Para realizar la creación o modificación de clientes desde un archivo se debe realizar lo siguiente:
1. Crear un archivo en una hoja de cálculo. La primera fila del archivo para la carga de clientes debe contener los encabezados con el nombre de cada campo (columna Campo de la tabla); el orden de las columnas no importa. Las columnas deben tener la siguiente información :
| Campo | Obligatorio | Descripción | Tipo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| idclte | SI | Id del Cliente | Alfanumérico | Código identificador del cliente en Advanta, obligatorio en caso de actualización de datos. |
| codant | NO | Código Anterior | Alfanumérico | Codigo identificador utilizado con anterioridad en otros sistemas o gestores |
| nombre | SI | Nombre del cliente | Alfanumérico | |
| rznscl | SI | Razón Social | Alfanumérico | Debe cumplir con las reglas de facturación y todo con mayúsculas |
| regrfc | SI | Registro Federal de Contribuyentes |
Alfanumérico | Se valida contra formato, se puede usar RFC de extrangeros o público en general |
| tregim | SI | Tipo de Régimen | Alfanumérico | Debe exisitri en S0555 |
| nombco | SI | Nombre corto del cliente | Alfanumérico | |
| status | NO | Estatus del cliente | Activo/Inactivo | Si se omite el dato se pone en automático Acitvo |
| tipomf | SI | Tipo de Persona | yes/no | yes-Moral, no-Fisica |
| emailc | SI | Correo Electrónico del Cliente |
Alfanumérico | Se valida contra formato de correo electrónico, debe ser único por cliente |
| dcalle | SI | Calle | Alfanumérico | |
| dcolon | SI | Colonia | Alfanumérico | |
| ddeleg | SI | Delegación | Alfanumérico | |
| dcidad | SI | Ciudad | Alfanumérico | |
| destdo | SI | Estado | Alfanumérico | Clave ISO |
| dipais | SI | Pais | Alfanumérico | Clave ISO |
| dcpost | SI | Código Postal | Numerico | 5 numeros |
| numext | SI | Numero Exterior | Alfanumérico | |
| idtcte | SI | Tipo de Cliente | Alfanumérico | Debe existir en F109010 |
| idactv | SI | Actividad del cliente | Alfanumérico | Debe existir en F109035 |
| idclas | SI | Clase de Cliente | Alfanumérico | Debe existir en F109020 |
| idzvta | SI | Zona de Venta del Cliente | Alfanumérico | Debe existir en F109030 |
| idterm | SI | Término de Crédito Cliente | Alfanumérico | Debe exisitr en Q9040 |
| mnddoc | NO | Moneda Documento | Alfanumérico | Debe exisitr en Q9020 |
| telefn | NO | Telefono del Cliente | Alfanumérico | |
| idtfpg | SI | Forma de Pago | Alfanumérico | Debe exisitr en Q9041 |
| usocfd | NO | Uso de CFDi | Alfanumérico | Debe ser de acuerdo a la clave del SAT. Ejemplo G01 |
| limcre | NO | Limite de Crédito | Alfanumérico | |
| mndcre | NO | Moneda de Crédito | Alfanumérico | Debe exisitr en Q9020 |
| nivlpr | NO | Nivel de Precios | Numérico | 1 número, si no tiene poner cero |
| ideprc | NO | Estructura de Precios | Alfanumérico | Debe exisitir en F0520 |
| ideaux | NO | Estructura de Precios Auxiliar | Alfanumérico | Debe exisitir en F0520 |
| vnddor | NO | Empleado Vendedor | Alfanumérico | Debe existir en H3010 |
| cobdor | NO | Empleado Cobrador | Alfanumérico | Debe exister en H3010 |
| noreco | NO | Número de Recompensa | Alfanumérico | Numero de Recompensa para Ventas Mostrador |
| brtday | NO | Fecha de Cumpleaños | Fecha | Debe ser formato dd/mm/aaaa |
Ejemplo:
2. Llenar la información de los clientes a cargar (en caso de crear nuevos clientes se deben colocar todas las columnas obligatorias, en caso de modificación de datos se pueden poner únicamente los datos a modificar.)
3. Una vez que se ha llenado la información necesaria se debe guardar el archivo en formato csv (separado por comas) con codificación UTF-8 o ISO8859-1.
4. Dentro de Advanta Cloud en la función F1010 dar clic en el botón Cargar y seleccionar el archivo.
5. Advanta procesa el archivo en segundo plano; al terminar nos llegará un aviso en las notificaciones de Advanta Cloud con el resultado de la carga. Si algún renglón tuvo errores, el aviso incluye un archivo con el número de renglón y el error correspondiente.