Principales Clientes
Genera en CSV o PDF el reporte de los clientes principales por fecha contable y tipo de cuenta por cobrar.
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Columnas del reporte
CSV · 9 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| # | Posición del cliente en el ranking, de mayor a menor monto total facturado en el periodo. |
| ID Cliente | Clave del cliente. |
| Nombre Cliente | Nombre corto del cliente. |
| Subtotal | Suma de los subtotales de las partidas facturadas al cliente en el periodo, convertida a pesos con el tipo de cambio de cada factura. |
| Impuesto | Suma de los impuestos de las partidas facturadas al cliente, convertida a pesos. |
| IVA Acreditado | IVA trasladado (no retenido) en las partidas facturadas al cliente, convertido a pesos. |
| IVA Retenido | IVA retenido en las partidas facturadas al cliente, convertido a pesos. |
| ISR Retenido | ISR retenido en las partidas facturadas al cliente, convertido a pesos. |
| Monto Total | Suma del total de las partidas facturadas al cliente en el periodo, convertida a pesos; ordena el ranking. |
PDF · 8 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| No. | Posición del cliente en el ranking, de mayor a menor monto total facturado en el periodo. |
| ID Cliente | Clave del cliente seguida de su nombre corto. |
| Subtotal | Suma de los subtotales de las partidas facturadas al cliente en el periodo, convertida a pesos con el tipo de cambio de cada factura. |
| I.V.A. Acreditable | IVA trasladado (no retenido) en las partidas facturadas al cliente, convertido a pesos. |
| I.V.A. Retenido | IVA retenido en las partidas facturadas al cliente, convertido a pesos. |
| I.V.A. Retenido | Pese al encabezado, es el ISR retenido en las partidas facturadas al cliente, convertido a pesos (segunda columna con este título). |
| Impuestos | Suma de todos los impuestos de las partidas facturadas al cliente, convertida a pesos. |
| Monto Total | Suma del total de las partidas facturadas al cliente en el periodo, convertida a pesos; ordena el ranking. |
Formulario de parámetros para solicitar el reporte de clientes principales en CSV o PDF.
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1
campo
Entidad Financiera
Selecciona la entidad cuyos clientes se incluirán en el reporte.
Requiere: Es obligatoria; inicialmente propone la entidad del usuario.
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2
campo
Unidad de Negocio
Selecciona una o varias unidades de negocio de la entidad.
Requiere: Primero se selecciona Entidad Financiera.
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3
campo
Tipo CxC
Selecciona uno o varios tipos de cuenta por cobrar, como FacturaOC, Factura, NotaCredito, NotaCrdtOC u OV.
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4
campo
Tipo Cliente
Selecciona uno o varios tipos de cliente.
-
5
campo
Fecha Contable
Captura las fechas inicial y final del periodo contable del reporte.
Requiere: Ambas fechas son obligatorias; inicialmente propone del mes anterior a hoy.