Administración Relación Clientes
Directorio de clientes orientado a la relación comercial; desde aquí se abre la bitácora de seguimiento de cada cliente.
Administración Relación Clientes
Lista los clientes con sus datos de relación (vendedor, zona, actividad, clase y tipo) y permite filtrarlos y abrir el seguimiento de uno.
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1
acción
Atrás
Regresa al menú que contiene el directorio de relación con clientes.
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2
acción
Seguimiento
Abre la bitácora de seguimientos del cliente seleccionado.
Efecto: Abre los seguimientos del cliente; no modifica sus datos ni crea una actividad.
Requiere: Un cliente seleccionado y permiso xvcbs:index.
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3
filtro
Cliente
Busca un cliente por clave y nombre y filtra el listado por la clave elegida.
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4
filtro
Vendedor
Filtra por el vendedor asignado al cliente; ofrece empleados marcados como vendedores.
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5
filtro
Actividad Cliente
Filtra por una o varias actividades del cliente.
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6
filtro
Tipo Cliente
Filtra por uno o varios tipos de cliente.
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7
filtro
Clase de Cliente
Filtra por una o varias clases de cliente.
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8
filtro
Zona de Ventas
Filtra por una o varias zonas de venta del cliente.
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10
columna
ID Cliente
Identifica el cliente cuya bitácora se abrirá al seleccionar el renglón.
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11
columna
Nombre Cliente
Permite reconocer a la persona o empresa antes de abrir su seguimiento.
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12
columna
Vendedor
Muestra la clave de empleado del vendedor asignado; queda vacía si no tiene vendedor.
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13
columna
Nombre Vendedor
Muestra el nombre del vendedor asignado; queda vacío si no tiene vendedor.
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14
columna
R.F.C
Permite distinguir fiscalmente clientes con nombres similares.
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15
columna
Tipo Cliente
Identifica la clasificación que determina el tratamiento comercial y contable del cliente.
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16
columna
Actividad Cliente
Identifica el giro económico registrado para segmentar el seguimiento.
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17
columna
Clase de Cliente
Identifica el segmento comercial al que pertenece el cliente.
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18
columna
Zona de Ventas
Identifica el territorio comercial asignado para organizar las visitas o contactos.
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19
columna
Moral/Física
Muestra Moral o Física según la personalidad fiscal del cliente.
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20
columna
Estatus Cliente
Permite distinguir los clientes activos de los que tienen otra condición en el catálogo.
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21
campo
Mostrar:
Cambia la cantidad de clientes mostrados por página.
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22
acción
Paginación
Navega entre las páginas de clientes del resultado.
Bitácora del cliente
Consulta el historial manual y automático del cliente seleccionado y permite iniciar un seguimiento.
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1
acción
Atrás
Regresa a la administración de relaciones con clientes.
Efecto: Reconstruye la búsqueda del directorio si recibió search_inputs al abrir la bitácora.
Requiere: La bitácora se abrió desde un cliente.
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2
acción
Nuevo
Abre la captura de un seguimiento para el cliente mostrado.
Efecto: Prepara una nueva entrada en la bitácora.
Requiere: Permiso para registrar seguimientos.
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3
filtro
Tipo Evento
Limita la bitácora a un tipo de evento.
Efecto: Cambia los seguimientos presentados en el resultado.
Requiere: Es opcional.
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4
filtro
Origen
Limita la bitácora al origen seleccionado.
Efecto: Cambia los seguimientos presentados en el resultado.
Requiere: Seleccionar un origen para acotar el resultado.
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5
filtro
Documento
Busca seguimientos cuyo documento contiene el texto capturado.
Efecto: Cambia los seguimientos presentados en el resultado.
Requiere: Capturar una parte del documento buscado.
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7
dato
ID Cliente
Confirma la clave y el nombre del cliente al que pertenecen todas las entradas de la bitácora.
Efecto: Permite confirmar a quién pertenece toda la bitácora.
Requiere: Un cliente válido en el contexto de la pantalla.
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8
dato
Teléfono
Proporciona el número registrado en el catálogo para preparar el contacto con el cliente.
Efecto: Facilita contactar al cliente desde la bitácora.
Requiere: El cliente puede tener un teléfono registrado.
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9
dato
Email
Proporciona la dirección de correo registrada para contactar al cliente; no envía mensajes desde esta vista.
Efecto: Facilita contactar al cliente desde la bitácora.
Requiere: El cliente puede tener un correo registrado.
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10
columna
Tipo Evento
Distingue visitas, llamadas y otros contactos de los hitos del ciclo de venta.
Efecto: Permite reconocer la clase de interacción registrada.
Requiere: Un seguimiento en el resultado.
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11
columna
Origen
Identifica el origen comercial (VM, PV, OV o CT) cuando lo proporciona el proceso; una captura manual puede dejarlo vacío.
Efecto: Distingue entradas manuales y movimientos del ciclo de venta.
Requiere: Un seguimiento en el resultado.
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12
columna
Documento
Permite relacionar la interacción con el folio del movimiento que la generó; puede quedar vacío en una captura manual.
Efecto: Vincula la entrada con su operación de venta.
Requiere: El seguimiento puede tener un documento relacionado.
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13
columna
Fecha
Muestra la fecha y hora en que ocurrió el evento.
Efecto: Ubica cronológicamente la interacción.
Requiere: Un seguimiento en el resultado.
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14
columna
ID Usuario
Identifica la cuenta que registró la interacción o que ejecutó el proceso que generó la entrada.
Efecto: Permite saber quién registró la interacción.
Requiere: Un seguimiento en el resultado.
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15
columna
Seguimiento
Permite consultar lo conversado o acordado, o el texto que dejó el proceso automático.
Efecto: Expone el detalle narrativo del seguimiento.
Requiere: El seguimiento puede tener una nota.
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16
columna
Estatus
Identifica la condición de la entrada; las nuevas se crean como Regis (registrado).
Efecto: Permite confirmar si quedó registrada.
Requiere: Un seguimiento en el resultado.
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17
columna
Fecha Próximo Evento
Indica cuándo volver a contactar al cliente según lo registrado en esa entrada; no genera un recordatorio.
Efecto: Ayuda a priorizar el seguimiento futuro.
Requiere: La entrada puede tener una próxima fecha.
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18
campo
Mostrar:
Cambia cuántos seguimientos aparecen por página.
Efecto: Ajusta el tamaño de la lista visible.
Requiere: Un resultado con seguimientos.
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19
acción
Paginación
Recorre las páginas de la bitácora.
Efecto: Cambia el grupo de seguimientos visible.
Requiere: Más de una página de resultados.
Nuevo Seguimiento Cliente
Captura el tipo de interacción, la nota y la fecha opcional del próximo contacto.
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1
campo
Tipo Evento
Selecciona la clase de interacción que se registrará.
Efecto: Clasifica la nueva entrada de la bitácora.
Requiere: Elegir un valor de la lista disponible.
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2
campo
Seguimiento
Describe lo conversado y los acuerdos que se deben consultar antes del próximo contacto.
Efecto: Guarda el detalle que se consultará en la bitácora.
Requiere: Es opcional.
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3
campo
Fecha Próximo Evento
Define cuándo debe realizarse el próximo contacto.
Efecto: Conserva la fecha futura como referencia para consultar y ordenar la bitácora.
Requiere: Es opcional.