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Capturar una orden de venta y confirmarla

Capturar un pedido en F3510 con su cliente y artículos, confirmarlo validando crédito y darle seguimiento en F3520.

F3510 F3520
Antes de empezar
  • El almacén tiene su parametrización de orden de venta (F3590) con cuentas, moneda, ubicación y series.
  • Existe al menos un tipo de venta activo con impuesto, término y nivel de precio definidos.
  • Series configuradas para orden de venta del almacén.
  • El cliente existe, con término y límite de crédito y datos fiscales.
  • Los artículos tienen precio vigente en el nivel del almacén y existencias cuando controlan inventario.

Objetivo

Registrar un pedido completo en el carril de venta directa: capturarlo con su cliente y artículos, guardar su folio, confirmarlo para validar el crédito y dejarlo localizable para su seguimiento. Al terminar, la orden queda lista para embarcarse y facturarse.

El capturista de pedidos trabaja en F3510 Orden de Venta y consulta el avance en F3520 Consultar Orden de Venta.

Antes de comenzar

Verifica que puedes abrir F3510 y F3520 desde el menú y que el tenant cumple las precondiciones (almacén parametrizado, tipos de venta, series, cliente con crédito y artículos con precio). Si algo falta, corresponde a un implementador configurarlo, no al operador.

Procedimiento

1. Abre Orden de Venta

Abre F3510 Orden de Venta desde el menú.

F3510

2. Crea la orden

Pulsa Nuevo para iniciar la captura del encabezado.

F3510

3. Captura el encabezado

Captura almacén, cliente, vendedor y tipo de venta; revisa moneda y término.

F3510

4. Agrega las partidas

Agrega cada artículo con su cantidad; revisa precio, descuento e impuestos.

F3510

5. Confirma la orden

Revisa cliente, partidas, total y el folio ya asignado; después pulsa Confirmar.

F3510

Si el crédito disponible no alcanza, la orden no queda confirmada: pasa a Rechazada — ver variantes. Al confirmar, las partidas de servicios y kits quedan embarcadas; las de artículos con inventario quedan pendientes de embarque.

6. Da seguimiento en la consulta

Abre F3520 y localiza la orden por folio o cliente para ver su estatus; no uses Comentario durante la consulta.

F3520

Variantes

Con cotización previa

Si el pedido nace de una cotización, en F3510 se pulsa Convertir para generar la orden ligada a la cotización, sin recapturar el encabezado ni las partidas. El proceso continúa en el paso Confirma la orden.

Pedido en espera

Cuando la orden debe esperar surtido antes de confirmarse, se registra como pedido en espera. Queda capturada y visible, pero no aparta inventario ni valida crédito hasta que se retoma y se confirma.

El cliente rebasa el límite de crédito

Al pulsar Confirmar, F3510 revisa el crédito cuando la condición es a crédito. Si el tipo de venta tiene un límite propio, compara el total contra ese límite. Si no, usa el límite del cliente y considera sus facturas abiertas, notas de crédito, cobros y anticipos. Si no alcanza, la orden queda Rechazada y no avanza a embarque ni facturación. El capturista no debe recapturarla: debe avisar al responsable de crédito para su resolución.

Desconfirmar la orden

Mientras la orden confirmada no haya avanzado a embarque ni facturación, se puede desconfirmar para regresarla a captura y corregirla. Una vez embarcada o facturada, esa reversión se bloquea.

Verificación final

Al terminar debes tener: la orden confirmada con folio, con crédito validado, y localizable en F3520 con su estatus. Las partidas de servicios y kits ya aparecen embarcadas; las de inventario, pendientes de embarque.