Anticipos Ventas Vendedor
Registra y consulta anticipos de ventas correspondientes al vendedor asociado al usuario.
Anticipos del vendedor
Listado de anticipos del vendedor con filtros y accesos a emisión y relaciones.
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1
acción
Atrás
Regresa al menú anterior.
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3
acción
Nuevo
Abre la captura de un anticipo para el almacén seleccionado y el vendedor del usuario.
Requiere: Un almacén seleccionado.
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4
acción
Eliminar
Solicita confirmación y elimina el anticipo seleccionado junto con sus registros vinculados de cobro y aplicación.
Requiere: Un anticipo seleccionado con estatus Regis.
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5
acción
Timbrar
Abre la preparación de vista previa o timbrado del anticipo seleccionado; exige Regis.
Requiere: Un anticipo seleccionado con estatus Regis.
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6
acción
Relaciones
Abre las ventas reservadas y aplicaciones del anticipo seleccionado.
Requiere: Un anticipo seleccionado.
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7
filtro
ID Almacén
Selecciona el almacén de consulta y del nuevo anticipo.
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8
filtro
ID Cliente
Limita los anticipos al cliente seleccionado entre los sugeridos para el vendedor.
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9
filtro
ID Anticipo
Busca anticipos cuyo folio contenga el texto capturado.
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10
filtro
Estatus
Limita los anticipos a uno o varios estados entre Regis, Factu y Cance.
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11
filtro
Fecha Facturación De
Excluye anticipos anteriores a la fecha inicial indicada.
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12
filtro
Fecha Facturación A
Define el final del rango de fechas de facturación.
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13
columna
ID Anticipo
Muestra el folio del anticipo.
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14
columna
ID Cliente
Muestra la clave del cliente del documento.
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15
columna
Nombre
Muestra el nombre del cliente.
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16
columna
Fecha Factura
Muestra la fecha de facturación del anticipo.
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17
columna
Status
Muestra el estado actual del anticipo.
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18
columna
Monto Total
Muestra el total del anticipo con impuestos.
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19
columna
Monto Abierto
Indica el saldo del anticipo que todavía puede aplicarse a las ventas.
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20
acción
PDF
Abre la representación PDF del anticipo; el enlace aparece cuando su estatus es distinto de Regis.
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21
acción
XML
Descarga el XML fiscal almacenado; el enlace aparece solo cuando existe ese archivo en el anticipo.
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22
campo
Mostrar
Cambia la cantidad de anticipos visibles por página entre 10, 50 y 100.
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23
acción
Paginación
Permite recorrer las páginas del resultado.
Nuevo Anticipo
Formulario de cliente, impuestos y recepción de dinero de un anticipo nuevo.
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1
campo
Cliente
Selecciona el cliente del anticipo entre los sugeridos para el vendedor; es obligatorio.
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2
campo
Fecha
Captura la fecha y hora del anticipo; es obligatoria y propone el momento actual.
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3
campo
Grupo de Impuestos
Selecciona el grupo que calcula los impuestos del anticipo; es obligatorio.
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4
campo
Forma de Pago
Selecciona cómo se recibió el dinero; es obligatoria y las opciones excluyen PPD.
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5
campo
Banco
Selecciona el banco receptor del anticipo; es obligatorio.
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6
campo
Cuenta
Selecciona la cuenta receptora entre las del banco elegido; determina la moneda y consulta su tipo de cambio.
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7
campo
Tipo de Cambio
Captura el tipo de cambio del anticipo, que debe ser mayor que cero; se consulta al elegir la cuenta.
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8
campo
Código de Razón
Selecciona un código de razón configurado para R1021.
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9
campo
Subtotal
Captura el importe antes de impuestos; debe ser mayor que cero y dispara el recálculo.
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10
campo
Impuestos
Muestra los impuestos calculados; no admite edición.
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11
campo
Total
Muestra la suma de Subtotal e Impuestos; no admite edición.
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12
campo
Observaciones
Captura notas adicionales que se conservan en el anticipo.
Timbrar Anticipo
Formulario de vista previa o timbrado con uso fiscal, destinatarios, formato y leyenda.
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1
campo
Acción
Elige entre generar Vista Previa y solicitar Timbrar.
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2
campo
Uso CFDi
Selecciona el uso fiscal del comprobante; es obligatorio y propone el del cliente.
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3
campo
Para
Captura los destinatarios; propone los contactos del cliente marcados para recibir comprobantes.
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4
campo
Formato
Selecciona un formato de impresión de R1020.
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5
campo
Leyenda
Selecciona una leyenda disponible para el comprobante.
Relaciones del Anticipo
Consulta de reservas y aplicaciones del anticipo, con ventas y comprobantes relacionados.
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1
columna
ID Venta
Muestra el folio de la venta vinculada al anticipo.
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2
columna
Monto Aplicado
Muestra el importe aplicado a la venta o reservado para ella.
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3
columna
ID Factura
Muestra el folio de la factura de venta relacionada; puede estar vacío en una reserva pendiente.
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4
columna
ID N. Crédito
Muestra el folio de la nota de crédito relacionada; puede estar vacío en una reserva pendiente.
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5
campo
Filas por página
Cambia la cantidad de registros visibles por página.
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6
acción
Paginación
Permite recorrer las páginas del resultado.
Confirmación
Diálogo previo a la eliminación del anticipo seleccionado.
