Factura OC Cliente
Registra, consulta, timbra e imprime facturas de órdenes de compra de clientes.
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Factura OC Cliente
Consulta las facturas y permite iniciar su captura, edición, eliminación, detalle y timbrado.
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1
acción
Nuevo
Abre la captura de una factura nueva.
Requiere: Hay un almacén seleccionado.
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2
acción
Editar
Abre los datos generales de la factura seleccionada.
Requiere: Hay una factura seleccionada con estatus Regis.
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3
acción
Eliminar
Elimina la factura seleccionada después de solicitar confirmación.
Requiere: Hay una factura seleccionada con estatus Regis.
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4
acción
Detalle
Abre las partidas de la factura seleccionada.
Requiere: Hay una factura seleccionada.
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5
acción
Timbrar
Abre la preparación fiscal de la factura seleccionada.
Requiere: Hay una factura seleccionada con estatus Regis.
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6
filtro
ID Almacén
Limita el listado al almacén elegido.
Requiere: El usuario conoce el almacén de trabajo.
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7
filtro
ID Cliente
Limita el listado al cliente elegido.
Requiere: El cliente existe.
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8
filtro
ID Factura
Busca facturas cuyo identificador contiene el texto indicado.
Requiere: Se conoce todo o parte del identificador.
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9
filtro
Tipo de Venta
Filtra por uno o varios tipos de venta.
Requiere: Se selecciona al menos un tipo cuando se usa el filtro.
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10
filtro
Estatus
Filtra las facturas por uno o varios estatus.
Requiere: Se selecciona al menos un estatus cuando se usa el filtro.
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11
filtro
Fecha Facturción De
Define la fecha inicial de facturación.
Requiere: La fecha inicial no es posterior a la final.
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12
filtro
Fecha Facturación A
Define la fecha final de facturación.
Requiere: La fecha final no es anterior a la inicial.
-
13
filtro
UUID
Busca por el UUID fiscal indicado.
Requiere: Se conoce todo o parte del UUID.
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14
columna
ID Factura
Muestra el identificador de la factura.
Requiere: La consulta devolvió facturas.
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15
columna
ID Cliente
Muestra el identificador del cliente facturado.
Requiere: La consulta devolvió facturas.
-
16
columna
Nombre
Muestra el nombre del cliente.
Requiere: La consulta devolvió facturas.
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17
columna
Fecha Factura
Muestra la fecha de la factura.
Requiere: La consulta devolvió facturas.
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18
columna
Status
Muestra el estado operativo de la factura.
Requiere: La consulta devolvió facturas.
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19
columna
Monto Total
Muestra el total de la factura.
Requiere: La consulta devolvió facturas.
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20
columna
Moneda
Muestra la moneda de la factura.
Requiere: La consulta devolvió facturas.
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21
columna
T. Venta
Muestra el tipo de venta abreviado.
Requiere: La consulta devolvió facturas.
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22
columna
Ordn de Compra
Muestra la orden de compra indicada por el cliente.
Requiere: La factura tiene una orden de compra capturada.
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23
columna
UUID
Muestra el UUID del timbre fiscal.
Requiere: La factura fue timbrada.
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24
columna
PDF
Ofrece el archivo PDF de la factura en el renglón.
Requiere: El renglón dispone de PDF.
-
25
columna
XML
Ofrece el archivo XML timbrado en el renglón.
Requiere: La factura dispone de XML timbrado.
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26
campo
Seleccionar
Selecciona una factura del listado.
Requiere: La consulta devolvió al menos un renglón.
-
27
campo
Filas por página
Cambia cuántas facturas se muestran por página.
Requiere: Hay resultados.
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28
acción
Paginación
Cambia de página en el listado de facturas.
Requiere: La consulta ocupa más de una página.
-
29
acción
Atrás
Regresa a la pantalla anterior.
Nuevo / Editar
Captura los datos generales de una factura nueva o registrada.
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1
campo
Cliente
Selecciona el cliente de la factura.
Requiere: El cliente existe.
-
2
campo
Término de Crédito
Selecciona el término de crédito.
Requiere: Se seleccionó un cliente y un término válido.
-
3
campo
Vendedor
Selecciona el vendedor relacionado.
Requiere: El vendedor existe.
-
4
campo
Fecha
Define la fecha de la factura.
Requiere: Se captura una fecha válida.
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5
campo
Moneda
Selecciona la moneda del documento.
Requiere: La moneda existe.
-
6
campo
Tipo de Venta
Selecciona el tipo de venta.
Requiere: El tipo de venta existe.
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7
campo
Lugar de Entrega
Captura el lugar de entrega.
Requiere: Se conoce el lugar cuando aplica.
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8
campo
Orden de Compra
Captura la orden de compra del cliente.
Requiere: Se conoce la orden de compra cuando aplica.
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9
campo
Orde de Venta
Selecciona la orden de venta relacionada.
Requiere: La orden de venta existe.
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10
campo
INCOTERM
Selecciona el INCOTERM aplicable.
Requiere: El INCOTERM existe y aplica a la operación.
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11
campo
Proyecto
Selecciona el proyecto relacionado.
Requiere: El proyecto existe para el almacén.
-
12
campo
Observaciones
Captura observaciones del documento.
Requiere: Hay información adicional que registrar.
Timbrar
Define los datos fiscales y de envío para la vista previa o el timbrado.
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1
campo
Acción
Elige entre Vista Previa y Timbrar.
Requiere: La factura está lista para revisión fiscal.
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2
campo
Método de Pago
Selecciona PUE o PPD.
Requiere: Se conoce la condición de pago acordada.
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3
campo
Forma de Pago
Selecciona la forma de pago fiscal.
Requiere: La forma de pago es válida para el cliente.
-
4
campo
Uso CFDi
Selecciona el uso fiscal del comprobante.
Requiere: El uso es válido para el receptor.
-
5
campo
Complemento/Adenda
Selecciona complementos o adendas del cliente.
Requiere: El cliente tiene complementos o adendas configurados.
-
6
campo
Para
Define los correos destinatarios.
Requiere: Las direcciones son válidas.
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7
campo
Formato
Selecciona el formato de representación impresa.
Requiere: Hay un formato R1020 disponible.
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8
campo
Leyenda
Selecciona una leyenda para el comprobante.
Requiere: La leyenda está configurada.
Selecciona el formato con el que se imprime una factura.
