Objetivo
Llevar un proyecto de principio a fin en Advanta: darlo de alta en P1010 ABC Proyectos, desglosarlo en tareas desde su detalle P1010a, imprimir su hoja y cerrarlo cuando el trabajo termina. El proyecto sirve como paraguas para seguir por separado una obra, un evento o una iniciativa, y para ligarle sus órdenes de venta y de compra.
Antes de comenzar
Verifica que puedes abrir P1010 desde el menú de Proyectos y que existe al menos un almacén activo al que asignar el proyecto. Si vas a clasificar las tareas por grupo, conviene tener capturados los Grupos de Tareas (P9005); si vas a asignar responsables, ten a la mano el catálogo de empleados. Ambos son opcionales.
Procedimiento
Abre ABC Proyectos P1010
Abre P1010 ABC Proyectos desde el menú de Proyectos.
Da de alta el proyecto P1010
Pulsa Nuevo para abrir la captura de un proyecto.
Captura el almacén, el ID del proyecto, su título, la descripción y las fechas de inicio y fin; guarda.
P1010El ID del proyecto debe ser único: si repites uno existente, el sistema rechaza el alta.
Abre el detalle de tareas P1010
Selecciona el proyecto en la lista y pulsa Detalle.
Agrega una tarea P1010a
Pulsa Nuevo para abrir la captura de una tarea.
Captura el número, el título, la descripción y la duración de la tarea; si aplica, elige su grupo de tareas y su empleado responsable; guarda.
P1010aRepite este paso por cada tarea del proyecto. Vuelve a P1010 cuando termines de desglosarlo.
Imprime la hoja del proyecto P1010
De vuelta en ABC Proyectos, selecciona el proyecto y pulsa Imprimir para generar su hoja en PDF.
Cierra el proyecto P1010
Con el proyecto seleccionado, pulsa Cerrar y confirma el aviso.
Un proyecto cerrado no se vuelve a abrir desde esta pantalla, y su detalle deja de aceptar cambios en las tareas.
Variantes
Clasificar las tareas con grupos
Si quieres agrupar las tareas por tipo de trabajo, captura primero los grupos en P9005 Grupos de Tareas —cada uno con su código y descripción— y luego elígelos en el campo Grupo de tareas al capturar cada tarea. El grupo y el empleado son opcionales: sirven para ordenar, reportar y asignar, pero no condicionan el guardado.
Consultar las órdenes ligadas
Las órdenes de venta y de compra se ligan a un proyecto cuando se capturan en sus propias pantallas, no desde aquí. Una vez ligadas, selecciona el proyecto en P1010 y usa Consulta OV para ver sus órdenes de venta o Consulta OC para ver sus órdenes de compra. Son consultas de solo lectura que ayudan a seguir lo comprometido comercialmente al proyecto.
Editar o eliminar
Mientras el proyecto está en proceso, puedes corregirlo con Editar o borrarlo con Eliminar desde P1010; la eliminación no procede si el proyecto tiene tareas u otros documentos ligados. Las tareas se corrigen o borran desde su detalle en P1010a con Editar y Eliminar.
Proyecto cerrado
Si el proyecto ya se cerró, ni el proyecto ni sus tareas admiten cambios: Editar y la captura de tareas quedan bloqueados. El cierre es irreversible desde estas pantallas.
Reporte en CSV
Para revisar los proyectos fuera del sistema, usa P8010 Reporte de Proyectos: elige los almacenes y el rango de fechas y solicita el archivo CSV, que se genera en segundo plano y llega por correo. Esta pantalla puede no estar habilitada en el menú de todos los tenants.
Verificación final
Al terminar debes tener: el proyecto registrado con su ID único y su almacén, sus tareas capturadas en el detalle y —cuando el trabajo concluye— el proyecto cerrado. Si necesitas un respaldo, la hoja del proyecto en PDF resume sus datos.