Hoja de Importacion
Concentra una importación completa — partidas de compra, gastos prorrateados, embarque a tránsito y nacionalización con pedimento— hasta calcular el costo de inventario y cerrar.
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Hoja de Importacion
Lista las hojas de importación con sus filtros (empresa, número de hoja, periodo de inicio, descripción y estatus) y ofrece las acciones sobre la hoja seleccionada, entre ellas Nuevo, Editar, Eliminar, Detalle, Imprimir, Costos, Embarcar, Reversar embarque, Anticipo, Facturas, Documentos, Tipos de cambio y Cerrar.
-
1
acción
Atrás
Regresa al menú anterior.
-
2
acción
Nuevo
Abre la captura de una hoja de importación.
-
3
acción
Editar
Abre el encabezado de la hoja seleccionada para modificarlo.
Requiere: Una hoja seleccionada que no esté cerrada.
-
4
acción
Eliminar
Elimina la hoja seleccionada después de confirmación.
Requiere: Una hoja seleccionada que pueda eliminarse.
-
5
acción
Detalle
Abre las partidas de la hoja seleccionada.
Requiere: Una hoja seleccionada.
-
6
acción
Imprimir
Abre el PDF de la hoja seleccionada en otra pestaña sin modificarla.
Requiere: Una hoja seleccionada.
-
7
acción
Costos
Abre los costos generales de la hoja seleccionada.
Requiere: Una hoja seleccionada.
-
8
acción
Embarcar
Abre la captura para embarcar la hoja al almacén de tránsito.
Requiere: Una hoja seleccionada en estado Confirmada.
-
9
acción
Reversar embarque
Revierte el embarque de la hoja seleccionada después de confirmación; la hoja vuelve a Confirmada.
Requiere: Una hoja seleccionada en estado Embarcada.
-
10
acción
Anticipo
Abre los anticipos ligados a la hoja seleccionada.
Requiere: Una hoja seleccionada.
-
11
acción
Facturas
Abre las facturas de gastos ligadas a la hoja seleccionada.
Requiere: Una hoja seleccionada.
-
12
acción
Documentos
Abre los archivos de respaldo de la hoja seleccionada.
Requiere: Una hoja seleccionada.
-
13
acción
Tipos de cambio
Abre los tipos de cambio por moneda de la hoja seleccionada.
Requiere: Una hoja seleccionada que no esté cerrada.
-
14
acción
Cerrar
Abre la captura para cerrar definitivamente la hoja seleccionada.
Requiere: Una hoja seleccionada en estado Nacionalizada.
-
15
filtro
Empresa
Filtra las hojas por empresa.
Requiere: Es obligatoria para consultar.
-
16
filtro
No. Hoja
Filtra por el número de la hoja de control.
-
17
filtro
Fecha Inicio
Define el inicio del periodo de inicio consultado.
-
18
filtro
A
Define el fin del periodo de inicio consultado.
-
19
filtro
Descripción
Filtra por la descripción de la hoja.
-
20
filtro
Estatus
Filtra por uno o varios estados de la hoja.
-
22
columna
Almacén
Muestra el almacén destino de la hoja.
-
23
columna
No. Hoja
Muestra el número de la hoja.
-
24
columna
Descripción
Muestra la descripción de la hoja.
-
25
columna
Ruta
Muestra la ruta asignada.
-
26
columna
Estatus
Muestra el estado actual de la hoja.
-
27
columna
Fecha Inicio
Muestra la fecha de inicio.
-
28
columna
Fecha LLEG
Muestra la fecha de llegada.
-
29
columna
Fecha Recibo
Muestra la fecha de recibo.
-
30
columna
Tipo Transporte
Muestra el tipo de transporte.
-
31
columna
Proveedor
Muestra la clave del forwarder.
-
32
columna
Nombre
Muestra el nombre del forwarder.
-
33
columna
Proveedor
Muestra la clave del agente aduanal.
-
34
columna
Nombre
Muestra el nombre del agente aduanal.
-
35
campo
Mostrar
Cambia la cantidad de hojas mostradas por página.
-
36
acción
Paginación
Navega entre páginas del listado.
