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N3030

Validación de Viáticos

Comprueba viáticos autorizados mediante CFDI, tickets o fotografías y genera su póliza contable al confirmar.

Validación de Viáticos

Listado de viáticos autorizados del empleado con su avance de comprobación.

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  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al menú anterior.

  2. 2 acción
    Subir comprobante

    Abre el formulario para adjuntar una evidencia a un concepto del viático seleccionado.

    Requiere: Un registro seleccionado y permiso para la acción.

  3. 3 acción
    Detalle

    Abre el resumen del viático seleccionado con conceptos, evidencias e historial.

    Requiere: Un registro seleccionado y permiso para la acción.

  4. 4 acción
    Validar CFDI

    Abre los CFDI cargados para consultar su estado y confirmar los pendientes.

    Requiere: Un registro seleccionado y permiso para la acción.

  5. 5 acción
    Confirmar viático

    Pide confirmación y genera la póliza contable del viático; si termina correctamente, lo cambia a Confirmado.

    Requiere: Un viático autorizado del empleado vinculado al usuario; cada concepto debe tener una evidencia aceptada y la configuración contable debe permitir generar la póliza.

  6. 6 filtro
    Folio

    Busca folios que contienen el texto capturado.

  7. 7 filtro
    Proyecto

    Limita la consulta al proyecto seleccionado.

  8. 8 botón
    Buscar

    Ejecuta la consulta con los filtros capturados.

  9. 9 columna
    Folio

    Identifica la solicitud de viáticos a lo largo de su autorización y comprobación.

  10. 10 columna
    Proyecto

    Identifica el proyecto al que se asignará el gasto del viaje.

  11. 11 columna
    Propósito

    Explica la actividad de trabajo que justifica el viaje solicitado.

  12. 12 columna
    Conceptos

    Muestra cuántos conceptos tiene el viático.

  13. 13 columna
    Evidencias aceptadas

    Muestra el número de evidencias aceptadas y el número de conceptos; puede haber varias evidencias de un mismo concepto.

  14. 14 columna
    Total comprobado

    Muestra la suma de todos los comprobantes cargados, incluidos los CFDI todavía pendientes de confirmación fiscal.

  15. 15 columna
    Estatus

    Muestra Listo para confirmar si cada concepto tiene al menos una evidencia aceptada; en caso contrario muestra Faltan comprobantes.

  16. 16 campo
    Mostrar

    Selecciona cuántos registros se muestran por página.

  17. 17 acción
    Paginación

    Recorre las páginas de resultados.

Subir comprobante

Formulario de concepto, tipo de evidencia, datos del comprobante y archivo.

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  1. 1 campo
    Concepto

    Selecciona uno de los conceptos del viático autorizado; se presenta su código de razón y descripción.

    Requiere: Es obligatorio y debe pertenecer al viático abierto.

  2. 2 campo
    Tipo de evidencia

    Selecciona CFDI, Ticket o Fotografía.

    Requiere: Es obligatorio.

  3. 3 campo
    Proveedor

    Captura quién emitió el comprobante; para CFDI se toma el RFC y nombre del emisor del XML.

    Requiere: Es obligatorio.

  4. 4 campo
    Fecha del gasto

    Captura la fecha del gasto; para CFDI se toma la fecha del XML.

    Requiere: Es obligatoria.

  5. 5 campo
    Importe

    Captura el importe del comprobante; para CFDI se toma el total del XML.

    Requiere: Es obligatorio y mayor que cero.

  6. 6 campo
    Archivo

    Adjunta el XML de un CFDI o el PDF, JPG o PNG de un ticket o fotografía.

    Requiere: Archivo obligatorio, entre 1 byte y 10 MB y del tipo correspondiente a la evidencia.

  7. 7 botón
    Guardar

    Guarda la evidencia del concepto; Ticket y Fotografía quedan aceptados y CFDI queda pendiente de confirmación fiscal.

  8. 8 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin guardar los cambios.

Detalle

Ventana de consulta del presupuesto, comprobantes e historial del viático.

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  1. 1 dato
    Empleado

    Identifica a la persona que realiza el viaje y debe comprobar los gastos.

  2. 2 dato
    Proyecto

    Identifica el proyecto que recibirá los gastos del viaje.

  3. 3 dato
    Unidad de negocio

    Identifica la unidad de negocio elegida para registrar el gasto, independiente del proyecto opcional.

  4. 4 dato
    Propósito

    Explica la actividad de trabajo que justifica el viaje solicitado.

  5. 5 dato
    Destino

    Indica la localidad o lugar donde se realizará el trabajo.

  6. 6 dato
    Viaje

    Delimita el periodo del viaje solicitado.

  7. 7 dato
    Estatus

    Indica la etapa de autorización o comprobación en que se encuentra la solicitud.

  8. 8 dato
    Presupuesto

    Muestra la suma de importes presupuestados de sus conceptos.

  9. 9 dato
    Total comprobado

    Muestra la suma de todas las evidencias cargadas, incluidas las pendientes de confirmación fiscal.

  10. 10 columna
    Código de Razón

    Clasifica el gasto y determina la cuenta usada para su cargo contable.

  11. 11 columna
    Descripción

    Detalla el gasto específico incluido en el presupuesto del viaje.

  12. 12 columna
    Importe presupuestado

    Indica el importe previsto para ese gasto, antes de cargar comprobantes.

  13. 13 columna
    Evidencias

    Muestra por concepto el tipo, importe y aceptación de cada evidencia; muestra Sin comprobante si no hay ninguna.

  14. 14 dato
    Historial

    Muestra las decisiones en orden de fecha con acción, usuario, fecha y motivo de rechazo cuando exista.

  15. 15 botón
    Cerrar

    Cierra la ventana de consulta.

Validar CFDI

Listado de CFDI del viático con su resultado fiscal y acción de confirmación.

Captura de N3030, vista validar-cfdi 7 8
  1. 1 columna
    Proveedor

    Muestra el emisor registrado en el CFDI.

  2. 2 columna
    UUID

    Muestra el identificador fiscal del comprobante.

  3. 3 columna
    Importe

    Muestra el total del comprobante.

  4. 4 columna
    Estatus

    Muestra Pendiente de confirmación fiscal mientras no está aceptado; al aceptar muestra Confirmado y el estado consultado en SAT.

  5. 5 columna
    Acciones

    Presenta la confirmación disponible para cada CFDI pendiente; queda vacía cuando la evidencia ya está aceptada.

  6. 6 acción
    Confirmar CFDI

    Pide confirmación, comprueba el RFC receptor, consulta el estado en SAT y reserva el UUID para esta evidencia si la validación es satisfactoria.

    Requiere: CFDI pendiente de un viático autorizado propio, RFC receptor de su entidad, UUID sin uso en otro documento y resultado fiscal aceptado.

  7. 7 dato
    Este viático no tiene CFDI cargados

    Informa que el viático no tiene evidencias de tipo CFDI; la tabla no se muestra en ese caso.

  8. 8 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin guardar los cambios.