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F159000

Parametrización CRM

Configura el canal de conciliación CRM, consulta entregas y solicita reintentos o correcciones auditadas.

Parametrización CRM

Consulta entregas del website y sus totales, y muestra configuración y acciones según permisos y estado.

Captura de F159000, vista index 1 2 3 4 5
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa al menú anterior o a reportes CRM cuando no existe entrada de menú.

  2. 2 filtro
    State select input

    Limita las entregas al estado seleccionado.

  3. 3 filtro
    Canal

    Limita las entregas a Contacto, Demostración o Cotización.

  4. 4 botón
    Buscar

    Consulta las entregas con los filtros elegidos.

  5. 5 acción
    Configuración del canal de conciliación

    Despliega el formulario de configuración de la conexión.

    Requiere: Permiso para configurar la integración CRM.

  6. 6 dato
    Totales por estado

    Resume cuántas capturas siguen pendientes, se procesan, ya llegaron o necesitan atención, según la respuesta del website.

  7. 7 columna
    Alta

    Sitúa cuándo se recibió la captura en el website.

  8. 8 columna
    Canal

    Distingue solicitudes de contacto, demostración y cotización.

  9. 9 columna
    Entrega

    Identifica la captura en el canal del website para relacionar sus reintentos y correcciones.

  10. 10 columna
    Estado

    Indica si la captura espera procesamiento, está en curso, llegó al CRM o requiere atención.

  11. 11 columna
    Intentos

    Cuenta los intentos de transferencia realizados por el website.

  12. 12 columna
    Error

    Muestra el último error informado o un guion si no hay error.

  13. 13 columna
    Acciones

    Reúne el motivo, reintento y corrección en las entregas elegibles.

  14. 14 campo
    Motivo

    Captura el motivo del reintento de cada entrega elegible.

    Requiere: Obligatorio para enviar el reintento.

  15. 15 acción
    Reintentar

    Solicita confirmación y programa un reintento de la entrega conservando su identidad.

    Requiere: Entrega Pendiente, Agotada o Requiere intervención y motivo capturado.

  16. 16 acción
    Corregir

    Abre la captura de una corrección relacionada con esta entrega.

    Requiere: Entrega Pendiente, Agotada o Requiere intervención.

  17. 17 botón
    Filtros

    Muestra u oculta los filtros de búsqueda en la presentación móvil.

Corregir Captura

Formulario del motivo y contenido corregido de una nueva captura relacionada con la original.

Captura de F159000, vista correccion 1 2 3 4
  1. 1 acción
    Atrás

    Regresa a la conciliación sin enviar la corrección.

  2. 2 campo
    Motivo

    Captura por qué se crea una corrección de esta entrega.

  3. 3 campo
    Payload corregido del contrato v1

    Captura el contenido JSON corregido de la nueva entrega.

  4. 4 botón
    Crear corrección

    Envía la corrección para crear otra captura relacionada sin modificar la entrega original.

Documentos del CRM

Selecciona el tipo de cotización que genera el CRM para propuestas aceptadas.

Captura de F159000, vista documentos 1 2
  1. 1 campo
    Tipo de cotización que genera el CRM

    En Documentos del CRM, selecciona F5210 Cotización de mostrador o F3505 Cotización de venta; F2510 Especificación muestra No disponible y está deshabilitado.

  2. 2 botón
    Guardar

    Guarda el tipo elegido y muestra Tipo de cotización del CRM guardado.

    Efecto: Cambia el destino documental de propuestas aceptadas posteriores.

Configuración del canal de conciliación

Captura el endpoint y las credenciales de conciliación; el panel se abre sin guardar.

Captura de F159000, vista configuracion 1 2 3 4
  1. 1 campo
    Endpoint

    Captura la dirección HTTPS del canal de conciliación.

    Requiere: Destino público autorizado.

  2. 2 campo
    Key ID

    Captura el identificador de la llave de acceso.

  3. 3 campo
    Secreto

    Captura el secreto de acceso para guardarlo cifrado.

  4. 4 botón
    Guardar credencial

    Valida y guarda la dirección y las credenciales de conciliación.