Detalle de Ventas
Solicita un CSV con el detalle de ventas de una unidad de negocio y un periodo de hasta un año.
Columnas del reporte
CSV · 31 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| Almacén | Almacén de la venta. |
| No. Venta | Número de la venta. |
| Tipo Venta | Tipo de venta. |
| Origen | Origen de la venta (clave del módulo que la generó). |
| ID Cliente | Clave del cliente de la venta. |
| Nombre | Nombre o razón social del cliente. |
| Estatus Venta | Estatus de la venta. |
| Estatus Cobro | Estatus de cobro de la venta. |
| Estatus Factura | Estatus de facturación de la venta. |
| Estatus Embarque | Estatus de embarque de la venta. |
| Fecha Creación | Fecha de creación de la venta (dd/mm/aaaa) en la zona horaria del reporte. |
| Hora | Hora de creación de la venta (HH:MM) en la zona horaria del reporte. |
| Total | Monto total de la venta. |
| Monto Abierto | Monto abierto de la venta (saldo pendiente). |
| Monto Recompensa | Monto de recompensa aplicado en la venta. |
| Recompensa Ganada | Monto de recompensa ganado con la venta. |
| Tarjeta Recompensa | Número de recompensa (tarjeta) registrado en el cliente. |
| Factura | Número de la factura vigente ligada a la venta (solo facturas, no notas de crédito). |
| Fecha Factura | Fecha de la factura ligada a la venta (dd/mm/aaaa); vacía si no hay factura. |
| Término de Crédito | Término de crédito de la venta. |
| Remisión /Factura | Indica si la venta se documenta como Factura o como Remisión. |
| Vendedor | Clave del empleado vendedor de la venta. |
| Nombre | Nombre completo del vendedor (nombre y apellidos). |
| No. de Referencia | Referencia capturada en la venta. |
| ID Cotización | Número de la cotización de la que se originó la venta, si la hay. |
| Tags | Etiquetas (tags) asignadas a la venta. |
| Comentario | Comentario capturado en la venta. |
| Observaciones | Observaciones capturadas en la venta. |
| Clasificador de Venta | Clasificador asignado a la venta. |
| Id Instalador | Claves de los instaladores de las partidas de la venta, separadas por coma. |
| Nombre Instalador | Nombres de los instaladores de las partidas de la venta, separados por coma. |
Formulario de criterios para generar el detalle de ventas en CSV.
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1
campo
Unidad de Negocio
Selecciona la unidad de negocio que se desea reportar.
Requiere: Es obligatorio seleccionar una unidad de negocio.
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2
campo
Almacén
Selecciona uno o varios almacenes de la unidad de negocio.
Requiere: Primero debe seleccionarse la unidad de negocio; admite varios valores.
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3
campo
No. Venta
Captura una parte o el número completo de la venta buscada.
Requiere: Es opcional.
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4
campo
Factura
Captura una parte o el número completo de la factura buscada.
Requiere: Es opcional.
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5
campo
Empleado
Selecciona al empleado relacionado con las ventas.
Requiere: Es opcional.
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6
campo
ID Cliente
Busca y selecciona un cliente por su identificador.
Requiere: Es opcional.
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7
campo
Referencia
Captura parte o toda la referencia de la venta.
Requiere: Es opcional.
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8
campo
Estatus Venta
Selecciona uno o varios estatus de venta.
Requiere: Es opcional y admite varios valores.
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9
campo
Estatus Cobro
Selecciona uno o varios estatus de cobro.
Requiere: Es opcional y admite varios valores.
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10
campo
Estatus Factura
Selecciona uno o varios estatus de factura.
Requiere: Es opcional y admite varios valores.
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11
campo
Estatus Embarque
Selecciona uno o varios estatus de embarque.
Requiere: Es opcional y admite varios valores.
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12
campo
Tipo de Venta
Selecciona uno o varios tipos de venta.
Requiere: Es opcional y admite varios valores.
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13
campo
Origen
Selecciona uno o varios orígenes de la operación.
Requiere: Es opcional y admite varios valores.
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14
campo
Fecha Creación
Define el periodo de creación de las ventas.
Requiere: Es obligatorio y el intervalo no puede exceder 366 días.