Nuevo
Ventana Nueva Hoja de Control; captura almacén y ubicación destino, tarifa, descripción y fecha de inicio. Al elegir la tarifa se rellenan el tipo de transporte, la ruta, el tipo de embalaje, el incoterm, el forwarder y el agente aduanal, y se precargan sus gastos de importación.
-
1
campo
Almacén
Selecciona el almacén destino.
Requiere: Es obligatorio.
-
2
campo
Ubicación
Selecciona la ubicación destino del almacén elegido.
-
3
campo
ID Tarifa
Selecciona la tarifa que completa los datos logísticos y precarga costos.
-
4
dato
Tipo Transporte
Muestra el tipo de transporte definido por la tarifa.
-
5
campo
Descripción
Captura la descripción de la hoja.
-
6
dato
Ruta
Muestra la ruta definida por la tarifa.
-
7
dato
Tipo Embajale
Muestra el embalaje definido por la tarifa.
-
8
dato
ID Incoterm
Muestra el incoterm definido por la tarifa.
-
9
dato
Forwarder
Muestra el forwarder definido por la tarifa.
-
10
dato
Agente aduanal
Muestra el agente aduanal definido por la tarifa.
-
11
campo
Fecha Inicio
Captura la fecha de inicio de la hoja.
Requiere: Es obligatoria.
Editar
Ventana Editar Hoja de Control; corrige la descripción, la fecha de inicio y la fecha de llegada de una hoja aún no cerrada.
Detalle
Detalle de la hoja; lista sus partidas y ofrece Nuevo, Agregar OC, Confirmar, Cargar, Eliminar, Importar y Costos sobre las partidas.
-
1
acción
Atrás
Regresa al índice de hojas.
-
2
acción
Nuevo
Abre la búsqueda para agregar una partida de compra.
-
3
acción
Agregar OC
Abre la captura de una orden de compra para agregar todas sus partidas.
-
4
acción
Confirmar
Abre la confirmación de la partida seleccionada.
Requiere: Una partida seleccionada en estado que admita confirmación.
-
5
acción
Cargar
Carga la confirmación de partidas desde un archivo CSV.
-
6
acción
Eliminar
Elimina la partida seleccionada después de confirmación.
Requiere: Una partida seleccionada que pueda eliminarse.
-
7
acción
Importar
Abre la nacionalización de la partida seleccionada.
Requiere: Una partida embarcada o parcialmente importada seleccionada.
-
8
acción
Costos
Abre los costos de la partida seleccionada.
Requiere: Una partida seleccionada.
-
9
columna
No. Compra
Muestra la orden de compra de origen.
-
10
columna
#
Muestra el número de línea en la orden de compra.
-
11
columna
ID Artículo
Muestra la clave del artículo.
-
12
columna
Descripción
Muestra la descripción del artículo.
-
13
columna
Número Documento
Muestra la factura de proveedor relacionada.
-
14
columna
Estatus
Muestra el estado de la partida.
-
15
columna
Fecha Caducidad
Muestra la fecha de caducidad.
-
16
columna
Lote/Serie
Muestra el lote o serie.
-
17
columna
No. de Referencia
Muestra la referencia de la orden de compra.
-
18
columna
Precio
Muestra el precio de compra.
-
19
columna
Costos adicionales
Muestra los costos adicionales prorrateados.
-
20
columna
Precio total
Muestra el precio con costos.
-
21
columna
Total
Muestra el total de la partida.
-
22
columna
Moneda
Muestra la moneda.
-
23
columna
Cantidad Ordenada
Muestra la cantidad ordenada.
-
24
columna
Cantidad confirmada
Muestra la cantidad confirmada.
-
25
columna
Cantidad pendiente
Muestra la cantidad por confirmar.
-
26
columna
Cantidad importada
Muestra la cantidad importada.
-
27
columna
Pendiente de importar
Muestra la cantidad por importar.
-
28
columna
UM
Muestra la unidad del artículo.
-
29
columna
U.M. OC
Muestra la unidad de la orden de compra.
-
30
campo
Mostrar
Cambia la cantidad de partidas mostradas por página.
-
31
acción
Paginación
Navega entre páginas de partidas.
Confirmar
Ventana Confirmar Cantidad que captura la cantidad confirmada, el precio, el número de documento (factura) del proveedor, su fecha, la caducidad, el lote o serie y un comentario; al guardar genera la factura de proveedor en Cuentas por Pagar.
