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R1040

Notas de Crédito

Registra, confirma, aplica y timbra notas de crédito de clientes.

Notas de Crédito

Consulta notas de crédito y concentra sus operaciones principales.

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  1. 1 acción
    Nuevo

    Abre la captura de una nota nueva.

    Requiere: Hay un almacén seleccionado.

  2. 2 acción
    Editar

    Abre la nota seleccionada.

    Requiere: Hay una nota seleccionada.

  3. 3 acción
    Eliminar

    Elimina la nota seleccionada tras confirmar.

    Requiere: Hay una nota seleccionada con estatus Regis.

  4. 4 acción
    Detalle

    Abre las partidas de la nota.

    Requiere: Hay una nota seleccionada.

  5. 5 acción
    Confirmar

    Confirma la nota seleccionada.

    Requiere: La nota cumple las validaciones de confirmación.

  6. 6 acción
    Aplicar

    Abre la distribución de la nota entre documentos abiertos.

    Requiere: La nota seleccionada tiene estatus Confi.

  7. 7 acción
    Timbrar

    Abre la preparación fiscal de la nota.

    Requiere: La nota está lista para timbrarse.

  8. 8 acción
    Aplicaciones

    Abre las aplicaciones de la nota.

    Requiere: Hay una nota seleccionada.

  9. 9 filtro
    ID Almacén

    Filtra por almacén.

    Requiere: El almacén existe.

  10. 10 filtro
    ID Cliente

    Filtra por cliente.

    Requiere: El cliente existe.

  11. 11 filtro
    ID Nota de Crédito

    Busca por identificador de nota.

    Requiere: Se conoce todo o parte del identificador.

  12. 12 filtro
    ID Venta

    Filtra por venta relacionada.

    Requiere: Se conoce el identificador de venta.

  13. 13 filtro
    Tipo de Venta

    Filtra por uno o varios tipos de venta.

    Requiere: Se eligen los tipos de interés.

  14. 14 filtro
    Estatus

    Filtra por uno o varios estatus.

    Requiere: Se eligen los estatus de interés.

  15. 15 filtro
    Fecha Facturación De

    Define el inicio del periodo.

    Requiere: La fecha inicial no supera la final.

  16. 16 filtro
    Fecha Facturación A

    Define el fin del periodo.

    Requiere: La fecha final no precede a la inicial.

  17. 17 filtro
    Origen

    Filtra por uno o varios orígenes.

    Requiere: Se selecciona un origen cuando aplica.

  18. 18 filtro
    UUID

    Busca por UUID fiscal.

    Requiere: Se conoce todo o parte del UUID.

  19. 19 columna
    ID N. Crédito

    Muestra el identificador de la nota.

    Requiere: La consulta devolvió resultados.

  20. 20 columna
    Origen

    Muestra el origen de la nota.

    Requiere: La consulta devolvió resultados.

  21. 21 columna
    ID Cliente

    Muestra el identificador del cliente.

    Requiere: La consulta devolvió resultados.

  22. 22 columna
    Nombre

    Muestra el nombre del cliente.

    Requiere: La consulta devolvió resultados.

  23. 23 columna
    Fecha Nota

    Muestra la fecha de la nota.

    Requiere: La consulta devolvió resultados.

  24. 24 columna
    Status

    Muestra el estado del documento.

    Requiere: La consulta devolvió resultados.

  25. 25 columna
    Status Ap.

    Muestra el estado de aplicación.

    Requiere: La consulta devolvió resultados.

  26. 26 columna
    Monto Total

    Muestra el total original.

    Requiere: La consulta devolvió resultados.

  27. 27 columna
    Moneda

    Muestra la moneda.

    Requiere: La consulta devolvió resultados.

  28. 28 columna
    Monto Abierto

    Muestra el saldo aún no aplicado.

    Requiere: La consulta devolvió resultados.

  29. 29 columna
    T. Venta

    Muestra el tipo de venta abreviado.

    Requiere: La consulta devolvió resultados.

  30. 30 columna
    UUID

    Muestra el UUID fiscal.

