Objetivo
Atender la pregunta más común del cliente —«¿cómo va mi pedido?» o «necesito mi factura»— usando las dos consultas del carril de venta directa: F3520 Consultar Orden de Venta para el estatus y el avance del pedido, y F5011 Consultar Facturas para las facturas, su reimpresión, descarga y reenvío.
Antes de comenzar
Verifica que puedes abrir F3520 y F5011 desde el menú. Consultar filas, detalles y PDFs no cambia el estatus operativo ni fiscal. Evita Comentario en F3520 y Enviar en F5011 si solo vas a consultar: esas acciones sí producen cambios o efectos fuera del tenant.
Procedimiento
Abre la consulta de órdenes F3520
Abre F3520 Consultar Orden de Venta desde el menú.
Busca las órdenes del cliente F3520
Filtra por el cliente para ver sus órdenes con su estatus y avance.
Filtra por el cliente. Verás sus órdenes con el estatus de cada una y cuánto se ha embarcado y facturado.
Abre el detalle de una orden F3520 · Detalle
Abre el detalle de la orden para ver sus partidas y su avance de embarque y facturación.
Abre el detalle para ver las partidas y en qué punto va cada una: qué se embarcó y qué se facturó.
Revisa los embarques relacionados F3520 · Embarques
Abre Embarques para revisar los movimientos relacionados con la partida seleccionada.
F3520 no tiene una acción Historial. La acción Embarques muestra los movimientos relacionados que explican cuánto se surtió.
Abre la consulta de facturas F5011
Abre F5011 Consultar Facturas desde el menú.
Busca las facturas del cliente F5011
Filtra por el cliente para ver sus facturas emitidas y su estatus.
Filtra por el cliente para ubicar sus facturas y ver cuáles están timbradas.
Comprueba el PDF de la factura F5011
Verifica el PDF de la factura. No pulses Enviar durante una consulta si no quieres mandar correo fuera del tenant.
Desde aquí compruebas y reimprimes el PDF sin volver a facturar. La acción Enviar sí manda correo y queda fuera de esta práctica de consulta.
Variantes
Solo estatus del pedido
Si el cliente solo pregunta por el avance, basta la consulta en F3520: su estatus (Registrada, Confirmada, Embarcada, Facturada) y el avance por partida bastan para informarlo, sin tocar F5011.
Reenvío de comprobante
En F5011, la acción de reenvío manda la factura por correo al cliente. Es la vía para atender un «no me llegó mi factura» sin reimprimir ni volver a facturar.
Descarga del XML
El XML del CFDI solo está disponible para facturas timbradas. Si el cliente necesita el XML, verifica primero que la factura esté timbrada en F5011.
Verificación final
Al terminar puedes informar el estatus y el avance de las órdenes del cliente y localizar sus facturas para comprobar o reimprimir el PDF sin modificar su estatus. Enviar correo y capturar comentarios son acciones separadas.