-
1
campo
Cantidad Ordenada
Muestra la cantidad pedida; es de solo lectura.
-
2
campo
ID Artículo
Muestra la clave del artículo; es de solo lectura.
-
3
campo
Descripción
Muestra la descripción del artículo; es de solo lectura.
-
4
campo
Cantidad confirmada
Captura la cantidad que se confirma.
Requiere: Es obligatoria.
-
5
campo
Precio
Captura el precio de compra.
Requiere: Es obligatorio.
-
6
campo
Número Documento
Captura la factura del proveedor o elige una ya registrada en la hoja.
Requiere: Es obligatorio.
-
7
campo
Fecha del Documento
Captura la fecha de la factura.
Requiere: Es obligatoria.
-
8
campo
Fecha Caducidad
Captura la caducidad de la partida.
-
9
campo
Lote/Serie
Captura el lote o serie de la partida.
-
10
campo
Comentario
Captura observaciones de la confirmación.
Costos
Costos de la hoja; lista los gastos de importación capturados y permite agregarlos, editarlos, eliminarlos, ejecutar Calcular para prorratearlos sobre las partidas e imprimir la hoja.
-
1
acción
Atrás
Regresa al índice de hojas.
-
2
acción
Nuevo
Abre la captura de un costo de hoja.
-
3
acción
Editar
Abre el costo seleccionado para modificarlo.
Requiere: Un costo seleccionado.
-
4
acción
Eliminar
Elimina el costo seleccionado de la hoja y de todas sus partidas después de confirmación.
Requiere: Un costo seleccionado.
-
5
acción
Calcular
Prorratea los costos sobre las partidas y deja registrado el cálculo vigente que exige Importar.
Requiere: Tipos de cambio mayores que cero para el dólar y para las demás monedas de la hoja; deja de ofrecerse en cuanto alguna partida tiene mercancía nacionalizada.
-
6
acción
Imprimir
Genera el PDF de la hoja con sus costos.
-
7
columna
Grupo de Costos
Muestra el grupo del costo.
-
8
columna
ID Concepto
Muestra la clave del concepto.
-
9
columna
Descripción
Muestra la descripción del costo.
-
10
columna
Costo
Muestra el importe del costo.
-
11
columna
Moneda
Muestra la moneda del costo.
-
12
columna
No Costeable
Indica si el costo queda fuera del cálculo.
-
13
campo
Mostrar
Cambia la cantidad de costos mostrados por página.
-
14
acción
Paginación
Navega entre páginas de costos.
Importar
Ventana Importar que nacionaliza una partida embarcada; captura la ubicación destino, la cantidad importada, la caducidad, el lote o serie y el pedimento que ampara la importación.
-
1
campo
Cantidad confirmada
Muestra la cantidad confirmada de la partida; es de solo lectura.
-
2
campo
Ubicación
Selecciona la ubicación destino.
Requiere: Es obligatoria.
-
3
campo
Cantidad importada
Captura la cantidad que se nacionaliza.
Requiere: Es obligatoria.
-
4
campo
Fecha Caducidad
Captura la caducidad de la mercancía.
-
5
campo
Lote/Serie
Captura el lote o serie de la mercancía.
-
6
campo
No. Pedimento
Busca y selecciona el pedimento que ampara la importación.
Requiere: Es obligatorio.
Embarcar
Ventana Embarcar que registra la fecha de llegada y da entrada de la mercancía al almacén de tránsito.
Cerrar
Ventana Cierre de Hoja que captura la fecha de cierre y cierra la hoja de forma definitiva.
Anticipo
Anticipo; lista los anticipos entregados al agente aduanal ligados a la hoja y permite capturarlos, editarlos y eliminarlos.
-
1
acción
Atrás
Regresa al índice.
-
2
acción
Nuevo
Abre la captura de un anticipo.
-
3
acción
Editar
Abre el anticipo seleccionado para modificarlo.
Requiere: Un anticipo seleccionado.
-
4
acción
Eliminar
Elimina el anticipo seleccionado después de confirmación.
Requiere: Un anticipo seleccionado.
-
5
columna
Unidad Negocio
Muestra la unidad de negocio.
-
6
columna
Agente aduanal
Muestra la clave del agente aduanal.
-
7
columna
Nombre
Muestra el nombre del agente.
