Cotizaciones
Genera por correo un archivo CSV con las cotizaciones de venta que cumplen los criterios indicados.
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Columnas del reporte
CSV · 19 columnas
| Columna | Qué significa |
|---|---|
| No. Venta | Número de la cotización. |
| Almacén | Almacén de la cotización. |
| ID Cliente | Clave del cliente de la cotización. |
| Nombre Completo | Nombre o razón social del cliente. |
| ID Empleado | Clave del empleado responsable de la cotización. |
| Nombre Empleado | Nombre del empleado responsable de la cotización. |
| Fecha | Fecha de creación de la cotización, en formato día/mes/año. |
| Fecha Cierre | Fecha de cierre de la cotización, en formato día/mes/año; solo cuando su estatus es Venta o RCtzn. |
| Días Cierre | Días transcurridos entre la fecha de creación y la fecha de cierre; 0 si la cotización no está cerrada. |
| No. Partidas | Número de partidas de la cotización. |
| No. Eventos | Número de eventos de seguimiento registrados en la cotización. |
| Fecha Próximo Evento | Fecha del último evento de seguimiento registrado, en formato día/mes/año; vacía si la cotización ya está cerrada. |
| Estatus Venta | Estatus de la cotización (Cotiz, Venta o RCtzn). |
| Código de Razón | Tipo del último evento de seguimiento registrado en la cotización. |
| Razon Rechazo | Descripción del último evento de seguimiento registrado en la cotización. |
| Subtotal | Subtotal de la cotización. |
| Descuento | Importe del descuento de la cotización. |
| Impuesto | Importe de impuestos de la cotización. |
| Monto Total | Importe total de la cotización. |
Formulario de parámetros para solicitar el reporte de cotizaciones en CSV.
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1
campo
Almacén
Selecciona el almacén cuyas cotizaciones se incluirán.
Requiere: Es obligatorio seleccionar un almacén.
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2
campo
Empleado
Selecciona al empleado relacionado con las cotizaciones.
Requiere: Es opcional.
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3
campo
Tipo Cliente
Selecciona uno o varios tipos de cliente.
Requiere: Es opcional y admite varios valores.
-
4
campo
Cliente
Busca y selecciona un cliente.
Requiere: Es opcional.
-
5
campo
Clase de Cliente
Selecciona una o varias clases de cliente.
Requiere: Es opcional y admite varios valores.
-
6
campo
Zona de Ventas
Selecciona una o varias zonas de ventas.
Requiere: Es opcional y admite varios valores.
-
7
campo
Actividad Cliente
Selecciona una o varias actividades de cliente.
Requiere: Es opcional y admite varios valores.
-
8
campo
Estatus Venta
Selecciona el estatus de las cotizaciones que se desea reportar.
Requiere: Es opcional.
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9
campo
Fecha Creación
Define el periodo en que se crearon las cotizaciones.
Requiere: Admite una fecha inicial y una final.
-
10
campo
Fecha Cierre
Define el periodo en que se cerraron las cotizaciones.
Requiere: Admite una fecha inicial y una final.