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F3507

Pedidos en Espera

Administra pedidos en espera y sus partidas. La implementación vigente es Phlex en /on_wait_xvoms; permite preparar el encabezado, confirmar el pedido y dividir cantidades pendientes.

Columnas del reporte

PDF — Pedido en espera · 9 columnas
ColumnaQué significa
#Número de partida.
ArtículoClave del artículo.
CantidadCantidad ordenada.
Cant. Surt.Cantidad ya surtida.
U.M.Unidad de medida.
DescripciónDescripción de la partida o del artículo.
% Surt.El formato calcula cantidad surtida dividida entre cien por cantidad ordenada, redondeada a dos decimales.
PrecioPrecio unitario de venta.
ImporteSubtotal de la partida.

Pedidos en Espera

Filtra pedidos por almacén, folio, compra, referencia, cliente, tipo de venta y fechas. Detalle abre las partidas; Dividir Venta abre la distribución de cantidades a otra orden.

Captura de F3507, vista index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 30 31
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al listado desde el que se abrió esta vista.

  2. 2 acción
    Nuevo

    Abre una captura vacía para agregar un registro.

  3. 3 acción
    Editar

    Abre los datos del renglón seleccionado para modificarlos.

  4. 4 acción
    Eliminar

    Solicita confirmación antes de eliminar el registro seleccionado.

  5. 5 acción
    Detalle

    Abre las partidas y los datos de la venta seleccionada.

  6. 6 acción
    Confirmar

    Confirma el pedido registrado si tiene partidas; requiere aceptar la confirmación.

  7. 7 acción
    Dividir Venta

    Abre la distribución de las cantidades pendientes del pedido seleccionado.

  8. 8 filtro
    ID Almacén

    Consulta las ventas registradas en el almacén seleccionado.

  9. 9 filtro
    No. Venta

    Localiza ventas cuyo folio contiene el texto capturado.

  10. 10 filtro
    Orden de Compra

    Busca pedidos por la referencia de compra del cliente.

  11. 11 filtro
    Referencia

    Busca pedidos por su referencia comercial.

  12. 12 filtro
    Cliente

    Consulta únicamente los documentos del cliente seleccionado.

  13. 13 filtro
    Tipo de Venta

    Consulta pedidos con las condiciones comerciales del tipo de venta seleccionado.

  14. 14 filtro
    Fecha Creación De

    Excluye los documentos creados antes de esta fecha.

  15. 15 filtro
    Fecha Creación A

    Excluye los documentos creados después de esta fecha.

  16. 16 botón
    Buscar

    Aplica los filtros y actualiza los renglones de la consulta.

  17. 17 columna
    No. Venta

    Identifica el pedido o la venta de mostrador.

  18. 18 columna
    Tipo Venta

    Identifica el tipo que define las condiciones de la operación.

  19. 19 columna
    ID Cliente

    Identifica al cliente titular del documento.

  20. 20 columna
    Nombre

    Permite reconocer al cliente por su nombre o razón social.

  21. 21 columna
    Fecha Creación

    Indica cuándo se registró el documento.

  22. 22 columna
    Total

    Indica el importe final con descuentos e impuestos.

  23. 23 columna
    Moneda

    Identifica la unidad monetaria del total.

  24. 24 columna
    Término de Crédito

    Identifica las condiciones y plazos de pago acordados.

  25. 25 columna
    Estatus Venta

    Indica en qué etapa de preparación o confirmación se encuentra el documento.

  26. 26 columna
    Orden de Compra

    Relaciona el pedido con la referencia de compra del cliente.

  27. 27 columna
    Referencia

    Permite localizar el documento con una referencia comercial adicional.

  28. 28 columna
    Nombre Empleado

    Identifica al vendedor responsable de atender el pedido.

  29. 29 columna
    Nombre Usuario

    Identifica a quien capturó el pedido.

  30. 30 campo
    Mostrar

    Define cuántos registros se incluyen en cada página.

  31. 31 acción
    Paginación

    Recorre las páginas de resultados de la consulta.