-
8
columna
Fecha Contable
Muestra la fecha contable.
-
9
columna
Subtotal
Muestra el subtotal.
-
10
columna
Impuesto
Muestra el impuesto.
-
11
columna
Total
Muestra el total.
-
12
columna
Moneda
Muestra la moneda.
-
13
columna
Estatus
Muestra el estado del anticipo.
-
14
columna
Término de Crédito
Muestra el término aplicado.
-
15
columna
Grupo de Impuesto
Muestra el grupo de impuesto.
-
16
campo
Mostrar
Cambia la cantidad de anticipos mostrados por página.
-
17
acción
Paginación
Navega entre páginas de anticipos.
Facturas
Facturas; registra y lista las facturas de gastos de importación (forwarder, agente aduanal) asociadas a la hoja.
-
1
acción
Atrás
Regresa al índice.
-
2
acción
Nuevo
Abre la captura de una factura de gasto.
-
3
acción
Eliminar
Elimina la factura seleccionada después de confirmación.
Requiere: Una factura seleccionada.
-
4
columna
Número Documento
Muestra el folio de la factura.
-
5
columna
Estatus
Muestra el estado de la factura.
-
6
columna
Proveedor
Muestra la clave del proveedor.
-
7
columna
Nombre
Muestra el nombre del proveedor.
-
8
columna
Concepto
Muestra el concepto de gasto.
-
9
columna
Grupo de Impuesto
Muestra el grupo de impuesto.
-
10
columna
Moneda
Muestra la moneda.
-
11
columna
Fecha del Documento
Muestra la fecha del documento.
-
12
columna
Total
Muestra el total de la factura.
-
13
columna
Timbre Fiscal(UUID)
Muestra el UUID fiscal.
-
14
columna
Comentario
Muestra los comentarios.
-
15
campo
Mostrar
Cambia la cantidad de facturas mostradas por página.
-
16
acción
Paginación
Navega entre páginas de facturas.
Documentos
Documentos; adjunta y consulta los archivos de respaldo de la importación (pedimento, facturas, comprobantes).
-
1
campo
Archivo
Selecciona el archivo de respaldo que se adjunta a la hoja.
-
2
columna
Archivo
Muestra el nombre del archivo.
-
3
columna
Tamaño
Muestra el tamaño del archivo.
-
4
columna
Fecha Creación
Muestra la fecha de carga.
-
5
columna
Acciones
Agrupa las acciones disponibles para el archivo.
-
6
acción
Abrir documento
Abre el archivo de ese renglón en otra pestaña.
-
7
acción
Descargar
Descarga el archivo de ese renglón.
-
8
acción
Eliminar
Elimina el archivo de ese renglón después de confirmación.
-
9
campo
Mostrar
Cambia la cantidad de archivos mostrados por página.
-
10
acción
Paginación
Navega entre páginas de archivos.
Tipos de cambio
Tipos de cambio; captura el tipo de cambio de cada moneda que usa la hoja para valuar sus gastos y su costo.
Seleccionar Compra
Ventana Seleccionar Compra; busca partidas de órdenes de compra por proveedor y periodo y agrega la seleccionada a la hoja.
-
1
campo
Proveedor
Filtra las partidas de compra por proveedor.
-
2
campo
Fecha Creación De
Define el inicio del periodo de órdenes.
-
3
campo
Fecha Creación A
Define el fin del periodo de órdenes.
-
4
columna
No. Compra
Muestra la orden de compra.
-
5
columna
Lote/Serie
Muestra el lote o serie.
-
6
columna
No. de Referencia
Muestra la referencia.
-
7
columna
Fecha Ordn.
Muestra la fecha de la orden.
-
8
columna
ID Artículo
Muestra la clave del artículo.
-
9
columna
Descripción
Muestra la descripción del artículo.
-
10
columna
Total
Muestra el total de la partida.
-
11
columna
Moneda
Muestra la moneda.
-
12
columna
Comprador
Muestra el comprador.
-
13
columna
Estatus
Muestra el estado de la orden.
-
14
campo
Mostrar
Cambia la cantidad de partidas mostradas.
-
15
acción
Paginación
Navega entre páginas de resultados.
Agregar OC
Ventana Ingrese Orden de Compra; agrega a la hoja las partidas de la orden de compra indicada.
