva la condición Venta Plus.

  30. 30 campo
    Comentario

    Modifica las observaciones generales.

  31. 31 campo
    Vendedor

    Cambia el vendedor responsable.

  32. 32 campo
    ID Cobrador

    Cambia el cobrador responsable.

  33. 33 campo
    Estructura de Precios

    Cambia la estructura principal de precios.

    Requiere: Obligatoria.

  34. 34 campo
    Estructura Precios Auxiliar

    Cambia la estructura auxiliar de precios.

    Requiere: Debe ser distinta de la principal cuando se captura.

  35. 35 campo
    Nivel de Precios

    Modifica el nivel de precios.

    Requiere: Obligatorio.

  36. 36 campo
    Forma de Pago

    Cambia la forma de pago habitual.

    Requiere: Obligatoria.

  37. 37 campo
    Clase ABC

    Modifica la clasificación ABC.

  38. 38 campo
    Estatus

    Cambia el cliente entre Activo e Inactivo.

  39. 39 campo
    Término de Crédito

    Cambia el término de crédito de venta.

    Requiere: Obligatorio.

  40. 40 campo
    Estatus Crédito

    Actualiza la etapa de aprobación del crédito.

  41. 41 campo
    Límite de Crédito

    Modifica el importe máximo de crédito autorizado.

  42. 42 campo
    Moneda Crédito

    Cambia la moneda de control del crédito.

    Requiere: Obligatoria.

  43. 43 campo
    Moneda Documento

    Cambia la moneda habitual de los documentos.

    Requiere: Obligatoria.

  44. 44 campo
    Factor

    Activa o desactiva la condición Factor.

  45. 45 campo
    IMMEX

    Activa o desactiva la condición IMMEX.

  46. 46 campo
    Complemento/Adenda

    Cambia los complementos o adendas asignados.

  47. 47 campo
    Datos FE

    Modifica el primer dato libre de facturación electrónica.

  48. 48 campo
    Datos FE

    Modifica el segundo dato libre de facturación electrónica.

  49. 49 campo
    Tax ID

    Modifica el identificador fiscal extranjero.

  50. 50 campo
    Ubicación

    Modifica la referencia de ubicación comercial.

  51. 51 campo
    Enviar Correo Cumpleaños

    Activa o desactiva el correo de cumpleaños.

  52. 52 campo
    Vía de Embarque

    Cambia la vía de embarque habitual.

  53. 53 campo
    Uso CFDi

    Cambia el uso de CFDI habitual.

  54. 54 campo
    Días Revisión

    Modifica el día o fecha habitual de revisión.

  55. 55 campo
    Días Pago

    Modifica el día o fecha habitual de pago.

  56. 56 campo
    No. Proveedor

    Modifica el número asignado por el cliente a la empresa como proveedor.

  57. 57 campo
    Email

    Modifica el correo principal.

    Requiere: Obligatorio, con formato válido y no repetido cuando se captura.

  58. 58 campo
    Número Recompensa

    Modifica el identificador del programa de recompensas.

    Requiere: Si se captura, requiere Cumpleaños y Email y no puede repetirse.

  59. 59 campo
    Cumpleaños

    Modifica la fecha de cumpleaños.

  60. 60 campo
    Clasificador Venta

    Cambia el clasificador de venta.

  61. 61 campo
    Tipo Régimen

    Cambia el régimen fiscal.

  62. 62 campo
    Dato Adicional

    Captura los campos configurados en cada estructura de datos adicionales asignada al tipo de cliente.

  63. 63 campo
    Complemento/Adenda

    Captura los campos fiscales configurados para cada complemento o adenda asignado al cliente.

Contactos: Nuevo / Editar

Captura o edición de un contacto del cliente desde la pestaña Contactos del detalle.

Captura de F1010, vista contacto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  1. 1 campo
    Contacto

    Captura el nombre del contacto.

    Requiere: Obligatorio.

