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R1021

Facturas de Anticipo

Registra, timbra y consulta anticipos recibidos de clientes y sus relaciones posteriores.

Facturas de Anticipo

Consulta anticipos y permite crearlos, eliminarlos, timbrarlos y revisar sus relaciones.

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  1. 1 acción
    Nuevo

    Abre la captura de un anticipo.

    Requiere: Hay un almacén seleccionado.

  2. 2 acción
    Eliminar

    Elimina el anticipo seleccionado tras confirmar.

    Requiere: Hay un anticipo seleccionado con estatus Regis.

  3. 3 acción
    Timbrar

    Abre la preparación fiscal del anticipo.

    Requiere: Hay un anticipo seleccionado con estatus Regis.

  4. 4 acción
    Relaciones

    Abre los documentos relacionados con el anticipo.

    Requiere: Hay un anticipo seleccionado.

  5. 5 filtro
    ID Almacén

    Filtra por almacén.

    Requiere: El almacén existe.

  6. 6 filtro
    ID Cliente

    Filtra por cliente.

    Requiere: El cliente existe.

  7. 7 filtro
    ID Anticipo

    Busca por identificador de anticipo.

    Requiere: Se conoce todo o parte del identificador.

  8. 8 filtro
    Estatus

    Filtra por uno o varios estatus.

    Requiere: Se eligen los estatus de interés.

  9. 9 filtro
    Fecha Facturación De

    Define el inicio del periodo de facturación.

    Requiere: La fecha inicial no supera la final.

  10. 10 filtro
    Fecha Facturación A

    Define el fin del periodo de facturación.

    Requiere: La fecha final no precede a la inicial.

  11. 11 columna
    ID Anticipo

    Muestra el identificador del anticipo.

    Requiere: La consulta devolvió resultados.

  12. 12 columna
    ID Cliente

    Muestra el identificador del cliente.

    Requiere: La consulta devolvió resultados.

  13. 13 columna
    Nombre

    Muestra el nombre del cliente.

    Requiere: La consulta devolvió resultados.

  14. 14 columna
    Fecha Factura

    Muestra la fecha del documento.

    Requiere: La consulta devolvió resultados.

  15. 15 columna
    Status

    Muestra el estado del anticipo.

    Requiere: La consulta devolvió resultados.

  16. 16 columna
    Moneda

    Muestra la moneda del anticipo.

    Requiere: La consulta devolvió resultados.

  17. 17 columna
    Monto Total

    Muestra el importe total del anticipo.

    Requiere: La consulta devolvió resultados.

  18. 18 columna
    Monto Abierto

    Muestra el importe aún no aplicado.

    Requiere: La consulta devolvió resultados.

  19. 19 columna
    PDF

    Ofrece la representación PDF del anticipo.

    Requiere: El anticipo dispone de PDF.

  20. 20 columna
    XML

    Ofrece el XML fiscal del anticipo.

    Requiere: El anticipo fue timbrado.

  21. 21 campo
    Seleccionar

    Selecciona un anticipo.

    Requiere: Hay resultados.

  22. 22 campo
    Filas por página

    Cambia la cantidad de anticipos visibles.

    Requiere: Hay resultados.

  23. 23 acción
    Paginación

    Cambia de página del listado.

    Requiere: Hay más de una página.

  24. 24 acción
    Atrás

    Regresa a la pantalla anterior.

  25. 25 botón
    Buscar

    Actualiza el listado con los filtros capturados.

Nuevo

Captura los datos comerciales, bancarios, fiscales e importes de un anticipo.

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  1. 1 campo
    ID Almacén

    Selecciona el almacén del anticipo.

    Requiere: El almacén existe.

  2. 2 campo
    Cliente

    Selecciona el cliente que entrega el anticipo.

    Requiere: El cliente existe.

  3. 3 campo
    Vendedor

    Selecciona el vendedor relacionado.