Nuevo / Editar pedido

Captura los datos comerciales y de entrega. Nuevo genera origen EP y estatus Regis; Editar requiere Regis y sin estatus de facturación.

Captura de F3507, vista encabezado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  1. 1 campo
    ID Almacén

    Selecciona un almacén activo asignado al usuario.

  2. 2 campo
    Tipo de Venta

    Selecciona las reglas comerciales y de impuestos del pedido.

  3. 3 campo
    ID Cliente

    Busca y selecciona al cliente al que pertenece el pedido.

  4. 4 campo
    Vendedor

    Asigna al empleado responsable de atender al cliente.

  5. 5 campo
    ID Via de Embarque

    Selecciona el medio con que se entregará la mercancía.

  6. 6 campo
    Término de Crédito

    Selecciona los plazos y condiciones de pago del pedido.

  7. 7 campo
    Lugar de Entrega

    Selecciona un domicilio de entrega del cliente.

  8. 8 campo
    Moneda Factura

    Selecciona la moneda en que se expresarán los importes.

  9. 9 campo
    Fecha Vencimiento

    Captura la fecha de vencimiento del documento.

  10. 10 campo
    Fecha De Entrega

    Captura la fecha prevista para entregar el pedido.

  11. 11 campo
    Orden de Compra

    Relaciona el pedido con la referencia de compra del cliente.

  12. 12 campo
    Incoterm

    Selecciona el término comercial de entrega.

  13. 13 campo
    Contacto

    Selecciona a la persona de contacto del cliente.

  14. 14 campo
    Referencia

    Permite localizar el documento con una referencia comercial adicional.

  15. 15 campo
    Observaciones

    Anota indicaciones generales para atender el documento.

  16. 16 campo
    Comentario

    Anota información complementaria del documento.

  17. 17 botón
    Guardar

    Valida los datos y guarda los cambios del formulario.

  18. 18 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin guardar cambios.

Partidas del pedido

Abre /on_wait_xvods?xvom_id= para el pedido seleccionado. Nuevo, Editar y Eliminar requieren que siga en Regis.

Captura de F3507, vista detalle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al listado desde el que se abrió esta vista.

  2. 2 acción
    Nuevo

    Abre una captura vacía para agregar un registro.

  3. 3 acción
    Editar

    Abre los datos del renglón seleccionado para modificarlos.

  4. 4 acción
    Eliminar

    Solicita confirmación antes de eliminar el registro seleccionado.

  5. 5 columna
    #

    Identifica el número de partida dentro del pedido.

  6. 6 columna
    ID Artículo

    Identifica el producto que contiene la partida.

  7. 7 columna
    Descripción

    Permite reconocer el producto sin depender de su clave.

  8. 8 columna
    Cantidad Ordenada

    Indica las unidades solicitadas del artículo.

  9. 9 columna
    UM

    Identifica la unidad en que se expresan las cantidades.

  10. 10 columna
    Precio de Venta

    Indica el precio por unidad antes del cálculo del importe.

  11. 11 columna
    Subtotal

    Indica el importe antes de descuento e impuestos.

  12. 12 columna
    Descuento

    Indica el importe que se resta al subtotal.

  13. 13 columna
    Impuesto

    Indica los impuestos calculados para la partida.

  14. 14 columna
    Total

    Indica el importe final con descuentos e impuestos.

  15. 15 columna
    Estatus

    Indica el estado del renglón dentro de su proceso.

  16. 16 campo
    Mostrar

    Define cuántos renglones caben en cada página.

  17. 17 acción
    Paginación

    Recorre los resultados de la consulta que no caben en una sola página.

Nuevo / Editar partida

Captura artículo, almacén, ubicación, cantidad y precio. La interfaz calcula subtotal, descuento, impuestos y total. Nuevo permanece abierto después de guardar para continuar la captura.

Captura de F3507, vista partida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  1. 1 campo
    ID Almacén

    Selecciona un almacén activo asignado al usuario.

  2. 2 campo
    ID Ubicacíon

    Selecciona la ubicación dentro del almacén que abastece la partida.

