Objetivo
Llevar un proyecto de principio a fin en Advanta: darlo de alta en P1010 ABC Proyectos, desglosarlo en tareas desde su detalle P1010a, imprimir su hoja y cerrarlo cuando el trabajo termina. El proyecto sirve como paraguas para seguir por separado una obra, un evento o una iniciativa, y para ligarle sus órdenes de venta y de compra.
Antes de comenzar
Verifica que puedes abrir P1010 desde el menú de Proyectos y que existe al menos un almacén activo al que asignar el proyecto. Si vas a clasificar las tareas por grupo, conviene tener capturados los Grupos de Tareas (P9005); si vas a asignar responsables, ten a la mano el catálogo de empleados. Ambos son opcionales.
Procedimiento
Abre ABC Proyectos P1010
Abre P1010 ABC Proyectos desde el menú de Proyectos.
Da de alta el proyecto P1010
Pulsa Nuevo para abrir la captura de un proyecto.
Pulsa Nuevo para abrir la ventana de captura de un proyecto en blanco.
Captura el almacén, el ID, el título, la descripción, las fechas y, si aplica, el tipo de proyecto; guarda.
Captura el almacén al que pertenece el proyecto, un ID único, el título, la descripción y las fechas planeadas. El tipo determina los datos adicionales que podrás completar al editar. Al guardar, el proyecto queda en proceso.
P1010 · Nuevo / EditarEl ID del proyecto debe ser único: si repites uno existente, el sistema rechaza el alta.
Abre el detalle de tareas P1010
Selecciona el proyecto en la lista y pulsa Detalle.
Selecciona el proyecto que acabas de crear y pulsa Detalle para abrir sus tareas.
Agrega una tarea P1010a
Pulsa Nuevo para abrir la captura de una tarea.
En el detalle, pulsa Nuevo para agregar una tarea al proyecto.
Captura el número, el título, la descripción y la duración de la tarea; si aplica, elige su grupo de tareas y su empleado responsable; guarda.
Captura el número, el título, la descripción y la duración de la tarea. El grupo de tareas y el empleado son opcionales: sirven para clasificar y asignar la tarea, pero puedes guardarla sin ellos.
P1010aRepite este paso por cada tarea del proyecto. Vuelve a P1010 cuando termines de desglosarlo.
Imprime la hoja del proyecto P1010
De vuelta en ABC Proyectos, selecciona el proyecto y pulsa Imprimir para generar su hoja en PDF.
De regreso en ABC Proyectos, selecciona el proyecto y pulsa Imprimir. Se genera la hoja del proyecto en PDF con sus datos.
Cierra el proyecto P1010
Con el proyecto seleccionado, pulsa Cerrar y confirma el aviso.
Cuando el trabajo termine, selecciona el proyecto y pulsa Cerrar. Es un proceso irreversible, así que confirma solo cuando estés seguro.
Cierra el proyecto; deja de admitir tareas nuevas y bloquea la edición del proyecto y de sus tareas.
Un proyecto cerrado no se vuelve a abrir desde esta pantalla, y su detalle deja de aceptar cambios en las tareas.
Variantes
Proyecto con datos adicionales
Al editar un proyecto cuyo tipo tiene estructuras asignadas, P1010 muestra una pestaña por estructura. Captura allí los campos definidos en P9015 y guarda. El proyecto conserva esos valores bajo su tipo; cambiar el tipo cambia las estructuras visibles, por lo que conviene definirlo antes de completar datos.
Clasificar las tareas con grupos
Si quieres agrupar las tareas por tipo de trabajo, captura primero los grupos en P9005 Grupos de Tareas —cada uno con su código y descripción— y luego elígelos en el campo Grupo de tareas al capturar cada tarea. El grupo y el empleado son opcionales: sirven para ordenar, reportar y asignar, pero no condicionan el guardado.
Consultar las órdenes ligadas
Las órdenes de venta y de compra se ligan a un proyecto cuando se capturan en sus propias pantallas, no desde aquí. Una vez ligadas, selecciona el proyecto en P1010 y usa Consulta OV para ver sus órdenes de venta o Consulta OC para ver sus órdenes de compra. Son consultas de solo lectura que ayudan a seguir lo comprometido comercialmente al proyecto.
Editar o eliminar
Mientras el proyecto está en proceso, puedes corregirlo con Editar o borrarlo con Eliminar desde P1010; la eliminación no procede si el proyecto tiene tareas u otros documentos ligados. Las tareas se corrigen o borran desde su detalle en P1010a con Editar y Eliminar.
Proyecto cerrado
Si el proyecto ya se cerró, ni el proyecto ni sus tareas admiten cambios: Editar y la captura de tareas quedan bloqueados. El cierre es irreversible desde estas pantallas.
Reporte en CSV
Para revisar los proyectos fuera del sistema, usa P8010 Reporte de Proyectos: elige los almacenes y el rango de fechas y solicita el archivo CSV, que se genera en segundo plano y llega por correo. Esta pantalla puede no estar habilitada en el menú de todos los tenants.
Verificación final
Al terminar debes tener: el proyecto registrado con su ID único y su almacén, sus tareas capturadas en el detalle y —cuando el trabajo concluye— el proyecto cerrado. Si necesitas un respaldo, la hoja del proyecto en PDF resume sus datos.