Objetivo
Dejar lista una campaña de compra: primero la temporada (a qué proveedor, en qué destino y en qué fechas se comprará) y luego el viaje con el que se sale a comprar, con su detalle de artículos, confirmado para que pueda recibir su mercancía.
Participa un solo perfil: el comprador de viajes captura la temporada y el viaje. La operación posterior —recibo, gastos y liquidación— continúa en otro proceso.
Antes de comenzar
Verifica que puedes abrir C4005 y C4010 y que el proveedor tiene su alias configurado: sin alias no se genera el folio y el alta se rechaza. Si además harás un viaje de comisión, el proveedor debe tener su porcentaje de comisión. El alta de proveedores y almacenes corresponde a un implementador o a los administradores de catálogo, no al comprador.
Procedimiento
Parte 1 — Da de alta la temporada
Abre Temporadas C4005
Abre C4005 Temporadas desde el menú.
Crea la temporada C4005
Pulsa Nuevo para abrir el alta de la temporada.
Captura los datos de la temporada C4005
Captura el proveedor, el país y el estado de destino, y las fechas de inicio y fin; guarda.
Parte 2 — Registra el viaje y confírmalo
Abre Viajes C4010
Abre C4010 Viajes desde el menú.
Crea el viaje C4010
Pulsa Nuevo para abrir el alta del viaje.
Captura los datos del viaje C4010
Elige la temporada creada, el almacén y el tipo de viaje; captura factura, chofer, teléfono, placas y fechas, y guarda.
Captura el detalle del viaje C4010
Abre el detalle del viaje y agrega cada artículo con su cantidad y precio; revisa la unidad y los impuestos.
Confirma el viaje C4010
Con el viaje seleccionado y al menos una partida capturada, pulsa Confirmar y acepta el aviso.
El viaje queda confirmado, junto con su detalle. A partir de aquí sigue su recibo, sus gastos y su liquidación — ver variantes.
Variantes
Registrar un anticipo
Si se le entrega un anticipo al proveedor por la temporada, selecciónala en C4005 y abre Anticipos. Registra cada anticipo con su concepto, importe y fecha; la temporada lleva el saldo de anticipos. El anticipo puede quedar ligado a un viaje concreto de la temporada.
Viaje de comisión
El viaje puede ser de monto o de comisión. Si eliges comisión, el proveedor de la temporada debe tener configurado su porcentaje de comisión; si es cero, el alta del viaje se rechaza. En los viajes de comisión el sistema toma ese porcentaje del proveedor para el costeo del viaje.
Continuar el ciclo del viaje
Una vez confirmado, el viaje avanza por pantallas que son acciones de la misma familia: Recibo de Viajes (C4020) para recibir la mercancía en el almacén, Pago y Confirmación de Gastos (C4015, C4040) con sus cuentas por pagar (C4045), y Liquidación del Viaje (C4030) con su cuenta por pagar de liquidación (C4035); el Control de Cambios de Gastos (C4050) registra los ajustes. Ese recorrido se documentará como proceso propio y no se desarrolla aquí.
Verificación final
Al terminar debes tener: la temporada dada de alta con su folio, y un viaje registrado con su detalle de artículos y en estado confirmado, listo para recibir su mercancía. Si no puedes crear el viaje, revisa que el proveedor tenga alias y que no exista ya otro viaje en estado Regis en la misma temporada.