    Requiere: La nota fue timbrada.

  31. 31 columna
    PDF

    Ofrece el PDF de la nota.

    Requiere: La nota dispone de PDF.

  32. 32 columna
    XML

    Ofrece el XML timbrado.

    Requiere: La nota dispone de XML.

  33. 33 campo
    Seleccionar

    Selecciona una nota.

    Requiere: Hay resultados.

  34. 34 campo
    Filas por página

    Cambia la cantidad de notas visibles.

    Requiere: Hay resultados.

  35. 35 acción
    Paginación

    Cambia de página del listado.

    Requiere: Hay más de una página.

  36. 36 acción
    Atrás

    Regresa a la pantalla anterior.

  37. 37 botón
    Buscar

    Actualiza el listado con los filtros capturados.

Nuevo / Editar

Captura una nota o ajusta su fecha de emisión según el estatus.

Captura de R1040, vista xvfmnote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  1. 1 campo
    Cliente

    Selecciona el cliente de la nota.

    Requiere: La nota es nueva o permanece en Regis y el cliente existe.

  2. 2 campo
    Término de Crédito

    Selecciona la condición de crédito.

    Requiere: La nota es nueva o permanece en Regis.

  3. 3 campo
    Vendedor

    Selecciona el vendedor relacionado.

    Requiere: La nota es nueva o permanece en Regis y el vendedor existe.

  4. 4 campo
    Fecha Emisión

    Define la fecha de emisión de la nota.

    Requiere: La fecha es válida; fuera de Regis es el único dato editable.

  5. 5 campo
    Moneda

    Selecciona la moneda de la nota.

    Requiere: La nota es nueva o permanece en Regis y la moneda existe.

  6. 6 campo
    Tipo de Venta

    Selecciona el tipo de venta.

    Requiere: La nota es nueva o permanece en Regis.

  7. 7 campo
    Forma de Pago

    Selecciona la forma de pago.

    Requiere: La nota es nueva o permanece en Regis y la forma no es PPD.

  8. 8 campo
    Lugar de Entrega

    Captura el lugar de entrega.

    Requiere: La nota es nueva o permanece en Regis.

  9. 9 campo
    Orden de Compra

    Captura la orden de compra relacionada.

    Requiere: La nota es nueva o permanece en Regis.

  10. 10 campo
    Observaciones

    Captura notas adicionales.

    Requiere: La nota es nueva o permanece en Regis.

  11. 11 botón
    Guardar

    Valida y guarda los datos capturados en el formulario.

  12. 12 botón
    Cancelar

    Cierra el formulario sin guardar los cambios pendientes.

Aplicaciones

Consulta las aplicaciones ya realizadas de una nota.

Captura de R1040, vista xvfmnoteapplications 1 2 3 4 5 8
  1. 1 columna
    Fecha Contable

    Muestra la fecha contable de la aplicación.

    Requiere: Existe una aplicación.

  2. 2 columna
    Tipo CxC

    Muestra el tipo de cuenta por cobrar.

    Requiere: Existe una aplicación.

  3. 3 columna
    ID Factura

    Muestra la factura receptora.

    Requiere: Existe una aplicación.

  4. 4 columna
    ID Almacén

    Muestra el almacén del documento.

    Requiere: Existe una aplicación.

  5. 5 columna
    Monto Aplicado

    Muestra el importe aplicado.

    Requiere: Existe una aplicación.

  6. 6 campo
    Filas por página

    Cambia la cantidad de aplicaciones visibles.

    Requiere: Hay resultados.

  7. 7 acción
    Paginación

    Cambia de página de aplicaciones.

    Requiere: Hay más de una página.

  8. 8 botón
    Cerrar

    Cierra la consulta.

    Requiere: La ventana está abierta.

Timbrar

Prepara la vista previa o timbrado fiscal de una nota.

Captura de R1040, vista xvfmnotestamp 1 2 3 4 5 6 7
  1. 1 campo
    Acción

    Elige Vista Previa o Timbrar.

    Requiere: La nota está lista.

