Objetivo
Registrar un pedido completo en el carril de venta directa: capturarlo con su cliente y artículos, guardar su folio, confirmarlo para validar el crédito y dejarlo localizable para su seguimiento. Al terminar, la orden queda lista para embarcarse y facturarse.
El capturista de pedidos trabaja en F3510 Orden de Venta y consulta el avance en F3520 Consultar Orden de Venta.
Antes de comenzar
Verifica que puedes abrir F3510 y F3520 desde el menú y que el tenant cumple las precondiciones (almacén parametrizado, tipos de venta, series, cliente con crédito y artículos con precio). Si algo falta, corresponde a un implementador configurarlo, no al operador.
Procedimiento
Abre Orden de Venta F3510
Abre F3510 Orden de Venta desde el menú.
Crea la orden F3510
Pulsa Nuevo para iniciar la captura del encabezado.
Pulsa Nuevo para abrir un pedido en blanco.
Captura el encabezado F3510
Captura almacén, tipo de venta y cliente; captura vendedor sólo si F359000 no lo toma de tu usuario. Revisa término y moneda de factura, y pulsa Guardar.
Captura los datos del encabezado. El tipo de venta define las condiciones comerciales, el impuesto y el nivel de precios; la configuración puede asignar automáticamente al vendedor relacionado con tu usuario.
Agrega las partidas F3510
Agrega cada artículo con su cantidad; revisa precio, descuento e impuestos.
Agrega los artículos del pedido. El precio sale del nivel de precios del almacén; verifica cantidad y descuento en cada partida.
Si F359000 activa Edición Solo por Vendedor, sólo el usuario que registró la orden (o un administrador) puede agregar, editar, eliminar o cerrar sus partidas; cualquier otro usuario recibe el aviso Edición Solo por Vendedor.
Confirma la orden F3510
Selecciona la orden en estatus Regis, revisa cliente, partidas, total y el folio ya asignado; pulsa Confirmar y acepta el aviso de confirmación.
Antes de confirmar revisa todo. La orden ya recibió folio al guardar el encabezado. Al confirmar, el sistema pide que aceptes la confirmación, valida que tenga partidas y revisa el crédito del cliente. Una orden confirmada ya no se edita.
Si el crédito disponible no alcanza, la orden no queda confirmada: el sistema avisa Límite de crédito alcanzado y la orden sigue en captura — ver variantes. Al confirmar, las partidas de servicios y kits quedan embarcadas; las de artículos con inventario quedan pendientes de embarque.
Da seguimiento en la consulta F3520
Abre F3520 y localiza la orden por folio o cliente para ver su estatus; no uses Comentario durante la consulta.
En la consulta puedes ubicar el pedido por folio o cliente y ver su estatus y avance. La acción Comentario sí guarda cambios, así que no la uses si solo estás consultando.
Variantes
Vendedor relacionado con el usuario
Si F359000 activa Vendedor de Usuario, Advanta asigna el empleado relacionado con la sesión. El empleado debe existir, estar activo y estar marcado como vendedor. Si falta alguna condición, la orden no se guarda hasta corregir la relación. Esta opción no debe activarse al mismo tiempo que vendedor fijo.
Precio de lista bloqueado
Cuando F359000 exige precio de lista, el artículo necesita un precio vigente. Si la estructura permite subirlo, no puede quedar por debajo de la lista; si no lo permite, debe conservar el importe exacto. Sin esa exigencia, el precio que propone la lista al elegir el artículo se puede modificar, y un precio capturado a mano se conserva al cambiar la cantidad o el almacén de la partida. Una orden creada por conversión conserva el precio convertido y no permite liberarlo ni editarlo desde F3510.
Convertir la orden a otra moneda
Mientras la orden está Registrada y sin facturar, Convertir cambia su
moneda con el tipo de cambio capturado: una orden en moneda extranjera pasa a la
moneda base y una en moneda base pasa a la extranjera, recalculando el precio de
cada partida. En una orden en moneda base se usa el tipo de cambio que ya tenga
registrado y, si no tiene, el capturado, que se propone con el tipo de cambio
vigente de la moneda extranjera. Los precios convertidos quedan fijos en las
partidas. El proceso continúa en el paso Confirma la orden.
Pedido en espera
Cuando la orden debe esperar surtido antes de confirmarse, se registra como pedido en espera. Queda capturada y visible, pero no aparta inventario ni valida crédito hasta que se retoma y se confirma.
El cliente rebasa el límite de crédito
Al pulsar Confirmar, F3510 revisa el crédito cuando la condición es a crédito. Si el tipo de venta tiene un límite propio, compara el total contra ese límite. Si no, usa el límite del cliente y considera sus facturas abiertas, notas de crédito, cobros y anticipos. Si no alcanza, la confirmación se rechaza con el aviso Límite de crédito alcanzado y la orden permanece registrada, sin avanzar a embarque ni facturación. El capturista no debe recapturarla: debe avisar al responsable de crédito para su resolución.
Desconfirmar la orden
Mientras la orden confirmada no haya avanzado a embarque ni facturación, se puede Desconfirmar (el sistema pide aceptar el aviso) para regresarla a captura y corregirla. Una vez embarcada o relacionada con una factura, esa reversión se bloquea.
Verificación final
Al terminar debes tener: la orden confirmada con folio, con crédito validado, y localizable en F3520 con su estatus. Las partidas de servicios y kits ya aparecen embarcadas; las de inventario, pendientes de embarque.