Notas de Crédito Aplicadas
Genera en CSV o PDF el reporte de notas de crédito aplicadas, filtrado por cliente, razón, estatus y fecha de factura.
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Columnas del reporte
CSV · 11 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Nota de Créditio | Folio del documento de venta (nota de crédito o factura); se repite en cada partida del documento. |
| Código de Razón | Código de razón asignado a la partida; vacío si no tiene. |
| Tipo de CxP | Pese al encabezado, es el origen con que se generó el documento de venta (por ejemplo OV, VM o FR). |
| Status | Estatus del documento (por ejemplo facturado, aplicado, cobrado, por cobrar o cancelado). |
| Fecha | Fecha de emisión del documento. |
| Cliente | Clave del cliente. |
| Nombre | Nombre o razón social del cliente. |
| Subtotal | Subtotal del documento completo, repetido en cada partida; 0 si el documento está cancelado. |
| Impuesto | Impuestos del documento completo, repetidos en cada partida; 0 si el documento está cancelado. |
| Total | Total del documento completo, repetido en cada partida; 0 si el documento está cancelado. |
| Concepto | Concepto de la partida del documento. |
PDF · 10 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Nota de Créditio | Folio del documento de venta (nota de crédito o factura); se repite en cada partida del documento. |
| Código de Razón | Código de razón asignado a la partida; vacío si no tiene. |
| Tipo de CxP | Pese al encabezado, es el origen con que se generó el documento de venta (por ejemplo OV, VM o FR). |
| Status | Estatus del documento (por ejemplo facturado, aplicado, cobrado, por cobrar o cancelado). |
| Fecha | Fecha de emisión del documento. |
| Cliente | Clave del cliente seguida de su nombre o razón social. |
| Subtotal | Subtotal del documento completo, repetido en cada partida; 0 si el documento está cancelado. |
| Impuesto | Impuestos del documento completo, repetidos en cada partida; 0 si el documento está cancelado. |
| Total | Total del documento completo, repetido en cada partida; 0 si el documento está cancelado. |
| Concepto | Concepto de la partida del documento. |
Formulario de parámetros para solicitar el reporte de notas de crédito aplicadas en CSV o PDF.
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1
campo
Entidad Financiera
Selecciona la entidad de las notas de crédito que se reportarán.
Requiere: Es obligatoria; inicialmente propone la entidad del usuario.
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2
campo
Unidad de Negocio
Selecciona una o varias unidades de negocio.
Requiere: Primero se selecciona Entidad Financiera.
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3
campo
Cliente
Busca y selecciona uno o varios clientes.
-
4
campo
Código de Razón
Selecciona el motivo registrado en las notas de crédito.
Requiere: Usa los códigos de razón disponibles para notas de crédito.
-
5
campo
Estatus
Selecciona uno o varios estados de las cuentas relacionadas.
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6
campo
Fecha Factura
Captura las fechas inicial y final de factura.
Requiere: Inicialmente propone del mes anterior a hoy.