  2. 2 campo
    Metodo de Pago

    Selecciona PUE o PPD.

    Requiere: Corresponde a la operación.

  3. 3 campo
    Uso CFDi

    Selecciona el uso fiscal.

    Requiere: Es válido para el cliente.

  4. 4 campo
    Para

    Define los correos destinatarios.

    Requiere: Las direcciones son válidas.

  5. 5 campo
    Leyenda

    Selecciona una leyenda.

    Requiere: La leyenda está configurada.

  6. 6 botón
    Timbrar

    Solicita el timbrado fiscal del documento seleccionado o capturado; requiere que sus datos y estatus permitan emitirlo.

  7. 7 botón
    Cancelar

    Cierra el formulario sin guardar los cambios pendientes.

Aplicar

Distribuye el importe de una nota confirmada entre documentos abiertos.

Captura de R1040, vista applyxvfmnote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23
  1. 1 acción
    Aplicar

    Guarda la distribución capturada.

    Requiere: La nota tiene estatus Confi, PApli o Apli y los montos son válidos.

  2. 2 campo
    Fecha Aplicación

    Define la fecha de aplicación de la nota.

    Requiere: La fecha es válida.

  3. 3 filtro
    Filtrar

    Busca texto dentro de los documentos disponibles.

    Requiere: Hay documentos abiertos.

  4. 4 dato
    ID Factura

    Muestra el identificador de la nota que se aplica.

    Requiere: Se abrió la aplicación.

  5. 5 dato
    ID Cliente

    Muestra el cliente de la nota.

    Requiere: Se abrió la aplicación.

  6. 6 dato
    Moneda

    Muestra la moneda de la nota.

    Requiere: Se abrió la aplicación.

  7. 7 dato
    Tipo de Cambio

    Muestra el tipo de cambio de la nota.

    Requiere: Se abrió la aplicación.

  8. 8 columna
    ID Factura

    Muestra el documento abierto.

    Requiere: Hay documentos abiertos.

  9. 9 columna
    Fecha Factura

    Muestra la fecha del documento.

    Requiere: Hay documentos abiertos.

  10. 10 columna
    Tipo CxC

    Muestra el tipo de cuenta por cobrar.

    Requiere: Hay documentos abiertos.

  11. 11 columna
    Moneda

    Muestra la moneda del documento.

    Requiere: Hay documentos abiertos.

  12. 12 columna
    Referencia

    Muestra la referencia del documento.

    Requiere: Hay documentos abiertos.

  13. 13 columna
    Total

    Muestra el total del documento.

    Requiere: Hay documentos abiertos.

  14. 14 columna
    Monto Abierto

    Muestra el saldo pendiente.

    Requiere: Hay documentos abiertos.

  15. 15 columna
    Monto a Aplicar

    Presenta el importe asignado al renglón.

    Requiere: El importe no excede el saldo abierto.

  16. 16 columna
    Aplicar Todo

    Presenta si se asignó el saldo abierto completo.

    Requiere: El documento tiene saldo abierto.

  17. 17 campo
    Monto a Aplicar

    Captura el importe que se asignará al documento.

    Requiere: No excede el monto abierto ni el saldo de la nota.

  18. 18 campo
    Aplicar Todo

    Asigna o limpia el saldo abierto completo del documento.

    Requiere: El documento tiene saldo abierto.

  19. 19 campo
    Filas por página

    Cambia la cantidad de documentos visibles.

    Requiere: Hay resultados.

  20. 20 acción
    Paginación

    Cambia de página del listado.

    Requiere: Hay más de una página.

  21. 21 dato
    Total Aplicado

    Muestra la suma distribuida entre los renglones.

    Requiere: Se abrió la aplicación.

  22. 22 dato
    Total Documento

    Muestra el total de la nota de crédito.

    Requiere: Se abrió la aplicación.

  23. 23 dato
    Total por Aplicar

    Muestra el saldo de la nota aún sin distribuir.

    Requiere: Se abrió la aplicación.

  24. 24 acción
    Atrás

    Regresa a la pantalla anterior.