  3. 3 campo
    ID Artículo

    Identifica el producto que contiene la partida.

  4. 4 campo
    Cantidad Ordenada

    Captura cuántas unidades se solicitan; debe ser mayor que cero.

  5. 5 campo
    Precio de Venta

    Captura el precio unitario de venta; debe ser mayor que cero.

  6. 6 campo
    Subtotal

    Indica el importe antes de descuento e impuestos.

  7. 7 campo
    % Descuento

    Captura el porcentaje que se descontará del subtotal.

  8. 8 campo
    Descuento

    Presenta el importe monetario del descuento calculado con el porcentaje.

  9. 9 campo
    Impuesto

    Indica los impuestos calculados para la partida.

  10. 10 campo
    Total

    Indica el importe final con descuentos e impuestos.

  11. 11 campo
    Fecha Promesa

    Captura la fecha comprometida para atender esta partida.

  12. 12 campo
    No. de Referencia

    Captura una referencia para relacionar la partida con la solicitud del cliente.

  13. 13 campo
    Comentario

    Anota información complementaria del documento.

  14. 14 botón
    Guardar

    Valida los datos y guarda los cambios del formulario.

  15. 15 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin guardar cambios.

Dividir Venta

Abre /split_xvods?xvom_id= y permite seleccionar varias partidas con cantidades pendientes. Dividir Venta abre el formulario de distribución si el pedido está Confi o PSurt y las partidas no están totalmente surtidas.

Captura de F3507, vista dividir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al listado desde el que se abrió esta vista.

  2. 2 acción
    Dividir Venta

    Abre la distribución de las cantidades pendientes del pedido seleccionado.

  3. 3 columna
    #

    Identifica el número de partida dentro del pedido.

  4. 4 columna
    ID Artículo

    Identifica el producto que contiene la partida.

  5. 5 columna
    Descripción

    Permite reconocer el producto sin depender de su clave.

  6. 6 columna
    Cantidad Ordenada

    Indica las unidades solicitadas del artículo.

  7. 7 columna
    Cantidad Surtida

    Indica cuántas unidades de la partida ya se surtieron.

  8. 8 columna
    UM

    Identifica la unidad en que se expresan las cantidades.

  9. 9 columna
    Precio de Venta

    Indica el precio por unidad antes del cálculo del importe.

  10. 10 columna
    Subtotal

    Indica el importe antes de descuento e impuestos.

  11. 11 columna
    Descuento

    Indica el importe que se resta al subtotal.

  12. 12 columna
    Impuesto

    Indica los impuestos calculados para la partida.

  13. 13 columna
    Total

    Indica el importe final con descuentos e impuestos.

  14. 14 columna
    Estatus

    Indica el estado del renglón dentro de su proceso.

  15. 15 campo
    Mostrar

    Define cuántos renglones caben en cada página.

  16. 16 acción
    Paginación

    Recorre los resultados de la consulta que no caben en una sola página.

  17. 17 campo
    Seleccionar página actual

    Marca o desmarca todas las partidas de la página.

  18. 18 dato
    Seleccionados

    Cuenta las partidas elegidas para dividir.

Distribución de cantidades

Indica el almacén, la ubicación y las cantidades a surtir por artículo. Guardar crea la nueva orden con esas cantidades; abrir y cerrar no divide el pedido.

Captura de F3507, vista distribucion 1 2 3 4 5 6
  1. 1 campo
    ID Almacén

    Selecciona el almacén que surtirá la orden nueva.

  2. 2 campo
    ID Ubicacíon

    Selecciona la ubicación del almacén de destino.

  3. 3 campo
    Artículos

    Cambia entre las pestañas de artículos seleccionados.

  4. 4 campo
    Cantidad Surtida

    Captura la cantidad pendiente que se transferirá a la orden nueva para cada partida.

  5. 5 botón
    Guardar

    Valida los datos y guarda los cambios del formulario.

  6. 6 botón
    Cerrar

    Cierra el formulario sin guardar cambios.