    Requiere: El vendedor existe.

  4. 4 campo
    Fecha

    Define la fecha del anticipo.

    Requiere: La fecha es válida.

  5. 5 campo
    Grupo de Impuestos

    Selecciona el grupo de impuestos.

    Requiere: El grupo existe.

  6. 6 campo
    Forma de Pago

    Selecciona la forma de pago.

    Requiere: La forma de pago no es PPD.

  7. 7 campo
    Banco

    Selecciona el banco receptor.

    Requiere: El banco existe.

  8. 8 campo
    Cuenta

    Selecciona la cuenta bancaria receptora.

    Requiere: Se seleccionaron almacén y banco.

  9. 9 campo
    Tipo de Cambio

    Muestra o captura el tipo de cambio aplicado.

    Requiere: El valor es mayor que cero.

  10. 10 campo
    Código de Razón

    Selecciona el código de razón del anticipo.

    Requiere: El código está configurado para R1021.

  11. 11 campo
    Subtotal

    Captura el importe antes de impuestos.

    Requiere: El monto es mayor que cero.

  12. 12 campo
    Impuestos

    Muestra los impuestos calculados.

    Requiere: Hay subtotal y grupo de impuestos.

  13. 13 campo
    Total

    Muestra el subtotal más los impuestos.

    Requiere: El cálculo de impuestos concluyó.

  14. 14 campo
    Concepto

    Captura el concepto fiscal del anticipo.

    Requiere: No contiene barras verticales ni espacios dobles.

  15. 15 campo
    Observaciones

    Captura notas adicionales.

    Requiere: Hay una observación que registrar.

  16. 16 botón
    Guardar

    Valida y guarda los datos capturados en el formulario.

  17. 17 botón
    Cancelar

    Cierra el formulario sin guardar los cambios pendientes.

Timbrar

Prepara la vista previa o el timbrado fiscal del anticipo.

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  1. 1 campo
    Acción

    Elige Vista Previa o Timbrar.

    Requiere: El anticipo está registrado.

  2. 2 campo
    Uso CFDi

    Selecciona el uso fiscal.

    Requiere: Es válido para el cliente.

  3. 3 campo
    Para

    Define los correos destinatarios.

    Requiere: Las direcciones son válidas.

  4. 4 campo
    Formato

    Selecciona el formato de salida.

    Requiere: Hay un formato R1020 disponible.

  5. 5 campo
    Leyenda

    Selecciona una leyenda.

    Requiere: La leyenda está configurada.

  6. 6 botón
    Timbrar

    Solicita el timbrado fiscal del documento seleccionado o capturado; requiere que sus datos y estatus permitan emitirlo.

  7. 7 botón
    Cancelar

    Cierra el formulario sin guardar los cambios pendientes.

Relaciones

Consulta ventas, facturas y notas de crédito relacionadas con el anticipo.

Captura de R1021, vista advancexvfmrelations 1 2 3 4 5 8
  1. 1 columna
    ID Venta

    Muestra la venta relacionada.

    Requiere: Existe una relación.

  2. 2 columna
    Monto Aplicado

    Muestra el importe aplicado.

    Requiere: Existe una aplicación.

  3. 3 columna
    ID Factura

    Muestra la factura relacionada.

    Requiere: La venta generó factura.

  4. 4 columna
    Estatus

    Muestra el estado del documento relacionado.

    Requiere: Existe un documento relacionado.

  5. 5 columna
    ID N. Crédito

    Muestra la nota de crédito relacionada.

    Requiere: Existe una nota de crédito relacionada.

  6. 6 campo
    Filas por página

    Cambia la cantidad de relaciones visibles.

    Requiere: Hay relaciones.

  7. 7 acción
    Paginación

    Cambia de página de relaciones.

    Requiere: Hay más de una página.

  8. 8 botón
    Cerrar

    Cierra la consulta de relaciones.

    Requiere: La ventana está abierta.