  2. 2 campo
    Puesto

    Selecciona el puesto del contacto.

    Requiere: Obligatorio.

  3. 3 campo
    Lugar de Entrega

    Asocia el contacto con uno de los lugares de entrega del cliente.

  4. 4 campo
    Email

    Captura el correo del contacto.

  5. 5 campo
    Celular

    Captura el teléfono celular del contacto.

  6. 6 campo
    Teléfono

    Captura el teléfono del contacto.

  7. 7 campo
    Extensión

    Captura la extensión telefónica.

  8. 8 campo
    Principal

    Marca al contacto como principal para el cliente.

  9. 9 campo
    Mail Cotización

    Indica que el contacto recibirá cotizaciones por correo.

  10. 10 campo
    Mail Orden Venta

    Indica que el contacto recibirá órdenes de venta por correo.

  11. 11 campo
    Mail Factura

    Indica que el contacto recibirá facturas por correo.

  12. 12 campo
    Comentario

    Captura observaciones sobre el contacto.

  13. 13 botón
    Guardar

    Valida y registra el contacto nuevo o sus cambios.

  14. 14 botón
    Cerrar

    Cierra el modal sin guardar cambios.

Lugar de Entrega: Nuevo / Editar

Captura o edición de un lugar de entrega del cliente desde la pestaña Lugar de Entrega del detalle.

Captura de F1010, vista lugar_entrega 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  1. 1 campo
    Lugar de Entrega

    Captura la clave del lugar de entrega.

    Requiere: Obligatoria, sin espacios y de hasta veinte caracteres.

  2. 2 campo
    Descripción

    Captura la descripción del lugar de entrega.

    Requiere: Obligatoria.

  3. 3 campo
    Calle

    Captura la calle del lugar de entrega.

    Requiere: Obligatoria.

  4. 4 campo
    Número Exterior

    Captura el número exterior.

    Requiere: Obligatorio.

  5. 5 campo
    Número Interior

    Captura el número interior, cuando existe.

  6. 6 campo
    Colonia

    Captura la colonia.

    Requiere: Obligatoria.

  7. 7 campo
    Delegacion/Municipo

    Captura la delegación o municipio.

    Requiere: Obligatorio.

  8. 8 campo
    Código Postal

    Captura el código postal.

    Requiere: Obligatorio.

  9. 9 campo
    Pais

    Selecciona el país del lugar de entrega.

    Requiere: Obligatorio.

  10. 10 campo
    Estado

    Selecciona el estado correspondiente al país.

    Requiere: Obligatorio.

  11. 11 campo
    Ciudad

    Captura la ciudad.

    Requiere: Obligatoria.

  12. 12 campo
    Zona de Ventas

    Asigna una zona comercial al lugar de entrega.

  13. 13 campo
    Proveedor

    Asocia un proveedor al lugar de entrega, cuando aplica.

  14. 14 campo
    No. de Referencia

    Captura una referencia externa del lugar.

  15. 15 campo
    Ubicación

    Captura indicaciones complementarias de ubicación.

  16. 16 botón
    Guardar

    Valida y registra el lugar nuevo o sus cambios.

  17. 17 botón
    Cerrar

    Cierra el modal sin guardar cambios.

Bancos: Nuevo / Editar

Captura o edición de una cuenta bancaria del cliente desde la pestaña Bancos del detalle.

Captura de F1010, vista banco 1 2 3 4 5
  1. 1 campo
    Banco

    Selecciona el banco de tipo cliente.

    Requiere: Obligatorio.

  2. 2 campo
    Cuenta Banco

    Captura el número de cuenta bancaria del cliente.

    Requiere: Obligatorio y no registrado previamente.

  3. 3 campo
    Moneda

    Selecciona la moneda de la cuenta bancaria.

    Requiere: Obligatoria.

  4. 4 botón
    Guardar

    Valida y registra la cuenta nueva o sus cambios.

  5. 5 botón
    Cerrar

    Cierra el modal sin guardar cambios.