Nuevo Costo de importación
Ventana Nuevo o Editar Costo de importación; captura un costo aplicado a la hoja.
-
1
campo
Concepto
Selecciona el concepto de gasto del costo.
Requiere: Es obligatorio.
-
2
campo
Moneda
Selecciona la moneda del costo.
Requiere: Es obligatoria.
-
3
campo
Costo
Captura el importe del costo.
Requiere: Es obligatorio.
-
4
campo
No Costeable
Excluye el costo del cálculo cuando se marca.
Costos | Partida de importación
Costos de una partida; lista los costos que le corresponden y permite editarlos y calcular su costo.
-
1
acción
Atrás
Regresa al detalle de la hoja.
-
2
acción
Editar
Abre el costo seleccionado para modificarlo.
Requiere: Un costo seleccionado.
-
3
acción
Calcular
Recalcula los costos de toda la hoja, igual que Calcular en sus costos generales.
Requiere: Los mismos tipos de cambio válidos; deja de ofrecerse en cuanto alguna partida de la hoja tiene mercancía nacionalizada.
-
4
columna
Grupo de Costos
Muestra el grupo del costo.
-
5
columna
ID Concepto
Muestra la clave del concepto.
-
6
columna
Descripción
Muestra la descripción del costo.
-
7
columna
Costo
Muestra el importe del costo.
-
8
columna
Moneda
Muestra la moneda del costo.
-
9
columna
No Costeable
Indica si el costo queda fuera del cálculo.
-
10
campo
Mostrar
Cambia la cantidad de costos mostrados por página.
-
11
acción
Paginación
Navega entre páginas de costos.
Editar Costo de importación
Ventana Editar Costo de importación abierta desde los costos de una partida.
-
1
campo
Concepto
Selecciona el concepto de gasto del costo.
Requiere: Es obligatorio.
-
2
campo
Moneda
Selecciona la moneda del costo.
Requiere: Es obligatoria.
-
3
campo
Costo
Captura el importe del costo.
Requiere: Es obligatorio.
-
4
campo
No Costeable
Excluye el costo del cálculo cuando se marca.
Nuevo Anticipo
Ventana Nuevo Anticipo; captura o edita un anticipo al agente aduanal de la hoja.
-
1
dato
Agente aduanal
Muestra el agente aduanal de la hoja.
-
2
campo
Unidad Negocio
Selecciona la unidad de negocio.
Requiere: Es obligatoria.
-
3
campo
Fecha Contable
Captura la fecha contable del anticipo.
Requiere: Es obligatoria.
-
4
campo
Grupo de Impuesto
Selecciona el grupo de impuesto y recalcula el impuesto.
Requiere: Es obligatorio.
-
5
campo
Subtotal
Captura el subtotal del anticipo.
Requiere: Es obligatorio y distinto de cero.
-
6
dato
Impuesto
Muestra el impuesto calculado.
-
7
dato
Total
Muestra el total calculado.
Nueva Factura
Ventana Nueva Factura; captura una factura de gasto de importación o lee su timbre fiscal desde el XML.
-
1
campo
Número Documento
Captura el folio de la factura o elige uno sugerido.
Requiere: Es obligatorio.
-
2
campo
Timbre Fiscal(UUID)
Captura el UUID fiscal.
-
3
campo
Tipo Factura
Selecciona el tipo de factura.
Requiere: Es obligatorio.
-
4
campo
Proveedor
Busca y selecciona el proveedor.
Requiere: Es obligatorio.
-
5
campo
Término de Crédito
Selecciona el término de crédito.
Requiere: Es obligatorio.
-
6
campo
Concepto
Selecciona el concepto de gasto.
Requiere: Es obligatorio.
-
7
campo
Moneda
Selecciona la moneda.
Requiere: Es obligatoria.
-
8
campo
Grupo de Impuesto
Selecciona el grupo de impuesto.
Requiere: Es obligatorio.
-
9
campo
Fecha del Documento
Captura la fecha de la factura.
Requiere: Es obligatoria.
-
10
campo
Monto
Captura el importe total.
Requiere: Es obligatorio.
-
11
campo
Comentario
Captura observaciones.
-
12
campo
Leer Timbre Fiscal desde XML
Lee un XML de la factura para completar sus datos.